清代顺治年间，滇西地方有个叫符南州的人，精通医术和刀马功夫，堪称文武双全。他在云南边疆腾南镇东临江的红燕山下开了一家江楼酒店。他每天从早到晚都忙着给人行医治病，到了晚上还要炼制各种药材。边疆地区气候炎热，贫苦的病人多，只要穷人来治病，符南州常常不收诊费，还白送药给病人。偶尔得了有钱人的厚礼，总是周济给贫苦之家，所以符家向来没有余财，全靠耕种旧居万花谷的十余亩山田为养家之资，近来因忙于给人治病，便雇了一个叫赵乙的长工代为耕种。

    符南州有两个女儿和一个义子，双珠、双玉为孪生姐妹，义子名叫路清，三人都有志于继承父业，已学得符南州医道的十之八九，而路过此地的大侠吕二又收下这三个兄妹做了徒弟，于是兄妹们在武艺上也各有建树。

    在江楼酒店对面有一家大酒楼，叫镇江楼，老板是土豪洪章。那洪章本是个酒色之徒，前一阵派武师家奴找上符家门来，想强娶双珠、双玉姐妹做妾，被大侠吕二打伤，才一时不敢心存妄想。

    这吕二是个豪侠之士，为了铲除邻镇的恶霸盘庚才来滇西边疆的。盘庚是汉裔苗人，其妻钱仙鸾是崆峒派恶道之女，夫妇俩勾结苗匪刀客、土司，在当地烧杀掳掠，无恶不作，成了滇西边疆的一大祸害，百姓说起这对恶夫妇都恨得咬牙切齿。

    盘庚的天平山寨筑在深山密林，曲径密如蛛网，还巧布机关，外人进山寸步难行。吕二得知这些情况后，只得谨慎而行，一时不敢轻举妄动。

    镇江楼老板洪章手下有个名叫何奇的武师，曾败在吕二的手下，想起自己总是做别人的鹰犬，行为可耻，便心生悔悟，上门拜吕二为师傅，并带了儿子何进、徒弟勾少庭，假意投靠盘庚，探明虚实，为吕二袭击盘庚做卧底。而吕二也召集了一些江湖好友 ......