磺胺类药没落贵族前路茫茫(一)
http://www.100md.com
2003年5月17日
目前，合成的磺胺药有上万种，临床上常用的约有20种左右，根据它们在肠道的吸收情况和临床用途，可分为肠道易吸收磺胺药、肠道不易吸收磺胺药和外用药三类。肠道易吸收者用于全身性感染的防治，肠道不易吸收者主要用于肠道感染，外用药毒性强，一般不能内服。
1.市场状况
1.1市场背景分析
从1995年到2002年，我国医药工业总产值、药品销售额、抗感染药物市场容量均呈上升状态，其中，抗感染药物以年均12.9%的速度增长，总体市场容量达到344.7亿元。
近几年，磺胺类药也出现快速发展的势头。据国家经贸委统计数据显示，2000年磺胺类药及增效剂原料药国内产量1.1656万吨，比上年增长14.6%，2001年国内产量1.2472万吨，比上年增长6.8%。
1.2医院用药分析
, 百拇医药
与工业生产增长的情况相反的是，近年来国内磺胺类药物的使用正在逐年减少。
随着新的抗生素和喹诺酮类药物的不断发现，磺胺类药物在抗感染类药物中的地位每况愈下，市场需要急剧萎缩。据SFDA南方医药经济研究所统计数据表明(见表1)，磺胺类在抗感染类药物中的比重在1999年、2000年均只有0.07%，2001年、2002年仍在下降，仅0.02%。
表1 1999-2002年全身用抗感染药各大类市场份额变化分析
1999年
2000年
2001年
2002年
, http://www.100md.com
四环素类
0.35%
0.32%
0.24%
0.23%
氯霉素类
0.01%
0.02%
0.01%
0.07%
青霉素类
16.12%
14.68%
, 百拇医药
13.39%
12.40%
头孢类
42.01%
41.42%
41.67%
41.23%
其它β-内酰胺类
7.07%
6.79%
6.78%
7.29%
磺胺类
, 百拇医药
0.07%
0.07%
0.02%
0.02%
大环内酯类和林可胺类
9.68%
9.51%
10.02%
11.06%
氨基糖苷类抗菌素
2.93%
3.10%
, 百拇医药 2.40%
2.18%
喹诺酮类抗菌药
12.92%
13.28%
13.30%
13.12%
其它
8.85%
10.82%
12.18%
12.39%
据14大城市典型医院用药数据库显示(见表2)，1999年磺胺类药用药金额192.14万元,2000年用药金额216.01万元,比上年增长12.43%,2002年进一步减少为67.33万元,减幅达9.85%.用药数量更是逐年递减,平均年减幅达到23.49%.
, 百拇医药
表2 1999年-2002年典型城市医院用磺胺类药市场规模分析
数量(片、支)
增长率
金额(元)
增长率
1999年
11411510
-
1921370
-
, 百拇医药 2000年
8899211
-22.02
2160131
12.43
2001年
6660604
-25.16
746827
-65.43
2002年
5775500
-13.29
, 百拇医药
673263
-9.85
从1999年到2002年，在医院使用的磺胺类药的品种较少，共有9个。其中，以复方新诺明的市场份额最大，1999年、2001年、2002年都超过了50%，占据磺胺类药市场的半壁江山。增效联磺也是近年表现较好的一个品种，是磺胺类市场的一颗新星。单个厂家的一个产品达到如此规模，足可称道。(见表3)
表3 1999年-2002年典型城市医院磺胺类药各大品种市场份额
1999年
2000年
2001年
, 百拇医药 2002年
复方新诺明
50.70%
42.66%
58.55%
65.79%
磺胺
0.00%
0.01%
磺胺对甲氧嘧啶
0.43%
0.00%
, 百拇医药
0.00%
0.01%
磺胺甲恶唑
1.56%
2.60%
4.13%
1.89%
磺胺增效剂
18.17%
41.41%
1.07%
0.97%
磺胺嘧啶
, http://www.100md.com
0.11%
0.04%
0.16%
0.82%
泻痢停
0.90%
0.90%
3.26%
1.09%
增效联磺
19.12%
12.39%
32.82%
, http://www.100md.com
29.43%
合计
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
而从2002年医院用药的剂型(见表4)来看,片剂占据了96.418%的市场,溶液剂、颗粒剂的市场空间很小。其中，复方新诺明三种剂型都有，磺胺嘧啶也有两种剂型，其它都只有一种剂型产品上市。2000年磺胺甲恶唑也出现过粉针剂。在没有疗效优势的情况下，磺胺类药也只能靠廉价来保持一点生存空间。
表4 2002年典型城市医院磺胺类药使用剂型分析
, 百拇医药
2002年
数量合计
数量%
金额合计
