三资制药企业产品市场份额分析
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2003年7月9日
1、上海罗氏：生产、营销双赢。通过2002年对全国14个城市重点医院的用药结果监测显示(表1)，罗氏芬一枝独秀，单品种就占据了罗氏41.3%的份额，成为主打品牌；作为罗氏第二梯队的麦考酚酸酯以25.4%的占比名列第二。以上两品种的占比总和占据了公司的医院销售近七成的份额，而其他新上市的品种发展也较为平均，成为公司的后续品种。这样的产品销售结构为罗氏形成了良好的产品梯队，对产品开发有所侧重，又可持续发展，为今后的市场开发和营销运作打下了良好的基础。
表1 2002年上海罗氏在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
头孢曲松(罗氏芬)
, 百拇医药 41.3%
2
麦考酚酸酯(骁悉)
25.4%
3
骨化三醇(罗盖全)
5.7%
4
西拉普利(平苏)
5.2%
5
卡培他滨(希罗达)
4.0%
, 百拇医药
6
多巴丝肼(美多巴)
3.6%
7
干扰素(罗扰能)
3.4%
8
去氧氟尿苷(氟铁龙)
2.5%
9
抗Tac单抗(赛尼哌)
1.6%
10
, 百拇医药
利妥昔单抗(美罗华)
1.2%
其他
6.1%
2、大连辉瑞：重磅炸弹逐个引爆。在2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果中显示(表2)，辉瑞的主打产品领域主要集中在抗感染、心血管这两大类上，并形成较好的产品梯层。络活喜占据公司销售结构的1/3强，而抗感染系列先锋必、舒普深和希舒美的销售总额占了公司近50%的份额。近年来，辉瑞公司在国际上推出一批市场潜力极大的“重磅炸弹”型药物，并逐步将其引进我国，如万艾可、立普妥和西乐葆等，这些处方药已经在我国医院临床上得到广大医生的认可和青睐，市场潜力巨大。
表2 2002年大连辉瑞在重点地区医院产品销售分布表排名
, http://www.100md.com
品种
占百分比
1
氨氯地平(络活喜)
36.1
2
舒巴坦钠/头孢哌酮钠(舒普深)
29.1
3
阿奇霉素(希舒美)
10.4
4
头孢哌酮(先锋必)
, 百拇医药
8.6%
5
氟康唑(大扶康)
6.7%
6
格列吡嗪(瑞易宁)
3.8%
7
枸橼酸西地那非(万艾可)
2.3%
8
舍曲林(左洛复)
1.2%
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9
舒巴坦/氨苄西林(优立新)
1.0%
10
阿托伐他汀(立普妥)
0.3%
其他
0.5%
3、杭州默沙东：产品覆盖领域广。2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表3)，杭州默沙东公司的产品结构相对其他企业更为平均，其中主要的品种分布在抗感染、抗前列腺增生、抗高血脂和抗高血压四大疾病领域上，这四大领域共占据公司90%以上份额，产品高度集中。
表3 2002年杭州默沙东在重点地区医院产品销售分布表排名
, 百拇医药
品种
占百分比
1
亚胺培南/西司他丁(泰能)
33.3%
2
非那甾胺(保列治)
25.6%
3
辛伐他汀(舒降之)
18.3%
4
氯沙坦钾(科素亚)
, http://www.100md.com
15.4%
5
阿仑膦酸钠(福善美)
1.7%
6
罗非昔布(万络)
1.6%
7
卡比多巴/左旋多巴(帕金宁)
1.3%
8
氯沙坦钾/氢氯噻嗪(海捷亚)
1.3%
, 百拇医药
9
依那普利(悦宁定)
1.1%
10
舒林酸(奇诺力)
0.3%
其他
0.1%
4、上海施贵宝：产品步入良性循环。2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表4)，上海施贵宝的产品梯队较好，主要集中在抗感染、心血管等治疗领域上。头孢环已烯、头孢吡肟、福辛普利、二甲双胍、卡托普利在公司的销售占比依次递降，相差不大，总计占了公司近七成的份额，而在零售市场相当火热的品种如百服宁、多维元素、施尔康等在医院市场的占比则小于公司在医院销售前5位的品种。
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表4 2002年上海施贵宝在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
头孢环己烯(泛捷复)
24.3%
2
头孢吡肟(马斯平)
18.3%
3
福辛普利(蒙诺)
15.7%
