形势逼人医药产业出路何在
经过20多年的发展，我国医药产业整体规模不断扩大，效益稳步提高，尤其是近5年，生产、销售、出口和经济效益连创历史新高，被公认为是成长性最好、最具投资潜力的行业之一。然而，我们也必须清醒地看到，揭┮邓媪俚男问?br>并不乐观：产业基础数量很大，但质量不高，结构性矛盾突出；外国大制药公司大举进入，不断吞噬国内市场，并与国内企业面对面竞争。内忧外患，形势逼人，医药业出路在哪里？曾多年从事医药行业管理工作的中国医药企业管理协会执行会长于明德，在近日召开的“中国医药论坛”第二届年会上发言，对上述问题进行了深刻阐述。本报摘其精要发表，以飨读者。{l, http://www.100md.com
——编者按{l, http://www.100md.com
1、重新洗牌——医药格局大变革{l, http://www.100md.com
随着经济全球化的进程不断加快，世界医药业开始重新“洗牌”。国际医药跨国公司为确立自己的竞争优势而进行了大量全球性的联合与并购活动。有资料分析，世界排名前75名的制药企业在若干年后可能会合并为15个。全球关注的跨国制药公司辉瑞，三年时间两次大并购共花费了近1500亿美元，抢占了优质资源，巩固了其世界最强的地位，预计今年新公司销售额将达480亿美元。类似大大小小的并购不胜枚举。这些并购的结果，改变了世界医药市场的格局，跨国公司的资本实力、技术开发能力和市场控制力进一步提高。{l, http://www.100md.com
国内医药业的“大洗牌”开始于2000年，促使洗牌的外在原因是，经济全球化破除了很多壁垒，使我们与世界的距离越来越近，障碍越来越少，跨国公司长驱直入，闯到国内来和我们直接竞争。迫于形势，国内医药业也进行了优势互补、做强做大的并购。东盛、华源、太太药业、太极、复星、双鹤等一批有远见卓识的企业，都在竞争国内医药产业的优质资源。{l, http://www.100md.com
重新“洗牌”使国内医药市场格局发生剧烈变化，市场集中度提高。全国药业百强的排名顺序每年都在改变，第一名年年不同，商业企业也是如此。2001年，我国医药行业淘汰了4694家批发企业，占总数的26%，应该说整顿力度是很大的，但剩下的批发企业仍有13000多家，还是太多，实际上我们的批发企业只保留200家就足够了。在美国，位居前三位的批发企业其销售总额占全美批发总额的90%多，流通的集中度之高是我们比不了的。“洗牌”的结果是，大型批发企业优势更加明显，小型批发企业生存面临危机。小企业要么深化改革，成为中心城市区域配送中心，主动参与微利时代的竞争，要么被迫退出市场。{l, http://www.100md.com
2、发展方向——突出优势特色为先
国家医药“十五规划”提出，医药产业的发展核心是“突出优势、特色发展”。这一思想提得非常好，优势不突出，就谈不上特色，没有特色发展，就没有希望。r6, http://www.100md.com
经济全球化是全方位的国际化，国际分工将进一步细化，每个国家、地区甚至企业都只能在自己最优势的方面去争取快速发展，而不可能面面俱到，四处出击。我国医药产业总体水平处于中下游，那么我们就更应该坚持“有所为、有所不为”的方针，坚持发扬优势，特色发展。比如原料药、中间体是我们的优势，我们不仅自给有余，还能够供应许多国家，我国的原料药出口额占全世界贸易额的1/4，而且物美价廉。我国的低端制剂产品自给有余，能力过剩，但我国的高端产品主要依赖进口，目前进口药品品种中有192种国内还不能生产。这也就是全球化中我们与欧美市场互补性的一面。r6, http://www.100md.com
经济全球化的竞争是武装到牙齿的竞争，稍有差池就会全盘皆输。根据我们对全球化形势的分析，当前医药业有三大任务：一是大力发展非专利药，这是我们的战略定位。二是加快推进中药现代化，因为中药是我们的优势。三是加快医药流通体制改革的步伐。r6, http://www.100md.com