金额占比%
颗粒剂
复方新诺明
0.064%
0.064
0.077%
0.077
, 百拇医药
溶液剂
复方新诺明磺胺嘧啶
0.903%
0.676 0.227
3.505%
2.718 0.787
片剂
复方新诺明
99.033%
63.482
96.418%
62.991
, 百拇医药
增效联磺
31.195
29.431磺胺甲恶唑
2.228
1.886泻痢停
0.551
1.095磺胺嘧啶
0.313
0.179磺胺增效剂
1.228
0.822磺胺对甲氧嘧啶
0.017
, 百拇医药
0.009磺胺
0.017
0.006%
从2002年典型医院用药各生产厂家的竞争格局(见表5)来看，北京双鹤药业股份有限公司的增效联磺以29.43%的市场份额、31.20%的市场占有率位居首位，第二至十位的全是生产复方新诺明的厂家，其中广州白云山制药股份有限公司的份额最大，为13.89%。前十位所占市场份额为77.60%，前二十位所占市场份额为89.14%。可见市场集中度较大。
表5 2002年典型城市医院磺胺类药主要生产厂家竞争分析2002年
厂家
市场占有率
, 百拇医药
市场份额
增效联磺
北京双鹤药业股份有限公司
31.20%
29.43%复方新诺明
广州白云山制药股份有限公司
11.07%
13.89%复方新诺明
山东新华制药股份有限公司
13.21%
10.56%复方新诺明
, 百拇医药
浙江巨化集团公司制药厂
0.71%
4.71%复方新诺明
上海衡山药业公司
4.91%
3.90%复方新诺明
湖南制药厂
3.35%
3.72%复方新诺明
江苏昆山制药厂
3.07%
3.29%复方新诺明
, 百拇医药
重庆西南药业有限公司
3.01%
2.81%复方新诺明
上海市医药有限公司长乐药厂
3.09%
2.65%复方新诺明
上海旭东海普药业有限公司
0.66%
2.64%前10位合计
74.28%
77.60%复方新诺明
上海华氏制药有限公司
, 百拇医药
2.62%
2.07%复方新诺明
北京第四制药厂
1.48%
1.63%复方新诺明
北京市曙光制药厂
0.88%
1.14%复方新诺明
浙江金华制药厂
1.37%
1.12%复方新诺明
天津太平洋制药有限公司
, 百拇医药
1.24%
1.06%泻痢停
黑龙江哈尔滨制药六厂
0.50%
0.99%复方新诺明
北京市燕京制药厂
1.03%
0.95%磺胺甲恶唑
广州白云山制药厂中药分厂
0.88%
0.93%复方新诺明
上海美优制药厂
0.93%
0.85%磺胺嘧啶
湖南制药厂
0.45%
0.80%前20位合计
85.65%
89.14%
(未完), 百拇医药
1.市场状况
1.1市场背景分析
从1995年到2002年，我国医药工业总产值、药品销售额、抗感染药物市场容量均呈上升状态，其中，抗感染药物以年均12.9%的速度增长，总体市场容量达到344.7亿元。
近几年，磺胺类药也出现快速发展的势头。据国家经贸委统计数据显示，2000年磺胺类药及增效剂原料药国内产量1.1656万吨，比上年增长14.6%，2001年国内产量1.2472万吨，比上年增长6.8%。
1.2医院用药分析
, 百拇医药
与工业生产增长的情况相反的是，近年来国内磺胺类药物的使用正在逐年减少。
随着新的抗生素和喹诺酮类药物的不断发现，磺胺类药物在抗感染类药物中的地位每况愈下，市场需要急剧萎缩。据SFDA南方医药经济研究所统计数据表明(见表1)，磺胺类在抗感染类药物中的比重在1999年、2000年均只有0.07%，2001年、2002年仍在下降，仅0.02%。
表1 1999-2002年全身用抗感染药各大类市场份额变化分析
1999年
2000年
2001年
2002年
, http://www.100md.com
四环素类
0.35%
0.32%
0.24%
0.23%
氯霉素类
0.01%
0.02%
0.01%
0.07%
青霉素类
16.12%
14.68%
, 百拇医药
13.39%
12.40%
头孢类
42.01%
41.42%
41.67%
41.23%
其它β-内酰胺类
7.07%
6.79%
6.78%
7.29%
磺胺类
, 百拇医药
0.07%
0.07%
0.02%
0.02%
大环内酯类和林可胺类
9.68%
9.51%
10.02%
11.06%
氨基糖苷类抗菌素
2.93%
3.10%
, 百拇医药 2.40%
2.18%
喹诺酮类抗菌药
12.92%
13.28%
13.30%
13.12%
其它
8.85%
10.82%
12.18%
12.39%
据14大城市典型医院用药数据库显示(见表2)，1999年磺胺类药用药金额192.14万元,2000年用药金额216.01万元,比上年增长12.43%,2002年进一步减少为67.33万元,减幅达9.85%.用药数量更是逐年递减,平均年减幅达到23.49%.
