医药流通领域凸现十大特点
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2003年12月10日
SFDA南方医药经济研究所副所长 黄泽骎 随着国民经济的持续发展，医药工业在我国国民经济中的地位日渐凸显，未来发展前景看好。但竞争力不强是我国医药企业亟需解决的问题，而且这个问题随着我国加入世界贸易组织，随着经济全球化将变得更加紧迫。
■ 特点一：医药行业发展稳中趋快，快中趋好
2002年医药工业总产值3300亿元，同比增长18.8%；2003年上半年完成1929.86亿元，增长24.3%，继续呈现高速增长势头。但是医药企业基数大，普遍质量不高，主要表现在低水平重复生产、盲目扩大现象十分突出。经过改制重组整合，生产企业从6000多家减少到4296家。特别是GMP认证的推行，使得企业的生产水平和管理水平得到较大提升。截至2003年5月，通过GMP认证的企业已经达到了1821家。这提高了企业准入市场的标准，依照GMP规范行事，使产品具有更强的竞争力，为进军国际市场创造积极条件。
, 百拇医药 ■ 特点二：企业结构调整，竞争力有所加强
我国医药业长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。加入WTO后，市场竞争加剧，一些企业将被兼并、重组，一些企业将不得不退出市场，中国医药市场“版图”也将重新划分。据有关专家预测，“十五”规划以后，中国医药企业将减少25%～35%医药产业规模化生产，集约化经营、局部地域企业集群化发展已成为医药结构调整的亮点。前100位销售工业占40.4%，利润占55.8%，江苏、浙江、广东居前三位的格局多年不变。
企业组织结构的调整。国家对医药行业“十五”规划发展的企业组织结构目标调整为：在现有大型企业集团的基础上，通过股票上市、兼并、联合、重组等方式，着力培育10个左右销售额达50亿元以上的大型医药企业集团，这些企业年销售额占全国医药工业企业销售总额的30%以上，其主要产品具有与国际跨国公司相抗衡的能力；培育5～10个面向国内外市场多元化经营，年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团，这些企业的销售额占到医药行业总销售额的70%以上；建立10个在国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有分店1000个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个企业拥有分店100个左右。“大做优势，小做特色”，已成为企业高速发展的亮点之所在。
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产品结构调整。一是向优质企业集中，例如青霉素厂家集中在华药、石药、哈药等八大厂家；二是地区性明显，比如吉林通化市，拥有中药厂、中药饮片厂等65个企业，拥有6家上市公司，做到了30亿元的销售额，创利润7亿元，医药成为当地的龙头产业；三是产业集中度增强，随着企业改革的深化和行业结构调整，今后几年，一大批以上市公司为主体的大公司、大集团将脱颖而出，它们通过联合、兼并、重组实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成强大的实力，可望在全球化市场竞争中立于不败之地。
■ 特点三：开放药品分销业务影响较大
经济全球化让许多跨国医药企业可以直接或间接的通过独资、合资、合作以及收购兼并等方式进入中国医药市场，相当一部分已经在国内站稳脚跟，正稳步扩大市场份额。
开放药品分销服务对医药市场影响较大，因为这意味着封闭多年的医药商业将受到国外企业的冲击，对于经营企业多、小、散，市场开发能力弱的我国医药商业来说将面临严峻的考验。医药商业小批发企业未来的形势将是要么深化改革，成为中心城市区域的配送中心，主动参与微利时代的竞争，要么被迫退出市场。值得注意的是外资进入医药流通领域多采用独资的方式，改变了人们原来认为是以合资形式出现的预测，这也说明了原有商业终端网络基础的脆弱性。
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■ 特点四：政策因素影响较大