我们之所以要大力发展非专利药，理由有三：一是国际药品市场的变化情况有利于非专利药发展。据了解，在世界范围内非专利药处方量急剧上升，非专利药在处方总量中的比重不断上升，美国1984年非专利药处方量占19%，2000年占到48%；欧盟更是占到51%。而我国是个发展中国家，未来几十年内广大群众药品消费的主体将是非专利药。二是我国医药业的竞争优势有利于非专利药发展。我国非专利药生产能力世界第一，除了印度、以色列在一些方面能和我们竞争外，没有人能和我们竞争。三是用非专利药的再创新来推动原始创新符合中国国情。r6, http://www.100md.com
3、改革创新——实现三个转变r6, http://www.100md.com
要深化医药改革、结构调整及建立现代企业制度就必须实现三个转变，即：由传统的单一国有独资向多元化、股份化转变；由“多、小、散、乱”向集约化规模化转变；由关注产值和产量向追求净利润、投资回报率和现金流量转变，向关注资产质量和赢利能力转变。这三个转变中蕴含着丰富的改革创新的内容，其中最重要的是制度创新。一个适应市场经济的投资多元化的企业产权制度是活力的源泉。r6, http://www.100md.com
医药产业不是基础产业，也不是国民经济命脉部门，而是竞争性行业，只能靠充分的市场竞争来发展。国有资本没必要在医药发展中占统治地位，各路资本包括民营资本和国外资本都可以加入进来，这会给医药业带来新理念、新机制。现在许多企业已开始试行经营者持股制度，这是一项有远见的改革。像货币资本一样，技术创新者和职业经理人是企业取胜的人力资本，经营者持股制度是企业人力资本管理的创新。
4、参与竞争——请进来走出去7x+3&, http://www.100md.com
经济全球化要求我们参与国际竞争，但医药行业“快艇”太多，“航母”太少，要打造医药“航母”就不能老在家里，关起门来是造不出“航母”的。“请进来，走出去”是利用全球资源、全球市场来发展自己的有效措施。7x+3&, http://www.100md.com
我国现在有较好的生产条件、强大的加工能力和低成本的生产优势，人家当然愿意来。“请进来”可以使我们学到很多东西，我们希望国外企业来合资合作，合作求发展始终是我们的基调。7x+3&, http://www.100md.com
当前，我国医药业生产能力严重过剩，这是高速发展过程中伴生出来的问题，要用发展的办法来解决发展中的问题。过去，我们曾经用行政命令的办法砍杀了很多企业，但是效果不好；企业拼命降价，恶性竞争也不是办法。现在，我们要把市场开发的注意力转向国外，通过采用国际通行的OEM方式为国外做委托加工，使其成为医药业新的增长点。7x+3&, http://www.100md.com
要想走出去，必须做好三方面的工作：7x+3&, http://www.100md.com
首先，培养一批能“走出去”的人才。这里所说的人才不仅要熟练外语，还要学懂弄通FDA、COS及厚生省的法规及认证规则，要了解渠道，熟悉客户，掌握市场。7x+3&, http://www.100md.com
其次，调查研究。要仔细研究自上世纪80年代以来外国药品和企业是怎样一步一步地进入中国市场的，汲取跨国公司在中国开拓市场的经验。我们所说的“走出去”，不仅是人和产品要“走出去”，在条件成熟时，资本也要“走出去”。政府支持有条件的企业到海外投资，像三九集团那样在国外购并工厂，实现本土化生产。因为本土化生产能避免贸易摩擦的干扰。当然，要针对实际情况，慎重选择联合兼并对象。7x+3&, http://www.100md.com
第三，选择方向。目前，我们“走出去”的方向主要是欧、美、日市场。因为欧、美、日市场是世界药品消费三大集中地，2002年这三大市场药品消费的金额占全球药品销售总额的88%，医疗器械消费占全球的81.1%，我们必须争取在这个巨大市场中占一定份额。7x+3&, http://www.100md.com
5、流通改革——任重道远还需努力7x+3&, http://www.100md.com
医药流通体制改革是社会关注的焦点之一，在国务院一系列方针、政策指导下，近年来进展很快，成绩显著，但也存在很大的差距，在“三项改革”同步推进的过程中，还有一些制约因素，因此改革任务仍然繁重。
