清晨，夏娃从睡梦中醒来。告诉亚当她在梦中非常想吃智慧树的果子，亚当不喜欢这个梦。上帝看到了整个事情的经过，他要人比较清醒地知道因果，便派天使拉菲尔去训诲二人。

    最初的宇宙，浑然一体，天堂里生活着上帝与众神。有一个自命不凡的神，认为自己在众神之中最为高贵、最为荣耀，论神武甚至超越上帝，为了证明这种想法的正确性，他要进行抗争，而他，这个傲气十足的神叫作卢西弗。卢西弗纠集了大群天使军，挑起战争，天堂成了他反对上帝的战场。最终他叛乱失败，被上帝逐出天堂，堕入了火海无边的地狱。卢西弗由神变成魔王，更名为撒旦。战败的天军在这里被雷电击昏，躺在深渊里不知过了多少时辰。撒旦最先醒来，叫起倒在他身边论权力罪行仅次于他的鬼王别西卜，来共同商量这次惨败的事。不久，撒旦从深渊里站起，再次坚定意志，他要重整旗鼓继续反抗。他唤醒昏迷的部卒，对他们作出慷慨激昂的演说：

    啊，千百万不死的精灵!

    除了全能者以外，无比的权力者们!

    这场战斗不是不光彩的，虽然

    按目前的景况看，是悲惨的，这样的惨变，说来叫人痛恨!

    但是，即使有伟大的心力能预见预料

    即使有博古通今的大学问，怎能预料到这样一支神祈的联军，像站在这儿的，这样的军容，会被击败的呢?又有谁能相信

    像这样一支强大的队伍——

    一追放就使天庭空虚的队伍，会在失败后，不会卷土重来

    不会再登天界而恢复原来的地位呢?

    他还告诉天军，一个古老的预言说过有一个新的世界和一种新的生命将被创造出来、用以代替堕落的天使。魔王认为这是他们的新机遇。于是，魔王撒旦与众魔建起了“万魔殿”，决定召开会议，讨论对策。

    会议开始，撒旦高踞宝座，浑身散发着王者的气概和狡黠的气质。他提出一个问题让大家辩论：为了恢复天国 ......