, 百拇医药
4
二甲双胍(格华止)
11.5%
5
卡托普利(开博通)
8.8%
6
扑热息痛(百服宁)
5.8%
7
多维元素(金施尔康)
4.5%
8
, 百拇医药
普伐他汀钠(普拉固)
3.3%
9
氨曲南(君刻单)
2.5%
10
施尔康
1.6%
其他
3.8%
5、北京拜耳：降糖药市场占据优势。据2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表5)，北京拜耳医药在糖尿病、心血管市场有较大的领先优势，阿卡波糖在降糖药市场上一直以来占据较高的份额，同样为公司的医院市场业绩贡献了相当大的力量，占比51.7%；其心血管药硝苯地平和尼莫地平合计也占公司40%以上的份额。总体可以看出，北京拜耳医药在我国医院市场上竞争的品种不多，产品后续力不强。
, 百拇医药
表5 2002年北京拜耳医药在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
阿卡波糖(拜唐平)
51.7%
2
硝苯地平(拜新同)
27.7%
3
尼莫地平(尼莫同)
14.0%
, 百拇医药
4
碳酸铝镁(达喜)
2.9%
5
联苯苄唑(美克)
2.2%
6
依托芬那酯
0.9%
7
阿西美辛(优妥)
0.5%
8
, 百拇医药
西立伐他汀(拜斯亭)
0.1%
9
扑热息痛
0.0%
6、无锡阿斯特拉：抗溃疡领域的“领头雁”。2002年对全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表6)，无锡阿斯特拉制药有限公司的产品领先优势集中在胃溃疡和心血管两大治疗类别上，其中洛赛克一枝独秀，在胃溃疡治疗上独领风骚，占公司医院市场46.2%的销售比例；心血管药非洛地平和美托洛尔总计占了公司销售总额近40%的比例。
表6 2002年无锡阿斯特拉在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
, 百拇医药
占百分比
1
奥美拉唑(洛赛克)
46.2%
2
非洛地平(波依定)
22.8%
3
美托洛尔(倍他乐克)
16.5%
4
布地奈德(普米克)
3.1%
, 百拇医药
5
奥美拉唑镁
2.8%
6
特布他林(博利康尼)
2.4%
7
罗哌卡因
1.9%
8
阿司匹林(巴米尔)
1.7%
9
, 百拇医药
班布特罗(帮备)
1.3%
10
单硝酸异山梨酯(依姆多)
1.0%
其他
0.2%
7、西安杨森：OTC市场的先锋。2002年对全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表7)，西安杨森的优势领域集中在抗真菌和胃病这两大治疗市场上，并形成两大产品链。从表中可以看出，在销售前10位的产品当中，产品发展比较均衡，在医院市场上，吗丁啉也不过占公司18.4%的份额，利培酮和伊曲康唑在公司医院市场的销售占比也仅逊于吗丁啉；同时还发现，西安杨森几个重点产品已经成为OTC产品，这就意味着这些产品不光可以在医院市场上风光无限，在零售市场上也可以占有先机。
, 百拇医药
表7 2002年西安杨森在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
多潘立酮(吗丁啉)
18.4%
2
利培酮(维思通)
17.8%
3
伊曲康唑(斯皮仁诺)
15.3%
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4
硝酸咪康唑(达克宁)
9.3%
5
氟桂利嗪(西比灵)
9.1%
6
托吡酯(妥泰)
7.0%
7
西沙必利(普瑞博斯)
6.3%
8
, 百拇医药
益康唑(派瑞松)
5.1%
9
芬太尼(多瑞吉)
3.6%
10
酮康唑(采乐)
3.3%
其他
4.8%
8、北京诺华：产品结构力求突破。2002年对全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表8)，北京诺华的产品领域集中在心血管药、消炎镇痛药等治疗类别上，苯那普利和双氯芬酸分别占据公司医院市场36.5%和22.9%的销售比例，而其他品种均在10%以下，产品发展稍显参差。近期公司在医院市场和零售市场大力推广抗真菌药兰美抒，欲与西安杨森一决雌雄，大有后来居上之势，可见公司对产品结构力图有所改变和突破。
, 百拇医药
表8 2002年北京诺华在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
苯那普利(洛汀新)
36.5%
2
双氯芬酸(扶他林)
