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ED三兄弟加快布阵中国市场
http://www.100md.com 2006年1月16日 《医药经济报》 2006年第7期(总第2260期 2006.01.16)
     当万艾可在美国市场销售进入增长缓慢阶段之时,在中国市场的日子也似乎并不是很好过。虽然万艾可在几大城市的销售额基本能够保持在第一位,但从近段时间的市场反应来看,目前万艾可在春节来临之前已采取了一系列终端降价促销活动。记者从几家药店业主采访到,价格虽然降了不少,但销售量并不见得涨了很多。

    显然,美国礼来公司也不满足于其抗ED药希爱力仅仅在医院的渠道销售,虽然其已在国际市场占据了近三分之一的天下,销售额高达12亿美元。但面对中国市场的魅力,以及万艾可掀起的一股长达数月之久的媒体传播之风,相信任何一个厂家都无法阻止其利益欲望的延伸。于是,美国礼来公司近日透露,礼来抗ED新药希爱力在今年有望进入中国零售药店,目前公司正在大量招募零售队伍,备战药店市场。

    另据了解,近日SFDA和卫生部发出通知,对拜耳生产的治疗男性性功能障碍药物盐酸伐地那非(商品名:艾力达)的处方权和分销渠道作适当调整。该药品可在生产企业或进口代理商指定的符合下列条件的药品零售企业销售。此时,ED三兄弟逐鹿中国市场的局面隐隐凸显。
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    目前,万艾可籍春节来临之机,采取了一系列终端降价促销活动;希爱力有望在今年进入我国零售药店,正在大量招募零售队伍;拜耳的艾力达也于最近获得了我国相关部门对其处方权和分销渠道的拓宽调整。

    万艾可:先入者寒流不断

    从SFDA南方所广州时普医药信息公司提供的数据来看,万艾可在2004年9月份批准进入终端渠道销售之后,销售量虽然进不到前10名,但销售额一般排在前3位。同时,从北京、上海、广州、武汉、成都、沈阳、南京和杭州等8个城市零售市场的反馈情况分析,万艾可是上述城市整体市场大幅增长的主要贡献者,且随着时间的推进,这种影响力会越来越大。按照时普数据的分析,如果剔除万艾可的销售额,北京、杭州、沈阳三地的抗ED药市场规模基本呈下降趋势,足见万艾可当年对市场的影响力非同小可。

    就在万艾可在国内市场春风得意之时,去年美国FDA发表了一份声明,称他们已经收到了43起关于服用含这类壮阳药物后出现失明症状的病例报告。其中38起病例中的患者服用的是辉瑞制药的万艾可,4起病例中服用的是礼来公司的希爱力,1起病例中服用的是拜耳公司的艾力达。虽然调查结果至今还没有出现,且这三大抗ED药的生产厂家对此也发表了各自的解释,但勿庸置疑的是,这份声明也在国内市场掀起了一场不大不小的风波。其中,国内消费者在选用产品时,更多地考虑了是否会有后遗症发生。据了解,在发表声明的那个月,万艾可的销售额明显低于其他月份。
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    两次风波,对于万艾可的影响并不是想象中的那么大。万艾可依旧在国内市场稳步前行,市场业绩不断朝着优质的方向发展。但对于希爱力和艾力达的兵临城下,万艾可始终保持警惕的心理。因此,在2006年年初,万艾可为了维护其一年多的市场果实,毫不犹豫地选择了降价这一原始的竞争手段,以阻止竞争对手抢夺来之不易的胜利果实。毕竟,在抗ED药市场上,目前国内占据销售前10位的产品大多都是中药产品。在万艾可、艾力达、希爱力产品卖点基本雷同的情况下,万艾可真正担心的是后两者后来居上,抢夺化学抗ED药仅有的一份蛋糕。因为,在我国抗ED市场上中药产品依然牢牢占据领先地位,虽然这两年在万艾可的冲击下,市场份额已萎缩不少,但文化观点的不同,使很多消费者还是倾向于选择中药产品。

