医药企业——谁能拥有新医改“盛宴”的入场券？
□文/袁舰波 屈昳 张飞 图/本报记者 董笑非
编者按
新医改对整个医药行业而言，是一场值得欢庆的“盛宴”，然而，却不是每家企业都能拥有这场“盛宴”的入场券。之所以会出现这样的情况，一方面是改革的必然；另一方面也是我国现有的医药产业布局和竞争格局所决定的。
由于起步晚、投入小、技术差、门槛低的历史原因，我国医药企业长期以来一直处于集中度小、企业数量多、经营规模小的局面。由于缺乏足够的实力开发新药，绝大多数企业都只能生产仿制药和简单改变剂型，大量同质化的产品使得企业间为争夺生存空间，不断加大降价的幅度和促销的力度，企业盈利水平和竞争能力较弱。
然而，本文作者认为，无论是药品还是医疗器械，其研发、生产和销售的各个环节都要求资源的高度集中，才能具有更好的规模效应。因此，从根本上讲，我国医药产业存在着内在的整合动力。在新医改的大背景下，这种整合动力空前加大，在这历史性的机遇和挑战中，只有那些能够最终生存下来的企业，才能拥有这场医改盛宴的入场券。希望作者的观点和分析能给业内以启示和参考。
, 百拇医药
有资料显示，由于医药制造企业总数的增加摊薄了行业需求总量增加的影响，使得每家企业的平均销售收入、平均利润等指标的增幅明显低于行业的整体增长速度。
从行业集中度的情况看， 2007年，中国制药工业前10强的销售收入总额占五大子行业销售收入的比重为13.14%，同比提升0.44个百分点。同期，全球前10强制药企业销售收入占世界药品市场总规模的比重为42.79%，同比提升了0.51个百分点，世界制药前10强的市场集中度远超过我国前10位制药企业的市场集中度。
与全球相比，我国医药产业的集中度还具有非常大的提升空间，而新医改无疑将是这场伟大变革的催化剂，它将促进我国医药产业集中度提升。
一、普药生产企业和医药商业将首先迈向规模化
尽管基本药物目录和配套方案尚未出台，但和以前的国家医保目录相比较，有几点是可以确定的：
, 百拇医药
首先，基本药物目录将集中大部分的普药销售——国家对社区医院和乡镇卫生院等基层医院要求全部配备和使用基本药物目录品种，对其他医疗机构将要求优先并按一定的比例使用基本药物，这将使得普药的销售基本上集中到基本药物目录中的品种上。
其次，目录品种更少——国家现行的医保目录超过2000个品种，按照国际标准，基本药物一般是200～300种，考虑我国有中药和民族药的特点，最终确定的品种数量会多于国际标准，但总量预计会比现行的医保目录减少约2/3。
第三，目录药品的单品利润更薄——考虑到基本药物目录产品的使用人群和报销比例，国家对基本药物目录品种的定价不会太高。《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(简称《意见》)规定，由国家制定基本药物零售指导价格，在指导价格内，由省级人民政府根据招标情况确定本地区的统一采购价格。
尽管国家在考虑基本药物定价时给予了地方较大的运作空间，但有两点决定了最终的基本药物采购价格不会高。一是国家在制定药品指导零售价的时候，一般会降低入选药品的现行零售价格；二是由于同一基本药物往往有很多厂商生产，而其终端的卖价却相差很大，各省通过招标确定最终的统一采购价格，势必会综合考虑各个厂商的价格差距，使得最终的药品价格下降较大。
, http://www.100md.com
基于上述分析，我国许多普药生产企业都将面临两难选择：不进基本药物目录，未来将失去生存的空间；进入基本药物目录，降价后将导致产品利润率大幅度降低。
如此，小规模的普药生产企业将失去生存空间，他们生产的品种只有很小的机会能够进入基本药物目录；即使挤入基本药物目录，但由于质量、成本等方面的限制，也很难在统一招标采购中中标；即使中标，由于利润率过低，受限于规模、成本等方面的因素，也必将面临亏损的局面。
面临这样的状况，最终能够生存下来的普药生产企业，必将是具有规模、质量和成本优势的企业，他们将通过规模的扩张，在低利润率的情况下，对现有普药生产格局进行整合。
同样，医药流通企业也面临快速整合的机遇。
《意见》规定，基本药物实行公开招标采购，统一配送，减少中间环节。《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009~2011年)》也规定，基本药物采购价格中包含了配送费用。今后，强配送能力、低利润率和高流通成本必将成为普药配送的主要特点。
