少年艾莱斯，与父母一起，生活在密西西比河畔。偶然一次出游，在河中小岛上，遇到一个避祸的男人玛德(Mud，污泥，也正是片名的来历)，男人的爱情故事，打动了艾莱斯，艾莱斯计划协助玛德和女友茱尼珀私奔，最终，窥见这段爱情的真相的艾莱斯，在失落中一夜长大。故事框架，以及孩童视角，都有点像塞林格的短篇小说《笑面人》，那个故事的主人公，是一群孩子和一个教练，孩子们崇拜年轻的教练，觉得他富有魅力，为他讲述的“笑面人”传奇着迷，结果，教练的恋爱失败了，他让“笑面人”在故事里死去了。目睹了教练在爱情中的惶然、颓丧，经历了自己现实中和故事里的偶像的同步死亡，孩子长大了。

    少年艾莱斯的成长，不是用单线描述来进行的，而是用了明的暗的各种线索，此岸彼岸各种角度来完成 ......