, 百拇医药
表2 1999年-2002年典型城市医院用磺胺类药市场规模分析
数量(片、支)
增长率
金额(元)
增长率
1999年
11411510
-
1921370
-
, 百拇医药 2000年
8899211
-22.02
2160131
12.43
2001年
6660604
-25.16
746827
-65.43
2002年
5775500
-13.29
, 百拇医药
673263
-9.85
从1999年到2002年，在医院使用的磺胺类药的品种较少，共有9个。其中，以复方新诺明的市场份额最大，1999年、2001年、2002年都超过了50%，占据磺胺类药市场的半壁江山。增效联磺也是近年表现较好的一个品种，是磺胺类市场的一颗新星。单个厂家的一个产品达到如此规模，足可称道。(见表3)
表3 1999年-2002年典型城市医院磺胺类药各大品种市场份额
1999年
2000年
2001年
, 百拇医药 2002年
复方新诺明
50.70%
42.66%
58.55%
65.79%
磺胺
0.00%
0.01%
磺胺对甲氧嘧啶
0.43%
0.00%
, 百拇医药
0.00%
0.01%
磺胺甲恶唑
1.56%
2.60%
4.13%
1.89%
磺胺增效剂
18.17%
41.41%
1.07%
0.97%
磺胺嘧啶
, http://www.100md.com
0.11%
0.04%
0.16%
0.82%
泻痢停
0.90%
0.90%
3.26%
1.09%
增效联磺
19.12%
12.39%
32.82%
, http://www.100md.com
29.43%
合计
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
而从2002年医院用药的剂型(见表4)来看,片剂占据了96.418%的市场,溶液剂、颗粒剂的市场空间很小。其中，复方新诺明三种剂型都有，磺胺嘧啶也有两种剂型，其它都只有一种剂型产品上市。2000年磺胺甲恶唑也出现过粉针剂。在没有疗效优势的情况下，磺胺类药也只能靠廉价来保持一点生存空间。
表4 2002年典型城市医院磺胺类药使用剂型分析
, 百拇医药
2002年
数量合计
数量%
金额合计
金额占比%
颗粒剂
复方新诺明
0.064%
0.064
0.077%
0.077
, 百拇医药
溶液剂
复方新诺明磺胺嘧啶
0.903%
0.676 0.227
3.505%
2.718 0.787
片剂
复方新诺明
99.033%
63.482
96.418%
62.991
, 百拇医药
增效联磺
31.195
29.431磺胺甲恶唑
2.228
1.886泻痢停
0.551
1.095磺胺嘧啶
0.313
0.179磺胺增效剂
1.228
0.822磺胺对甲氧嘧啶
0.017
, 百拇医药
0.009磺胺
0.017
0.006%
从2002年典型医院用药各生产厂家的竞争格局(见表5)来看，北京双鹤药业股份有限公司的增效联磺以29.43%的市场份额、31.20%的市场占有率位居首位，第二至十位的全是生产复方新诺明的厂家，其中广州白云山制药股份有限公司的份额最大，为13.89%。前十位所占市场份额为77.60%，前二十位所占市场份额为89.14%。可见市场集中度较大。
表5 2002年典型城市医院磺胺类药主要生产厂家竞争分析2002年
厂家
市场占有率
, 百拇医药
市场份额
增效联磺
北京双鹤药业股份有限公司
31.20%
29.43%复方新诺明
广州白云山制药股份有限公司
11.07%
13.89%复方新诺明
山东新华制药股份有限公司
13.21%
10.56%复方新诺明
, 百拇医药
浙江巨化集团公司制药厂
0.71%
4.71%复方新诺明
上海衡山药业公司
4.91%
3.90%复方新诺明
湖南制药厂
3.35%
3.72%复方新诺明
江苏昆山制药厂
3.07%
3.29%复方新诺明
, 百拇医药
重庆西南药业有限公司
3.01%
2.81%复方新诺明
上海市医药有限公司长乐药厂
3.09%
2.65%复方新诺明
上海旭东海普药业有限公司
0.66%
2.64%前10位合计
74.28%
77.60%复方新诺明
上海华氏制药有限公司
, 百拇医药
2.62%
2.07%复方新诺明
北京第四制药厂
1.48%
1.63%复方新诺明
北京市曙光制药厂
0.88%
1.14%复方新诺明
浙江金华制药厂
1.37%
1.12%复方新诺明
天津太平洋制药有限公司
, 百拇医药
1.24%
1.06%泻痢停
黑龙江哈尔滨制药六厂
0.50%
0.99%复方新诺明
北京市燕京制药厂
1.03%
0.95%磺胺甲恶唑
广州白云山制药厂中药分厂
0.88%
0.93%复方新诺明
上海美优制药厂
0.93%
0.85%磺胺嘧啶
湖南制药厂
0.45%
0.80%前20位合计
85.65%
89.14%
(未完), 百拇医药