22.9%
3
奥曲肽(善宁)
7.0%
, 百拇医药
4
缬沙坦(代文)
6.8%
5
降钙素(密盖息)
5.6%
6
氟伐他汀(来适可)
4.9%
7
特比萘芬(兰美抒)
4.5%
8
, 百拇医药
卡马西平(得理多)
4.3%
9
托烷司琼(欧必亭)
3.1%
10
双氯芬酸钾(凯扶兰)
1.3%
其他
3.1%, 百拇医药
表1 2002年上海罗氏在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
头孢曲松(罗氏芬)
, 百拇医药 41.3%
2
麦考酚酸酯(骁悉)
25.4%
3
骨化三醇(罗盖全)
5.7%
4
西拉普利(平苏)
5.2%
5
卡培他滨(希罗达)
4.0%
, 百拇医药
6
多巴丝肼(美多巴)
3.6%
7
干扰素(罗扰能)
3.4%
8
去氧氟尿苷(氟铁龙)
2.5%
9
抗Tac单抗(赛尼哌)
1.6%
10
, 百拇医药
利妥昔单抗(美罗华)
1.2%
其他
6.1%
2、大连辉瑞：重磅炸弹逐个引爆。在2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果中显示(表2)，辉瑞的主打产品领域主要集中在抗感染、心血管这两大类上，并形成较好的产品梯层。络活喜占据公司销售结构的1/3强，而抗感染系列先锋必、舒普深和希舒美的销售总额占了公司近50%的份额。近年来，辉瑞公司在国际上推出一批市场潜力极大的“重磅炸弹”型药物，并逐步将其引进我国，如万艾可、立普妥和西乐葆等，这些处方药已经在我国医院临床上得到广大医生的认可和青睐，市场潜力巨大。
表2 2002年大连辉瑞在重点地区医院产品销售分布表排名
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品种
占百分比
1
氨氯地平(络活喜)
36.1
2
舒巴坦钠/头孢哌酮钠(舒普深)
29.1
3
阿奇霉素(希舒美)
10.4
4
头孢哌酮(先锋必)
, 百拇医药
8.6%
5
氟康唑(大扶康)
6.7%
6
格列吡嗪(瑞易宁)
3.8%
7
枸橼酸西地那非(万艾可)
2.3%
8
舍曲林(左洛复)
1.2%
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9
舒巴坦/氨苄西林(优立新)
1.0%
10
阿托伐他汀(立普妥)
0.3%
其他
0.5%
3、杭州默沙东：产品覆盖领域广。2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表3)，杭州默沙东公司的产品结构相对其他企业更为平均，其中主要的品种分布在抗感染、抗前列腺增生、抗高血脂和抗高血压四大疾病领域上，这四大领域共占据公司90%以上份额，产品高度集中。
表3 2002年杭州默沙东在重点地区医院产品销售分布表排名
, 百拇医药
品种
占百分比
1
亚胺培南/西司他丁(泰能)
33.3%
2
非那甾胺(保列治)
25.6%
3
辛伐他汀(舒降之)
18.3%
4
氯沙坦钾(科素亚)
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15.4%
5
阿仑膦酸钠(福善美)
1.7%
6
罗非昔布(万络)
1.6%
7
卡比多巴/左旋多巴(帕金宁)
1.3%
8
氯沙坦钾/氢氯噻嗪(海捷亚)
1.3%
, 百拇医药
9
依那普利(悦宁定)
1.1%
10
舒林酸(奇诺力)
0.3%
其他
0.1%
4、上海施贵宝：产品步入良性循环。2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表4)，上海施贵宝的产品梯队较好，主要集中在抗感染、心血管等治疗领域上。头孢环已烯、头孢吡肟、福辛普利、二甲双胍、卡托普利在公司的销售占比依次递降，相差不大，总计占了公司近七成的份额，而在零售市场相当火热的品种如百服宁、多维元素、施尔康等在医院市场的占比则小于公司在医院销售前5位的品种。
, http://www.100md.com
表4 2002年上海施贵宝在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
头孢环己烯(泛捷复)
24.3%
2
头孢吡肟(马斯平)
18.3%
3
福辛普利(蒙诺)
15.7%
, 百拇医药
4
二甲双胍(格华止)
11.5%
5
卡托普利(开博通)
8.8%
6
扑热息痛(百服宁)
5.8%
7
多维元素(金施尔康)
4.5%
8
, 百拇医药
普伐他汀钠(普拉固)
3.3%
9
氨曲南(君刻单)
