新医改引发药业多元创新热潮 ——IBM 发布中国医药市场报告
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——IBM 发布中国医药市场报告
□本报记者 康琦
5月14日，IBM面向中国市场发布了一份题为《健康成长的新处方：塑造中国的生命科学市场》的报告。这令人回想起2005年12月，IBM公司在长城饭店举行的《迎接2010：中国医疗卫生事业前景展望》白皮书的新闻发布会。那是IBM商业价值研究院自2005年在中国成立以后，针对中国医药行业推出的第一本白皮书。与上一次不同的是，这次的发布活动场面并不豪华和盛大，但IBM咨询服务部生命科学大中华区负责人Jennifer Matheny和IBM全球业务咨询服务部生命科学高级顾问Guy Lefever与主流媒体进行了深度沟通。时隔五年，两份白皮书的主要执笔者、IBM商业价值研究院咨询经理丘琪铮感叹：“中国的医药卫生体制改革进步非常快，有很多今天已经开始的改革是我们五年前没有想到的。”
记者也注意到，IBM的关注点已从五年前的宏观政策，开始转向了新医改背景下的医药产业链生态。Jennifer Matheny认为，中国医药市场的现状有美国20世纪90年代的模式，部分区域可能更接近美国20世纪70年代的水平，但“整个中国市场已成为中国，乃至全球经济发展的引擎。预计到2011年，中国有望成为全球第三大医药市场”。
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“新医改不仅提供了8500亿元的新增投资，更重要的是推动了医药市场格局的变化。”丘琪铮认为，医保广覆盖使得全民健康投入增大，必将刺激医药和医疗设备市场保持“两位数以上的年增长率”。而政府倡导的城乡基本医疗体系建设，正在引发现有市场的重新划分，以及渠道结构和运营模式的变化。
她用图表解构了市场的重新定义，并强调“以患者为核心”的新模式将产生积极和深远的影响——“进一步改变现有渠道和客户细分市场”。
新医改的新机会
图1 生命科学市场的定义
“新医保不仅覆盖人群范围更广，而且政府还提高了对参保个体的补助标准。”丘琪铮非常肯定地告诉记者，未来两年，医保覆盖率的扩大将扭转中国城市“倒三角”的卫生服务体系，突出社区卫生机构的作用，并拓展农村三级卫生医疗服务体系。城市和农村这两大市场的兴起，对药品销量、种类和当前渠道结构将产生重大影响。记者注意到，“透明度”是IBM白皮书的关键词之一。丘琪铮强调，“降低医疗服务总成本”将是医改主旋律，“这也是全球医疗行业的共同目标”。在Jennifer Matheny看来，建立国家基本药物目录、完善省级非营利性药品集中采购平台等措施，都在推动医药市场价格和渠道的“透明度”，考验企业效率和成本控制能力。
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“社区卫生服务站、中心现在才两万多家，到2010年将达到4万家以上。”在丘琪铮看来，这部分新增市场“变数不小”。她透露，在调研中，很多医药企业对新兴市场的细节都觉得难以把握。“国家基本药物目录是一个未知数。”她表示，即使进入目录，是否会降价、对集中采购和医生处方有多大影响等，现在还难以估计。“不过，参与调研的中医药企业普遍认为，中成药将获得长足的发展，有很大的机会。”
丘琪铮告诉记者，目录遴选和定价制度，使得更多的公司“加强了对政府关系的重视，下功夫研究如何有效传播企业和产品理念”。
图2 医疗卫生服务供给(城市)
“从传统的大医院的专家、医生到社区和农村的医生，其面临的病种、处方习惯都不同，怎么更好地为他们提供服务是药企普遍关心的问题。”丘琪铮在调研中了解到不少企业都在考虑如何把药品更有效地配送到幅员辽阔的基础市场，在有效推广和营销的同时控制好成本，是一个很大的挑战。在北美和澳洲医药行业有十余年咨询经验的Jennifer Matheny表示，渠道重构和流程再造是中国企业迫在眉睫的任务。她提出，迅速改善销售、营销和分销状况，提升渠道和物流管理水平，能帮助企业提高运营的广泛性、精确性、经济性、及时响应性，“这也是新医改对市场提出的要求”。
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渠道重构迫在眉睫
记者注意到，“有效投标和及时供应”是这份报告中反复强调的关键能力。Jennifer Matheny认为，这要通过重组一支高效的销售队伍，拓展营销项目，改变销售和运营方式，跟上动态市场的需求。根据她在海外的经验，中国医药行业的“集约化”进程日益显著和快速，这表现为，制造商与终端的联系不断加强，而分销商的并购整合越来越频繁。Jennifer Matheny认为，这些频繁的商业合作，对企业的管理模式和业务流程标准化提出了更高的要求。
变革催生创新
2008年国务院启动“重大新药创制”专项，旨在鼓励中国企业进行新药研发。记者了解到，该
图3 中国将出现的三大医药细分市场
图4 进入社区和农村新市场的主要考量
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座谈中，两位外籍人士对中国政府提高GMP和GSP标准表示了赞赏。Guy Lefever认为，新版GSP要求企业拥有更完善的基础设施、更有效的运营流程和系统，以确保符合政府规范，“修订后的GMP新标准将促进企业提高药品质量安全，要求制药企业提高制造系统的有效性”。
丘琪铮认为：“中国生命科学市场正在面临着史无前例的变革和发展机遇。中国当前正在进行的医药卫生体制改革，为生命科学企业制定了参与变革的阶段进程。中国生命科学市场的成熟度正在不断提高，‘更健康的’的环境将带来更多的机遇，鼓励可持续发展，从而使中国患者、政府以及生命科学产业长期受益。”
面对充满活力的中国市场，全球各类研发机构都在摩拳擦掌，跃跃欲试。Guy Lefever认为，中国将逐步发展为全球医药产业的重要创新中心之一，“而如何建立外部战略联盟并加强内部人力资源管理，将是研发中心成功发展的重要密匙”。白皮书列出了5种不同的发展战略：采用混合模式、 结成战略联盟、进入品牌仿制药市场、拓展制剂出口市场和开辟具有中国优势的新市场。其中，中国的临床试验能力和领先的CRO模式是调研中众多跨国企业青睐的要素。Guy Lefever表示，这将有效提升产品上市速度，加速产品研发。
项目的重要意义之一在于，将国内研发力量集中于关键领域进行研发，从而提高本土企业的全球竞争力。地方政府在促进创新中也发挥着重要作用，除了兴建大型医药产业园外，他们还采取不同的政策以集中力量推动生物医药创新。
图5 地方政府推动创新案例
图6 参与创新的企业面对的不同挑战, http://www.100md.com