国务院办公厅关于《城镇医药卫生体制改革指导意见》中明确提出，要把县、区医药公司改造为区域配送中心，原国家经贸委提出利用5年左右时间，扶持建立5~10个面向国内外市场，多元化经营、年销售额达到50亿元左右，具有现代营销领先水平的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场，年销售额达20亿元左右的大型医药流通企业集团。这些企业的销售额要达到全国销售额的70%以上。现在时间已过三年多，医药商业批发企业销售额达到50亿元的也就五六家，10亿元~50亿元的企业约18~20家，2002年全国商业百强企业销售收入净额合计占全国销售总额的53.29%，距离“十五”l74}jf, 百拇医药
规划提出的目标尚差很远。产权决定机制，机制产生活力。改制前途光明，守旧死路一条。现在，许多医药批发企业实行的产权多元化改革极大地推动机制创新，新的激励机制与约束机制使一大批国企焕发生机。如上海医药集团实行的年薪制，事业部经理年薪可拿到50万元以上，这是完成责任目标后的薪酬，是对企业经营者价值的肯定。经营者持股在3年前还是一个令人敏感的话题，现在不仅浙江省大多数国有企业实行了经营者持股，许多省市还创造了新的经验，如一些长期亏损的企业，还把股权卖给经营者或员工。l74}jf, 百拇医药
加入WTO前后，医药企业加快了在流通领域跑马圈地的速度，如太极托管桐君阁，上药股份控股江西，南京医药进入安徽和福建，复星参股国药集团等，这确实体现了优势互补、做强做大的精神。但也有失败的例子，一些企业甚至不切实际地提出在全国建千家连锁店、万家连锁店的口号，结果可想而知。扩大销售网络是好件事，但一定要实事求是，要考虑你有多大的配送能力，有多强的管理控制能力，成本怎么样，与当地竞争对手相比实力如何……对大多数公司来说，全国性扩张不是个好办法，区域扩张是上策。l74}jf, 百拇医药
中国是个大国，各省市之间、东西部之间、城市农村之间差异很大，做任何事情都要考虑国情，流通业态的多元化正是适应各地实际情况而产生的。批发、配送、零售连锁、超市以及大卖场式的集中销售各具优势，在业态多元化或经营模式上要允许百花齐放，不能整齐划一，大卖场式的集中销售有什么不好？平价药店违反了什么法律法规？“物竞天择，适者生存”，在守法的前提下，多一些竞争会带来“鲶鱼效应”，推动改革。l74}jf, 百拇医药
医药流通体制改革是全社会的事，需要大家齐心协力，共同努力，要多支持少责难；多推动少增加不必要的成本；多从实际出发少一些想当然。只有这样，改革才能顺利进行。l74}jf, 百拇医药
(注：本报有删改)(于明德 )
——编者按{l, http://www.100md.com
1、重新洗牌——医药格局大变革{l, http://www.100md.com
随着经济全球化的进程不断加快，世界医药业开始重新“洗牌”。国际医药跨国公司为确立自己的竞争优势而进行了大量全球性的联合与并购活动。有资料分析，世界排名前75名的制药企业在若干年后可能会合并为15个。全球关注的跨国制药公司辉瑞，三年时间两次大并购共花费了近1500亿美元，抢占了优质资源，巩固了其世界最强的地位，预计今年新公司销售额将达480亿美元。类似大大小小的并购不胜枚举。这些并购的结果，改变了世界医药市场的格局，跨国公司的资本实力、技术开发能力和市场控制力进一步提高。{l, http://www.100md.com
国内医药业的“大洗牌”开始于2000年，促使洗牌的外在原因是，经济全球化破除了很多壁垒，使我们与世界的距离越来越近，障碍越来越少，跨国公司长驱直入，闯到国内来和我们直接竞争。迫于形势，国内医药业也进行了优势互补、做强做大的并购。东盛、华源、太太药业、太极、复星、双鹤等一批有远见卓识的企业，都在竞争国内医药产业的优质资源。{l, http://www.100md.com
重新“洗牌”使国内医药市场格局发生剧烈变化，市场集中度提高。全国药业百强的排名顺序每年都在改变，第一名年年不同，商业企业也是如此。2001年，我国医药行业淘汰了4694家批发企业，占总数的26%，应该说整顿力度是很大的，但剩下的批发企业仍有13000多家，还是太多，实际上我们的批发企业只保留200家就足够了。在美国，位居前三位的批发企业其销售总额占全美批发总额的90%多，流通的集中度之高是我们比不了的。“洗牌”的结果是，大型批发企业优势更加明显，小型批发企业生存面临危机。小企业要么深化改革，成为中心城市区域配送中心，主动参与微利时代的竞争，要么被迫退出市场。{l, http://www.100md.com
