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高血压用药市场“桃李催春”
http://www.100md.com 2006年4月10日 《医药经济报》 2006年第41期(总第2295期 2006.04.10)
     近10年来,我国高血压病的发生率逐年上升。据世界流行病学研究显示,全球高血压患者已达6亿多人,患病率约占人类总数的10%,欧美一些发达国家的患病率高达20%,从而带动了抗高血压药物市场的快速发展。

    根据中国医师学会提供的数据表明,1991年我国流行病普查时高血压的发生率为11.26%,而2004年最新公布的由卫生部、科技部和国家统计局开展的《中国居民营养与健康状况调查》显示,我国成人高血压患病率为18.8%,全国患病人数为1.6亿人,已成为我国不容忽视的社会问题。如果不能有效地控制高血压和高血脂症,将会导致重大心血管事件的发生,这一观点现已得到了社会的共识。把心脑血管高危病症关口前移,则是目前惟一有效的防治方法,从而推动了我国心血管类药品的发展,成为逐渐融入世界主流市场的动力。

    发展迅猛

    抗高血压药物是近年来快速增长的品种。回顾世界医药市场,2004年全球畅销药品500强中,心血管系统用药销售额达554.5亿美元,其中45个抗高血压药物的市场份额262亿美元,占全部抗高血压药物的80%。而对2005年最新统计分析表明,世界抗高血压处方用药已超过了350亿美元,从而使市场的增长率稳定在6%~8%左右。
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    在全球庞大的抗高血压药物市场中,非肽类血管紧张素ⅡAngⅡ受体抑制剂占据了43.09%的比重,钙拮抗剂CCB居于第2位,占据了26.94%的市场份额,而血管紧张素转化酶ACEI抑制剂为15.54%。

    2005年美国处方药销售额中,AngⅡ受体抑制剂为50亿美元,而钙拮抗剂也达到了46亿美元。从各类药物的增长势头来看,非肽类血管紧张素抑制剂(沙坦类)增长最快,已超过了10%;而10个抗高血压复方药物中,除了美国辉瑞的氨氯地平+阿托伐他汀Caduet表现出类拔萃外,瑞士诺华的缬沙坦/缬沙坦+氢氯噻嗪增长率最高,同比增长了18.85%。而10个抗高血压复方药物平均增长率仅为7.74%,故市场分析家预测,到2007年,抗高血压药物市场容量将超过520亿美元。

    近年来,国内抗高血压市场的主要品种分为利尿剂、β-阻滞剂、钙拮抗剂、血管紧张素转化酶抑制剂、非肽类血管紧张素Ⅱ受体抑制剂、复方交感神经阻滞剂等几大类。
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    20世纪80年代末,受钙拮抗剂、作用于肾素-血管紧张素系统新药猛增趋势的影响,心血管药物市场格局发生了较大的变化,目前医院市场中已形成了CCB、AngⅡ、ACEI三足鼎立的局面。

    对高血压这一流行病症认识的提高,带动了市场快速增长,我国与发达国家降压用药差距也逐年缩小。据SFDA南方医药经济研究所信息透露:2003年中国抗高血压药物市场容量达到53亿元,同比上一年增长了32.42%,2004年已达到100.2亿元的市场规模,占心血管系统用药的22.27%。

    洋品主宰

    我国的抗高血压用药具有一定的个性化特点,在用药习惯、治疗费用承受能力等诸多因素影响下,品种结构与国外略有差异,主流品种钙拮抗剂通过减少钙内流而扩张血管,达到降压目的,是降压药物的重头产品,多年的临床应用证明了其疗效确切,且有类似利尿剂作用,不会引起过度的盐和水潴留,适合于老年病人使用,而且多种价位的品牌可适合不同收入阶层的需求。
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    从2004年抗高血压用药市场份额看,钙拮抗剂比例最高,占据了42.7%,在典型城市样本医院购药金额排在前面的品种是氨氯地平、非洛地平、硝苯地平,原研药品牌分别为“络活喜”、“波依定”、“拜新同”。

    氨氯地平是第3代双氢吡啶类钙拮抗剂中的代表性品种,占据了抗高血压市场份额的16%。辉瑞公司的“络活喜”经过多年的临床推广,占据了70%的市场份额。第二代钙拮抗剂非洛地平“波依定”于1995年由阿斯利康引入国内并获准生产,该药具有高度选择性,适用于各期高血压、缺血性心脏病和心力衰竭,非洛地平缓释制剂可有效降低日服药次数,且显示出对肾脏特殊的保护作用和良好耐受性,产品自上市后迅速占领了市场。2004年在国内批发市场的销售额为2.74亿元,同比上一年增长了31.73%,在样本医院终端用药中,“波依定”占据了90%的比例。