2002年出台的《药品注册管理办法》对医药行业具有深刻的影响意义，而最近出台的《药品进口管理办法》也将给市场带来很大的影响。
招标购药对医药商业传统的医院纯销模式产生的冲击，力度继续加大，加剧了医药商业的竞争，商业利润进一步压缩，商业纯销品种受到较大的影响。
■ 特点五：非处方药市场将进入快速发展阶段
药品分类管理将带来药品需求结构的变化，我国非处方药市场热度继续“升温”，OTC市场被“炒作”到极致，销售额十分可观；同时，由于明显供大于求，零售利润大为“跳水”，药店赢利能力萎缩。2001年，我国非处方药市场销售额已过240亿元，占药品销售总额的20%以上。随着医疗制度改革的深入和商业态势的进一步变化，我国非处方药市场还将显现强劲的发展势头。有关专家预计，到2005年，我国的非处方药销售额可望达600亿元，2020年我国将成为全球最大的非处方药市场之一。
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■ 特点六：医药流通体制改革取得积极进展
医药商业企业积极推动产权制度改革，加快产权多元化，加快企业兼并、联合、重组；中、小企业发展特色经营；推动批发企业实行代理配送制，零售企业实行连锁经营；医药商业开展中外合资试点；发展现代物流，提高医药经济集约化经营；总代理、总经销在批发企业中大范围推广。这些措施加快了医药流通体制的结构调整和经营方式现代化的进程，提高了经营效率。连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。目前，医药零售企业正以连锁为龙头，以资本并购为手段，大力发展多元化经营；强化品牌意识，引进特色服务；积极发展连锁总店配送功能，大幅度减少流通费用；主动寻求同外商合作，引进国外著名品牌，成为具规模的商业主流模式。
■ 特点七：医药现代物流发展加快
近年来，我国医药商业的毛利一直在下降。目前国内药品批发行业的平均毛利率为12.6%，而平均费用率却达到 12.5%。2002年1～9月，我国医药商业平均纯利润率仅有0.59%。美国医药批发行业的平均毛利率为5%，平均费用率只有3%～4%，平均商业纯利润率达到1%～2%。2002年我国从事药品批发的企业多而小，近17000家批发企业中销售额超过10亿元的只有10家，超过50亿元的只有5家。而我国14万家零售企业中，最大连锁店年营业额也只有5亿元。这种物流费用居高不下、纯利润率低、批发企业数量多而小的状况维持下去，如何面对外资的冲击？由此可见，发展现代物流已经成为我国医药行业的当务之急。
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现代物流是信息化时代的产物，随着医药流通体制改革的深入，加快发展医药现代物流是应对国际竞争的一项重要手段。商业企业的竞争，关键因素之一是物流，高效率物流配送在微利时代的竞争中越来越重要。发展医药现代物流一定要结合中国国情，一定要有“物”一定要有“流”；要与实施GSP和业务流程重组相结合，要注意先进性和适用性并重；以引进现代物流管理技术为支撑，必须是软、硬件兼备，而不只是建设大仓库。我们要学习国外先进经验，结合实际，现代物流要集信息化、规模化、规范化、集约化于一体，努力实现“降费增效”的目标。
■ 特点八：市场结构向多元化、多层次方向发展
市场经济结构多元化。按产值计算，2002年医药企业中，国内企业、合资企业、外国企业在我国药品市场所占份额1999年分别为43.0%、29.0%和28.0%，2000年分别为47.1%、30.0%和22.9%。国内药品市场在国有医药经济为主导的前提下，各类型的集体经济、股份制经济以及“三资”和“合作”经济都在共同发展。这种多元化的医药经济结构，对活跃医药市场大有好处。
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市场构成多层次化。它包括以招标为特征的开放性市场，以医药合同为基础的半开放性市场，以国家计划为基础的封闭性市场和以自由购销为特征的零售市场，都是以药品市场为导向，充分体现市场商品的供求关系、价值规律。