, 百拇医药
低利润率的原因和基本药物目录品种低定价的原因一致，而强配送能力和高流通成本则主要体现在未来医疗机构的变迁方面。
未来将有数十万个乡镇卫生院、室和社区卫生医疗机构遍布全国各地，它们将成为基本药物目录用药的主要渠道。然而，其单一机构的药品用量都非常小，这就需要强大的配送能力，同时对配送成本也提出了更高的要求。
从国际医药发展状况看，医药商业是一个集中度很高的产业，美国市场上前三强的医药流通企业占有市场96%的份额，日本前三强的医药流通企业占有近70%的市场份额。
然而，我国的医药发展历史客观上造成了现在医药流通企业数量过多，规模过小的格局。目前，我国大大小小的医药流通企业近万家，绝大部分规模太小，销售额在10亿以上的公司不足70家。我国医药商业前三强的市场份额尽管逐年提升，但到2007年仍只占有19.2%的市场份额。
, 百拇医药 我国现有的医药商业格局决定了在新医改的大背景中，许多医药流通企业由于缺乏足够的配送能力和覆盖范围，将随着新医改的深入推进，医疗机构需求结构的转变而面临着倒闭或被兼并的命运，新医改已成为医药流通企业集中度提升的绝好机遇。
二、非普药生产企业竞争加剧，强弱分化势在必行
随着基本药物目录在社区医院和乡镇卫生院等基层医疗服务机构的强制使用，以及在县医院、三级医院等其他医院的按比例使用，普药的销售将获得比较大的增长。另外，医疗机构结构的下移使得县级医院成为处方药新的阵地，现有以处方药销售为重点的企业将面临激烈的竞争。
随着国家对原研药加价政策的改变，外资企业药品的竞争优势或将减少，这将给国产新特药企业创造更大的生存空间。因此，在诸多因素的共同作用下，我们认为，非普药生产企业的强弱分化势在必行，最终在竞争中获胜的一定是那些拥有研发能力、具有自主知识产权优势以及那些拥有营销优势，能够在激烈的竞争中占据一席之地的企业。
综上，笔者认为，从根本上讲，我国医药产业自身存在着内在的整合动力。新医改促使这种整合动力加大。不管是对医药工业、医药商业还是医疗服务企业而言，这都是一场集中度快速提升的历史性机遇。只有那些能够最终生存下来的企业，才能拥有这场医改“盛宴”的入场券。, http://www.100md.com
编者按
新医改对整个医药行业而言，是一场值得欢庆的“盛宴”，然而，却不是每家企业都能拥有这场“盛宴”的入场券。之所以会出现这样的情况，一方面是改革的必然；另一方面也是我国现有的医药产业布局和竞争格局所决定的。
由于起步晚、投入小、技术差、门槛低的历史原因，我国医药企业长期以来一直处于集中度小、企业数量多、经营规模小的局面。由于缺乏足够的实力开发新药，绝大多数企业都只能生产仿制药和简单改变剂型，大量同质化的产品使得企业间为争夺生存空间，不断加大降价的幅度和促销的力度，企业盈利水平和竞争能力较弱。
然而，本文作者认为，无论是药品还是医疗器械，其研发、生产和销售的各个环节都要求资源的高度集中，才能具有更好的规模效应。因此，从根本上讲，我国医药产业存在着内在的整合动力。在新医改的大背景下，这种整合动力空前加大，在这历史性的机遇和挑战中，只有那些能够最终生存下来的企业，才能拥有这场医改盛宴的入场券。希望作者的观点和分析能给业内以启示和参考。
, 百拇医药
有资料显示，由于医药制造企业总数的增加摊薄了行业需求总量增加的影响，使得每家企业的平均销售收入、平均利润等指标的增幅明显低于行业的整体增长速度。
从行业集中度的情况看， 2007年，中国制药工业前10强的销售收入总额占五大子行业销售收入的比重为13.14%，同比提升0.44个百分点。同期，全球前10强制药企业销售收入占世界药品市场总规模的比重为42.79%，同比提升了0.51个百分点，世界制药前10强的市场集中度远超过我国前10位制药企业的市场集中度。
与全球相比，我国医药产业的集中度还具有非常大的提升空间，而新医改无疑将是这场伟大变革的催化剂，它将促进我国医药产业集中度提升。
一、普药生产企业和医药商业将首先迈向规模化
尽管基本药物目录和配套方案尚未出台，但和以前的国家医保目录相比较，有几点是可以确定的：
, 百拇医药
首先，基本药物目录将集中大部分的普药销售——国家对社区医院和乡镇卫生院等基层医院要求全部配备和使用基本药物目录品种，对其他医疗机构将要求优先并按一定的比例使用基本药物，这将使得普药的销售基本上集中到基本药物目录中的品种上。
