活用理财金三角.pdf
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2020年4月21日
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活用理财金三角是一本深入教你如何理财的书籍，书中作者采用合理稳健的投资方案为读者提供合适自己的投资方法，帮助你能够实现真正的投资盈利，值得一看!
介绍
活用理财金三角一书主要讲述如何运用SMART原则，进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60%、30%、10%财务规划的黄金比例，实现稳步投资；用SMART原则制定财务目标，将人生梦想转化成具体可行的执行计划；看懂预定利率、保障年限等数字，买到真正兼顾保障与获利的储蓄保险；学会选出钻石基金的四大基金指标，不再担心被不靠谱的理财顾问欺骗。
书籍作者资料
现任喜瑞国际顾问股份有限公司高级顾问及董事，曾任勤业众信会计师事务所高级审计员，保诚人寿与中国人寿寿险顾问。持有国际金融理财师(Certified Financial Planner)证书。CFP/AFP培训讲师，主讲课程包括：保险产品的顾问式销售及SPIN营销、如何通过资产配置为客户作理财规划、一对多式销售(演讲式销售)、中高净值人士资产与保险及税务信托规划、整合式行销。在《Smart智富》和Money等杂志媒体担任理财顾问并撰文。
图书主目录预览
第1章 理财基本概念与理财金三角
第2章 风险与回报的关系
第3章 全生命周期理财规划
第4章 财富管理业务介绍
第5章 主要理财工具介绍
第6章 股票与共同基金投资金律
第7章 股票财务比率与基金绩效的衡量指标
第8章 资产配置的重要性与方法
第9章 自我投资与专注核心事业
该书的看点与亮点
1.这本书是资深理财规划师撰写，作者拥有深厚的专业基础和丰富的实践经验，在很多大型金融机构担任顾问和讲师，深受学员和客户好评。本书凝练了作者的宝贵经验，将理论与实务进行了很好的结合。
2.这本书将理财的每个环节都做了介绍，从理念到实际操作，从储蓄、保险、股票、基金到房产，读者通过阅读，可以对理财有一个全方位的系统的认知，避免片面性。
3.文字浅显易懂，小白投资者也可以很容易的看懂学会，轻松掌握理财的基本技能。
4.难能可贵的是，这本书中强调了易被忽视的人力资本的重要性，从投资自己开始，小薪水也可以变成大财富。
活用理财金三角截图
附件资料：
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