    专利过期多年的老品种硝苯地平也不例外,2004年全国16城市样本医院硝苯地平购药金额超过1亿元,同比上一年增长了28.68%,目前国内已经有过百家企业获得了生产批文,基本实现了国产化,但是医院所用的硝苯地平原研品牌药处于领先地位,高达62.9%,由于价格上的差异,上海现代制药、江苏扬子江药业、青岛黄海制药等数十个品牌占据不到40%的份额,而且前5家的市场份额达到了90%,市场集中度较高。
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    近年新上市的作用于肾素-血管紧张素系统药物较多,主要有ACEI抑制剂、AngⅡ受体抑制剂,这两类药物作用于肾素-血管紧张素系统后,能够有效调节、控制人体血压,治疗充血性心力衰竭,可较好地预防首次心肌梗塞痊愈患者的复发病症,改善预后,大量临床研究表明对患有糖尿病、心绞痛、充血性心衰和肾功能较弱的高血压患者展现出良好的前景。

    从1998年至今,已有16种血管紧张素转化酶抑制剂研发成功后上市,2005年ACEI抑制剂占世界抗高血压市场的16%,在国内降压药中ACEI抑制剂居第2位,市场上主要品种是贝那普利、培哚普利、卡托普利、福辛普利4个品种,2004年已是国内批发领域的主要品种,其销售总额超过6亿元,同比上一年增长了36%。其中ACEI中领军品种贝那普利是北京诺华的“洛汀新”,其增长率达63.39%,增长率居第2位的是上海施贵宝公司的福辛普利(“蒙诺”),同比增了35.58%。在典型城市样本医院中“洛汀新”、“蒙诺”均占据了98%以上的市场份额。

    AngⅡ受体抑制剂是继ACEI抑制剂后用于临床的抗高血压新药,是国外市场中的主流,相继有氯沙坦、缬沙坦、坎地沙坦酯、厄贝沙坦、依普沙坦、他索沙坦、替米沙坦和奥美沙坦酯等8个单方制剂和4个复方制剂获FDA批准上市,被誉为是目前最理想、最有潜力的抗高血压药物。
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    虽说沙坦类进入我国市场已经10年,由于质高价昂,2004年,国内氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦4个品种市场份额已达10.6亿元,其中氯沙坦是杭州默沙东公司在国内的独家品牌“科素亚”,占据了56%的份额,北京诺华的缬沙坦“代文”占22%,厄贝沙坦占18%,而替米沙坦占4%,原研药分别占据92%~100%。

    桃李满枝

    我国开发的抗高血压药品中基本没有创新药物,但仿创、仿制药已呈现出百花齐放的局面,从居于首位的品种氨氯地平来看,目前国内有8个科研院所与企业合作,分别开发了苯磺酸左旋氨氯地平、马来酸氨氯地平、甲磺酸氨氯地平和苯磺酸氨氯地平原料药及制剂,至2005年底21家企业取得了原料药生产批件、18家企业取得21个片剂批件、4家企业取得胶囊批件。北京赛科的“压达氏”、苏州东瑞的“安内真”、上海海尼的“兰迪”、陕西超群科技制药厂的“陕西超群”4个品牌约占据氨氯地平份额的23.48%。而另一个钙拮抗剂非洛地平,目前已有4家生产原料药、6家生产口服制剂,在国内生产商中:山西康宝生物的“康宝得维”占据的份额较大,从而成为国产非洛地平的佼佼者,而江苏联环药业、浙江南洋药业、北京协和药厂、合肥立方制药、湖南德康制药股份的品种也占据一定的份额,今后,随着人们用药观念的改变和药价的下调,市场需求量仍将不断上升。
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    复方受青睐

    分析全球抗高血压市场,在畅销500强药品中已有9个复方制剂,分别是缬沙坦+氢氯噻嗪、氯沙坦+氢氯噻嗪、厄贝沙坦+氢氯噻嗪、替米沙坦+氢氯噻嗪、氨氯地平+贝那普利、依那普利+氢氯噻嗪、喹那普利+氢氯噻嗪、莫西普利+氢氯噻嗪、氨氯地平+阿托伐他汀。

    目前,国内市场上已有众多传统抗高血压复方药物,如北京降压0号、复方卡托普利、复方可乐定、降压乐、珍菊降压片、复方利血平、复方利血平氨苯喋啶、复方硫酸双肼屈嗪、阿魏酸哌嗪、利君舒络等。

    近两年来,抗高血压复方新药已逐渐在国内上市,如杭州默沙东制药的氯沙坦钾+氢氯噻嗪片(“海捷亚”)、法国赛诺菲圣德拉堡制药公司的厄贝沙坦氢氯噻嗪片(“安博诺”)、瑞士诺华公司的缬沙坦氢氯噻嗪(“复代文”)、施维雅(天津)制药的培哚普利吲达帕胺片(“百普乐”)等纷至沓来,复方制剂的疗效优于单方剂型,且副作用相对较少而轻,是今后临床上的发展方向。许多传统复方制剂有较好的成本-效益比,今后开发这一类药物将有较好的前景。

    对高血压合理的控制,能减缓血管动脉粥状硬化发展进程,减少心绞痛发作,同时改善肾功能及减少蛋白尿症状,还能改善胰岛素的敏感性,调节人体脂质代谢,其抗CHF的疗效获得高度评价,专家预测,该类药物在今后数十年仍将扮演着重要角色。

    医药经济报2006年 第41期, 百拇医药(本报特约撰稿人 王淑坤)