    希爱力:后来者满路荆棘

    据相关数据显示,希爱力自2002年11月上市以来,全球销售额已累计突破12亿美元,与ED药物销售排行老大的万艾可进一步缩短了距离。但在国内市场,希爱力在万艾可面前依然算是一个新兵。但希爱力在今年有望进入药店渠道销售,却使几年来一直处于领先地位的万艾可不敢轻敌。
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    紧随万艾可进入我国市场的艾力达,目前的市场表现还没有足以震撼万艾可,且在进入药店销售还遇到了不少限制条件。据介绍,该药品仅仅可在生产企业或进口代理商指定的符合下列条件的药品零售企业销售。这无疑很大程度上限制了艾力达拓宽其经营区域,销售额也较万艾可少了很多。

    有业内人士分析,希爱力假设获准进入药店渠道销售的话,其限制条件不会像艾力达那么多。但如果在渠道开拓方面没有更大力度的措施,估计其发展前景也不容乐观。毕竟是后来者,没有先入之势,且万艾可已有一定的品牌和消费者基础。但随着竞争的加剧,三大化学抗ED药物各占据的国内市场份额肯定会悄然变化。

    其实,在希爱力尚未表态进入药店终端之时,万艾可、艾力达、希爱力早就展开了一场广告宣传大战。如希爱力抓住“36小时有效”不停造势,而艾力达则重点宣传其“10分钟起效”,硝烟之味渐渐浓厚。

    但决定市场格局的不仅仅是万艾可的先入之势,更不是令人眩目的广告宣传。对于国内消费者而言,特别是药店终端,价格因素必然会导致三者的市场份额重新分配。据记者查到的资料显示,万艾可100毫克一粒的市场价格目前为128元,而希爱力20毫克一粒的售价为136元(医院价格,并非药店零售价格)。虽然就目前而言,希爱力在药店的零售价格依然是一个未知数,但从医院的销售价格来看,估计不会有太大的降幅。因此,希爱力的后来进入将不得不经受市场的考验。
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    国内厂家:旁观者静观其变

    我国抗ED药市场到底有多大,至今还没有一个很详尽的数字。但据威尔曼药业董事长孙明杰大概分析,我国抗ED治疗药物市场至少有600亿元的市场潜力,而目前抗ED药物的实际年销售额不过50亿元。

    实际上,在化学抗ED药没有进入国内市场之时,国内盛行的都是中成药保健品。且这些保健品的市场表现到目前都令这三大巨头羡慕不已,如排名第一的补肾益寿胶囊占据了1/5的市场份额。据时普数据显示,在8大城市的销售量排名前10位当中,化学抗ED药均无一进入。惟独在销售额这一指标上,万艾可占有一席之地。

    因此,对于此次希爱力的进入,国内中药保健品生产厂家大多抱着旁观的态度。据汇仁集团一位相关人士介绍:“这三种产品都是化学药为主,虽然不是春药,但大多属于短效型的,国内消费者在使用之前还是心有顾忌,不敢大胆放心使用。这种看法使得中成药在这个市场里一直牢牢占据着垄断地位,“补肾”产品也在市场上大行其道。”
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    对此,中国性学会医学专业委员会委员马晓年教授分析,目前国人在ED治疗中存在一个误区,就是很多人认为“西药有副作用,中药无副作用”。这在一定程度上也限制了化学抗ED药的市场拓展,且这种观念将在很长一段时间得不到有效的改变。

    对于同属化学药的国产“伟哥”生产厂家而言,他们对希爱力的进入也没有过多的担忧。据了解,目前国产“伟哥”的价格普遍比进口“伟哥”低一半左右。不过,从对抗万艾可的表现来看,价格上的优势并不一定真的能够抵抗部分国人对进口药的青睐。对此,中成药、土洋“伟哥”相互之间的市场竞争走势如何,目前尚无明显的曲线显现。惟一能够预言的是,这个市场太大了,谁主江湖,目前还是一个未知数。

    医药经济报2006年 第7期, 百拇医药(洪天语)