2、发展方向——突出优势特色为先
国家医药“十五规划”提出，医药产业的发展核心是“突出优势、特色发展”。这一思想提得非常好，优势不突出，就谈不上特色，没有特色发展，就没有希望。r6, http://www.100md.com
经济全球化是全方位的国际化，国际分工将进一步细化，每个国家、地区甚至企业都只能在自己最优势的方面去争取快速发展，而不可能面面俱到，四处出击。我国医药产业总体水平处于中下游，那么我们就更应该坚持“有所为、有所不为”的方针，坚持发扬优势，特色发展。比如原料药、中间体是我们的优势，我们不仅自给有余，还能够供应许多国家，我国的原料药出口额占全世界贸易额的1/4，而且物美价廉。我国的低端制剂产品自给有余，能力过剩，但我国的高端产品主要依赖进口，目前进口药品品种中有192种国内还不能生产。这也就是全球化中我们与欧美市场互补性的一面。r6, http://www.100md.com
经济全球化的竞争是武装到牙齿的竞争，稍有差池就会全盘皆输。根据我们对全球化形势的分析，当前医药业有三大任务：一是大力发展非专利药，这是我们的战略定位。二是加快推进中药现代化，因为中药是我们的优势。三是加快医药流通体制改革的步伐。r6, http://www.100md.com
我们之所以要大力发展非专利药，理由有三：一是国际药品市场的变化情况有利于非专利药发展。据了解，在世界范围内非专利药处方量急剧上升，非专利药在处方总量中的比重不断上升，美国1984年非专利药处方量占19%，2000年占到48%；欧盟更是占到51%。而我国是个发展中国家，未来几十年内广大群众药品消费的主体将是非专利药。二是我国医药业的竞争优势有利于非专利药发展。我国非专利药生产能力世界第一，除了印度、以色列在一些方面能和我们竞争外，没有人能和我们竞争。三是用非专利药的再创新来推动原始创新符合中国国情。r6, http://www.100md.com
3、改革创新——实现三个转变r6, http://www.100md.com
要深化医药改革、结构调整及建立现代企业制度就必须实现三个转变，即：由传统的单一国有独资向多元化、股份化转变；由“多、小、散、乱”向集约化规模化转变；由关注产值和产量向追求净利润、投资回报率和现金流量转变，向关注资产质量和赢利能力转变。这三个转变中蕴含着丰富的改革创新的内容，其中最重要的是制度创新。一个适应市场经济的投资多元化的企业产权制度是活力的源泉。r6, http://www.100md.com
医药产业不是基础产业，也不是国民经济命脉部门，而是竞争性行业，只能靠充分的市场竞争来发展。国有资本没必要在医药发展中占统治地位，各路资本包括民营资本和国外资本都可以加入进来，这会给医药业带来新理念、新机制。现在许多企业已开始试行经营者持股制度，这是一项有远见的改革。像货币资本一样，技术创新者和职业经理人是企业取胜的人力资本，经营者持股制度是企业人力资本管理的创新。
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经济全球化要求我们参与国际竞争，但医药行业“快艇”太多，“航母”太少，要打造医药“航母”就不能老在家里，关起门来是造不出“航母”的。“请进来，走出去”是利用全球资源、全球市场来发展自己的有效措施。7x+3&, http://www.100md.com
我国现在有较好的生产条件、强大的加工能力和低成本的生产优势，人家当然愿意来。“请进来”可以使我们学到很多东西，我们希望国外企业来合资合作，合作求发展始终是我们的基调。7x+3&, http://www.100md.com
当前，我国医药业生产能力严重过剩，这是高速发展过程中伴生出来的问题，要用发展的办法来解决发展中的问题。过去，我们曾经用行政命令的办法砍杀了很多企业，但是效果不好；企业拼命降价，恶性竞争也不是办法。现在，我们要把市场开发的注意力转向国外，通过采用国际通行的OEM方式为国外做委托加工，使其成为医药业新的增长点。7x+3&, http://www.100md.com