2.5%
10
施尔康
1.6%
其他
3.8%
5、北京拜耳：降糖药市场占据优势。据2002年全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表5)，北京拜耳医药在糖尿病、心血管市场有较大的领先优势，阿卡波糖在降糖药市场上一直以来占据较高的份额，同样为公司的医院市场业绩贡献了相当大的力量，占比51.7%；其心血管药硝苯地平和尼莫地平合计也占公司40%以上的份额。总体可以看出，北京拜耳医药在我国医院市场上竞争的品种不多，产品后续力不强。
, 百拇医药
表5 2002年北京拜耳医药在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
阿卡波糖(拜唐平)
51.7%
2
硝苯地平(拜新同)
27.7%
3
尼莫地平(尼莫同)
14.0%
, 百拇医药
4
碳酸铝镁(达喜)
2.9%
5
联苯苄唑(美克)
2.2%
6
依托芬那酯
0.9%
7
阿西美辛(优妥)
0.5%
8
, 百拇医药
西立伐他汀(拜斯亭)
0.1%
9
扑热息痛
0.0%
6、无锡阿斯特拉：抗溃疡领域的“领头雁”。2002年对全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表6)，无锡阿斯特拉制药有限公司的产品领先优势集中在胃溃疡和心血管两大治疗类别上，其中洛赛克一枝独秀，在胃溃疡治疗上独领风骚，占公司医院市场46.2%的销售比例；心血管药非洛地平和美托洛尔总计占了公司销售总额近40%的比例。
表6 2002年无锡阿斯特拉在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
, 百拇医药
占百分比
1
奥美拉唑(洛赛克)
46.2%
2
非洛地平(波依定)
22.8%
3
美托洛尔(倍他乐克)
16.5%
4
布地奈德(普米克)
3.1%
, 百拇医药
5
奥美拉唑镁
2.8%
6
特布他林(博利康尼)
2.4%
7
罗哌卡因
1.9%
8
阿司匹林(巴米尔)
1.7%
9
, 百拇医药
班布特罗(帮备)
1.3%
10
单硝酸异山梨酯(依姆多)
1.0%
其他
0.2%
7、西安杨森：OTC市场的先锋。2002年对全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表7)，西安杨森的优势领域集中在抗真菌和胃病这两大治疗市场上，并形成两大产品链。从表中可以看出，在销售前10位的产品当中，产品发展比较均衡，在医院市场上，吗丁啉也不过占公司18.4%的份额，利培酮和伊曲康唑在公司医院市场的销售占比也仅逊于吗丁啉；同时还发现，西安杨森几个重点产品已经成为OTC产品，这就意味着这些产品不光可以在医院市场上风光无限，在零售市场上也可以占有先机。
, 百拇医药
表7 2002年西安杨森在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
多潘立酮(吗丁啉)
18.4%
2
利培酮(维思通)
17.8%
3
伊曲康唑(斯皮仁诺)
15.3%
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4
硝酸咪康唑(达克宁)
9.3%
5
氟桂利嗪(西比灵)
9.1%
6
托吡酯(妥泰)
7.0%
7
西沙必利(普瑞博斯)
6.3%
8
, 百拇医药
益康唑(派瑞松)
5.1%
9
芬太尼(多瑞吉)
3.6%
10
酮康唑(采乐)
3.3%
其他
4.8%
8、北京诺华：产品结构力求突破。2002年对全国14个城市重点医院的用药监测结果显示(表8)，北京诺华的产品领域集中在心血管药、消炎镇痛药等治疗类别上，苯那普利和双氯芬酸分别占据公司医院市场36.5%和22.9%的销售比例，而其他品种均在10%以下，产品发展稍显参差。近期公司在医院市场和零售市场大力推广抗真菌药兰美抒，欲与西安杨森一决雌雄，大有后来居上之势，可见公司对产品结构力图有所改变和突破。
, 百拇医药
表8 2002年北京诺华在重点地区医院产品销售分布表排名
品种
占百分比
1
苯那普利(洛汀新)
36.5%
2
双氯芬酸(扶他林)
22.9%
3
奥曲肽(善宁)
7.0%
, 百拇医药
4
缬沙坦(代文)
6.8%
5
降钙素(密盖息)
5.6%
6
氟伐他汀(来适可)
4.9%
7
特比萘芬(兰美抒)
4.5%
8
, 百拇医药
卡马西平(得理多)
4.3%
9
托烷司琼(欧必亭)
3.1%
10
双氯芬酸钾(凯扶兰)
1.3%
其他
3.1%, 百拇医药