其次，目录品种更少——国家现行的医保目录超过2000个品种，按照国际标准，基本药物一般是200～300种，考虑我国有中药和民族药的特点，最终确定的品种数量会多于国际标准，但总量预计会比现行的医保目录减少约2/3。
第三，目录药品的单品利润更薄——考虑到基本药物目录产品的使用人群和报销比例，国家对基本药物目录品种的定价不会太高。《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(简称《意见》)规定，由国家制定基本药物零售指导价格，在指导价格内，由省级人民政府根据招标情况确定本地区的统一采购价格。
尽管国家在考虑基本药物定价时给予了地方较大的运作空间，但有两点决定了最终的基本药物采购价格不会高。一是国家在制定药品指导零售价的时候，一般会降低入选药品的现行零售价格；二是由于同一基本药物往往有很多厂商生产，而其终端的卖价却相差很大，各省通过招标确定最终的统一采购价格，势必会综合考虑各个厂商的价格差距，使得最终的药品价格下降较大。
, http://www.100md.com
基于上述分析，我国许多普药生产企业都将面临两难选择：不进基本药物目录，未来将失去生存的空间；进入基本药物目录，降价后将导致产品利润率大幅度降低。
如此，小规模的普药生产企业将失去生存空间，他们生产的品种只有很小的机会能够进入基本药物目录；即使挤入基本药物目录，但由于质量、成本等方面的限制，也很难在统一招标采购中中标；即使中标，由于利润率过低，受限于规模、成本等方面的因素，也必将面临亏损的局面。
面临这样的状况，最终能够生存下来的普药生产企业，必将是具有规模、质量和成本优势的企业，他们将通过规模的扩张，在低利润率的情况下，对现有普药生产格局进行整合。
同样，医药流通企业也面临快速整合的机遇。
《意见》规定，基本药物实行公开招标采购，统一配送，减少中间环节。《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009~2011年)》也规定，基本药物采购价格中包含了配送费用。今后，强配送能力、低利润率和高流通成本必将成为普药配送的主要特点。
, 百拇医药
低利润率的原因和基本药物目录品种低定价的原因一致，而强配送能力和高流通成本则主要体现在未来医疗机构的变迁方面。
未来将有数十万个乡镇卫生院、室和社区卫生医疗机构遍布全国各地，它们将成为基本药物目录用药的主要渠道。然而，其单一机构的药品用量都非常小，这就需要强大的配送能力，同时对配送成本也提出了更高的要求。
从国际医药发展状况看，医药商业是一个集中度很高的产业，美国市场上前三强的医药流通企业占有市场96%的份额，日本前三强的医药流通企业占有近70%的市场份额。
然而，我国的医药发展历史客观上造成了现在医药流通企业数量过多，规模过小的格局。目前，我国大大小小的医药流通企业近万家，绝大部分规模太小，销售额在10亿以上的公司不足70家。我国医药商业前三强的市场份额尽管逐年提升，但到2007年仍只占有19.2%的市场份额。
, 百拇医药 我国现有的医药商业格局决定了在新医改的大背景中，许多医药流通企业由于缺乏足够的配送能力和覆盖范围，将随着新医改的深入推进，医疗机构需求结构的转变而面临着倒闭或被兼并的命运，新医改已成为医药流通企业集中度提升的绝好机遇。
二、非普药生产企业竞争加剧，强弱分化势在必行
随着基本药物目录在社区医院和乡镇卫生院等基层医疗服务机构的强制使用，以及在县医院、三级医院等其他医院的按比例使用，普药的销售将获得比较大的增长。另外，医疗机构结构的下移使得县级医院成为处方药新的阵地，现有以处方药销售为重点的企业将面临激烈的竞争。
随着国家对原研药加价政策的改变，外资企业药品的竞争优势或将减少，这将给国产新特药企业创造更大的生存空间。因此，在诸多因素的共同作用下，我们认为，非普药生产企业的强弱分化势在必行，最终在竞争中获胜的一定是那些拥有研发能力、具有自主知识产权优势以及那些拥有营销优势，能够在激烈的竞争中占据一席之地的企业。
综上，笔者认为，从根本上讲，我国医药产业自身存在着内在的整合动力。新医改促使这种整合动力加大。不管是对医药工业、医药商业还是医疗服务企业而言，这都是一场集中度快速提升的历史性机遇。只有那些能够最终生存下来的企业，才能拥有这场医改“盛宴”的入场券。, http://www.100md.com