药品需求多样化。随着生活水平的提高，人们对药品和保健食品购用量越来越大。有资金支持的购销者对高档药品、新药有特殊偏爱，而中、低层次购销者的购用量仍占据大部分药品市场份额。在资金的投向上，购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比重，构成了新的购销格局。如全国最近两年医药大类销售就呈现以下变化：老年人、妇女、小儿用药量有所上升，成年人用药量有所下降；新品种需求量上升，老品种需求量下降；保健药品、名特优成药用量上升，一般药材、成药用量下降；合资药用量上升，进口药用量下降。
■ 特点九：社区和农村市场将成为新的增长点
几十年来，医药市场份额绝大部分在城市，农村只占了一小部分，社区医疗也无足轻重。目前，我国有70%以上的人口生活在农村，农村与城市人口人均享用药品医疗器械金额之比为1∶9，其医疗水平与用药水平相差悬珠，还有部分地区缺医少药，农村这个庞大的医药消费群体及巨大的潜在市场亟待抓紧开发，这既是我国能否实现“2000年人人享有初级卫生保健目标”的实际需要，也是各级医药工商企业，通过培植新的消费热点和经济增长点，来扩大国内需求，保证医药经济稳定增长的需要。
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目前，医药企业缺乏对农村和社区变化的客观形势的调查分析，致使农村和社区中蕴藏的巨大购买力不能够充分有效地挖掘出来。因此，积极加速建立农村和社区基层药品供应网络体系，加快开发适销对路的产品，满足农村市场的消费需求，已逐渐成为各工商企业的共识。
■ 特点十：国际市场竞争日趋激烈
随着全球经济一体化的发展，国内医药市场成为一个国际性的竞争市场已毋庸置疑。国内企业将面临更多大型跨国企业的挑战，如果不进行改革并加速国际化进程就会在竞争中被淘汰出局。
就现阶段医药商业市场而言，竞争还刚刚开始，因为外资准入仍有诸多限制，国外商品进入还有关税壁垒。现阶段外商投资中国市场只能以合资、合作方式进行，并有投资比例和数量的限制，而国外同类药品进入中国市场也因关税高导致价格偏高而丧失一定竞争力。几年后，上述情况将会改变，庞大的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不断投入。当然，发达国家“转移生产”的趋势对中国原料药发展和出口十分有利，而入世后这种趋势有可能发挥更大的效应，中国将成为全球主要的原料药及制剂生产基地，药品进出口贸易将急剧增长，药品价格悬殊的现象将荡然无存，医药市场竞争将更趋激烈化。, 百拇医药
■ 特点一：医药行业发展稳中趋快，快中趋好
2002年医药工业总产值3300亿元，同比增长18.8%；2003年上半年完成1929.86亿元，增长24.3%，继续呈现高速增长势头。但是医药企业基数大，普遍质量不高，主要表现在低水平重复生产、盲目扩大现象十分突出。经过改制重组整合，生产企业从6000多家减少到4296家。特别是GMP认证的推行，使得企业的生产水平和管理水平得到较大提升。截至2003年5月，通过GMP认证的企业已经达到了1821家。这提高了企业准入市场的标准，依照GMP规范行事，使产品具有更强的竞争力，为进军国际市场创造积极条件。
, 百拇医药 ■ 特点二：企业结构调整，竞争力有所加强
我国医药业长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。加入WTO后，市场竞争加剧，一些企业将被兼并、重组，一些企业将不得不退出市场，中国医药市场“版图”也将重新划分。据有关专家预测，“十五”规划以后，中国医药企业将减少25%～35%医药产业规模化生产，集约化经营、局部地域企业集群化发展已成为医药结构调整的亮点。前100位销售工业占40.4%，利润占55.8%，江苏、浙江、广东居前三位的格局多年不变。