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其次，调查研究。要仔细研究自上世纪80年代以来外国药品和企业是怎样一步一步地进入中国市场的，汲取跨国公司在中国开拓市场的经验。我们所说的“走出去”，不仅是人和产品要“走出去”，在条件成熟时，资本也要“走出去”。政府支持有条件的企业到海外投资，像三九集团那样在国外购并工厂，实现本土化生产。因为本土化生产能避免贸易摩擦的干扰。当然，要针对实际情况，慎重选择联合兼并对象。7x+3&, http://www.100md.com
第三，选择方向。目前，我们“走出去”的方向主要是欧、美、日市场。因为欧、美、日市场是世界药品消费三大集中地，2002年这三大市场药品消费的金额占全球药品销售总额的88%，医疗器械消费占全球的81.1%，我们必须争取在这个巨大市场中占一定份额。7x+3&, http://www.100md.com
5、流通改革——任重道远还需努力7x+3&, http://www.100md.com
医药流通体制改革是社会关注的焦点之一，在国务院一系列方针、政策指导下，近年来进展很快，成绩显著，但也存在很大的差距，在“三项改革”同步推进的过程中，还有一些制约因素，因此改革任务仍然繁重。
国务院办公厅关于《城镇医药卫生体制改革指导意见》中明确提出，要把县、区医药公司改造为区域配送中心，原国家经贸委提出利用5年左右时间，扶持建立5~10个面向国内外市场，多元化经营、年销售额达到50亿元左右，具有现代营销领先水平的特大型医药流通企业集团；建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场，年销售额达20亿元左右的大型医药流通企业集团。这些企业的销售额要达到全国销售额的70%以上。现在时间已过三年多，医药商业批发企业销售额达到50亿元的也就五六家，10亿元~50亿元的企业约18~20家，2002年全国商业百强企业销售收入净额合计占全国销售总额的53.29%，距离“十五”l74}jf, 百拇医药
规划提出的目标尚差很远。产权决定机制，机制产生活力。改制前途光明，守旧死路一条。现在，许多医药批发企业实行的产权多元化改革极大地推动机制创新，新的激励机制与约束机制使一大批国企焕发生机。如上海医药集团实行的年薪制，事业部经理年薪可拿到50万元以上，这是完成责任目标后的薪酬，是对企业经营者价值的肯定。经营者持股在3年前还是一个令人敏感的话题，现在不仅浙江省大多数国有企业实行了经营者持股，许多省市还创造了新的经验，如一些长期亏损的企业，还把股权卖给经营者或员工。l74}jf, 百拇医药
加入WTO前后，医药企业加快了在流通领域跑马圈地的速度，如太极托管桐君阁，上药股份控股江西，南京医药进入安徽和福建，复星参股国药集团等，这确实体现了优势互补、做强做大的精神。但也有失败的例子，一些企业甚至不切实际地提出在全国建千家连锁店、万家连锁店的口号，结果可想而知。扩大销售网络是好件事，但一定要实事求是，要考虑你有多大的配送能力，有多强的管理控制能力，成本怎么样，与当地竞争对手相比实力如何……对大多数公司来说，全国性扩张不是个好办法，区域扩张是上策。l74}jf, 百拇医药
中国是个大国，各省市之间、东西部之间、城市农村之间差异很大，做任何事情都要考虑国情，流通业态的多元化正是适应各地实际情况而产生的。批发、配送、零售连锁、超市以及大卖场式的集中销售各具优势，在业态多元化或经营模式上要允许百花齐放，不能整齐划一，大卖场式的集中销售有什么不好？平价药店违反了什么法律法规？“物竞天择，适者生存”，在守法的前提下，多一些竞争会带来“鲶鱼效应”，推动改革。l74}jf, 百拇医药
医药流通体制改革是全社会的事，需要大家齐心协力，共同努力，要多支持少责难；多推动少增加不必要的成本；多从实际出发少一些想当然。只有这样，改革才能顺利进行。l74}jf, 百拇医药
(注：本报有删改)(于明德 )