企业组织结构的调整。国家对医药行业“十五”规划发展的企业组织结构目标调整为：在现有大型企业集团的基础上，通过股票上市、兼并、联合、重组等方式，着力培育10个左右销售额达50亿元以上的大型医药企业集团，这些企业年销售额占全国医药工业企业销售总额的30%以上，其主要产品具有与国际跨国公司相抗衡的能力；培育5～10个面向国内外市场多元化经营，年销售额达到50亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场年销售额达到20亿元以上的大型医药流通企业集团，这些企业的销售额占到医药行业总销售额的70%以上；建立10个在国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有分店1000个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个企业拥有分店100个左右。“大做优势，小做特色”，已成为企业高速发展的亮点之所在。
, http://www.100md.com
产品结构调整。一是向优质企业集中，例如青霉素厂家集中在华药、石药、哈药等八大厂家；二是地区性明显，比如吉林通化市，拥有中药厂、中药饮片厂等65个企业，拥有6家上市公司，做到了30亿元的销售额，创利润7亿元，医药成为当地的龙头产业；三是产业集中度增强，随着企业改革的深化和行业结构调整，今后几年，一大批以上市公司为主体的大公司、大集团将脱颖而出，它们通过联合、兼并、重组实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成强大的实力，可望在全球化市场竞争中立于不败之地。
■ 特点三：开放药品分销业务影响较大
经济全球化让许多跨国医药企业可以直接或间接的通过独资、合资、合作以及收购兼并等方式进入中国医药市场，相当一部分已经在国内站稳脚跟，正稳步扩大市场份额。
开放药品分销服务对医药市场影响较大，因为这意味着封闭多年的医药商业将受到国外企业的冲击，对于经营企业多、小、散，市场开发能力弱的我国医药商业来说将面临严峻的考验。医药商业小批发企业未来的形势将是要么深化改革，成为中心城市区域的配送中心，主动参与微利时代的竞争，要么被迫退出市场。值得注意的是外资进入医药流通领域多采用独资的方式，改变了人们原来认为是以合资形式出现的预测，这也说明了原有商业终端网络基础的脆弱性。
, http://www.100md.com
■ 特点四：政策因素影响较大
2002年出台的《药品注册管理办法》对医药行业具有深刻的影响意义，而最近出台的《药品进口管理办法》也将给市场带来很大的影响。
招标购药对医药商业传统的医院纯销模式产生的冲击，力度继续加大，加剧了医药商业的竞争，商业利润进一步压缩，商业纯销品种受到较大的影响。
■ 特点五：非处方药市场将进入快速发展阶段
药品分类管理将带来药品需求结构的变化，我国非处方药市场热度继续“升温”，OTC市场被“炒作”到极致，销售额十分可观；同时，由于明显供大于求，零售利润大为“跳水”，药店赢利能力萎缩。2001年，我国非处方药市场销售额已过240亿元，占药品销售总额的20%以上。随着医疗制度改革的深入和商业态势的进一步变化，我国非处方药市场还将显现强劲的发展势头。有关专家预计，到2005年，我国的非处方药销售额可望达600亿元，2020年我国将成为全球最大的非处方药市场之一。
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■ 特点六：医药流通体制改革取得积极进展
医药商业企业积极推动产权制度改革，加快产权多元化，加快企业兼并、联合、重组；中、小企业发展特色经营；推动批发企业实行代理配送制，零售企业实行连锁经营；医药商业开展中外合资试点；发展现代物流，提高医药经济集约化经营；总代理、总经销在批发企业中大范围推广。这些措施加快了医药流通体制的结构调整和经营方式现代化的进程，提高了经营效率。连锁药店成为医药流通业发展最为迅速的一个业态。目前，医药零售企业正以连锁为龙头，以资本并购为手段，大力发展多元化经营；强化品牌意识，引进特色服务；积极发展连锁总店配送功能，大幅度减少流通费用；主动寻求同外商合作，引进国外著名品牌，成为具规模的商业主流模式。
■ 特点七：医药现代物流发展加快
近年来，我国医药商业的毛利一直在下降。目前国内药品批发行业的平均毛利率为12.6%，而平均费用率却达到 12.5%。2002年1～9月，我国医药商业平均纯利润率仅有0.59%。美国医药批发行业的平均毛利率为5%，平均费用率只有3%～4%，平均商业纯利润率达到1%～2%。2002年我国从事药品批发的企业多而小，近17000家批发企业中销售额超过10亿元的只有10家，超过50亿元的只有5家。而我国14万家零售企业中，最大连锁店年营业额也只有5亿元。这种物流费用居高不下、纯利润率低、批发企业数量多而小的状况维持下去，如何面对外资的冲击？由此可见，发展现代物流已经成为我国医药行业的当务之急。
, 百拇医药
现代物流是信息化时代的产物，随着医药流通体制改革的深入，加快发展医药现代物流是应对国际竞争的一项重要手段。商业企业的竞争，关键因素之一是物流，高效率物流配送在微利时代的竞争中越来越重要。发展医药现代物流一定要结合中国国情，一定要有“物”一定要有“流”；要与实施GSP和业务流程重组相结合，要注意先进性和适用性并重；以引进现代物流管理技术为支撑，必须是软、硬件兼备，而不只是建设大仓库。我们要学习国外先进经验，结合实际，现代物流要集信息化、规模化、规范化、集约化于一体，努力实现“降费增效”的目标。
■ 特点八：市场结构向多元化、多层次方向发展
市场经济结构多元化。按产值计算，2002年医药企业中，国内企业、合资企业、外国企业在我国药品市场所占份额1999年分别为43.0%、29.0%和28.0%，2000年分别为47.1%、30.0%和22.9%。国内药品市场在国有医药经济为主导的前提下，各类型的集体经济、股份制经济以及“三资”和“合作”经济都在共同发展。这种多元化的医药经济结构，对活跃医药市场大有好处。
, http://www.100md.com
市场构成多层次化。它包括以招标为特征的开放性市场，以医药合同为基础的半开放性市场，以国家计划为基础的封闭性市场和以自由购销为特征的零售市场，都是以药品市场为导向，充分体现市场商品的供求关系、价值规律。
药品需求多样化。随着生活水平的提高，人们对药品和保健食品购用量越来越大。有资金支持的购销者对高档药品、新药有特殊偏爱，而中、低层次购销者的购用量仍占据大部分药品市场份额。在资金的投向上，购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比重，构成了新的购销格局。如全国最近两年医药大类销售就呈现以下变化：老年人、妇女、小儿用药量有所上升，成年人用药量有所下降；新品种需求量上升，老品种需求量下降；保健药品、名特优成药用量上升，一般药材、成药用量下降；合资药用量上升，进口药用量下降。
■ 特点九：社区和农村市场将成为新的增长点
几十年来，医药市场份额绝大部分在城市，农村只占了一小部分，社区医疗也无足轻重。目前，我国有70%以上的人口生活在农村，农村与城市人口人均享用药品医疗器械金额之比为1∶9，其医疗水平与用药水平相差悬珠，还有部分地区缺医少药，农村这个庞大的医药消费群体及巨大的潜在市场亟待抓紧开发，这既是我国能否实现“2000年人人享有初级卫生保健目标”的实际需要，也是各级医药工商企业，通过培植新的消费热点和经济增长点，来扩大国内需求，保证医药经济稳定增长的需要。
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目前，医药企业缺乏对农村和社区变化的客观形势的调查分析，致使农村和社区中蕴藏的巨大购买力不能够充分有效地挖掘出来。因此，积极加速建立农村和社区基层药品供应网络体系，加快开发适销对路的产品，满足农村市场的消费需求，已逐渐成为各工商企业的共识。
■ 特点十：国际市场竞争日趋激烈
随着全球经济一体化的发展，国内医药市场成为一个国际性的竞争市场已毋庸置疑。国内企业将面临更多大型跨国企业的挑战，如果不进行改革并加速国际化进程就会在竞争中被淘汰出局。
就现阶段医药商业市场而言，竞争还刚刚开始，因为外资准入仍有诸多限制，国外商品进入还有关税壁垒。现阶段外商投资中国市场只能以合资、合作方式进行，并有投资比例和数量的限制，而国外同类药品进入中国市场也因关税高导致价格偏高而丧失一定竞争力。几年后，上述情况将会改变，庞大的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不断投入。当然，发达国家“转移生产”的趋势对中国原料药发展和出口十分有利，而入世后这种趋势有可能发挥更大的效应，中国将成为全球主要的原料药及制剂生产基地，药品进出口贸易将急剧增长，药品价格悬殊的现象将荡然无存，医药市场竞争将更趋激烈化。, 百拇医药