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糖尿病用药市场分析报告(2009) .pdf
http://www.100md.com 2011年4月14日
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    参见附件(759KB，46页)。

    糖尿病用药市场研究报告(2009 年)

    目录

    第一部份糖尿病用药市场概述………………………………………………………………3

    第一节：糖尿病流行病学分析………………………………………………………………4

    第二节：糖尿病用药简介及分类……………………………………………………………7

    第二部份 国外糖尿病用药市场状况……………………………………………………… 9

    第一节：2007-2008年全球糖尿病治疗新药上市情况……………………………………10

    第二节：全球糖尿病用药市场概况…………………………………………………………12

    第三部份 中国糖尿病用药总体市场状况………………………………………………… 15

    第一节：历年我国糖尿病用药市场规模及增长率…………………………………………16

    第二节：糖尿病用药市场厂家医院市场份额分析…………………………………………19

    第三节：糖尿病用药医院市场主要品种市场份额及增长率分析…………………………21

    第四部份糖尿病用药市场品种分析……………………………………………………… 22

    第一节：胰岛素制剂…………………………………………………………………………23

    第二节：阿卡波糖……………………………………………………………………………24

    第三节：二甲双胍……………………………………………………………………………25

    第四节：瑞格列奈……………………………………………………………………………26

    第五节：罗格列酮……………………………………………………………………………27

    第六节：格列吡嗪……………………………………………………………………………28

    第七节：格列喹酮……………………………………………………………………………29

    第八节：格列齐特……………………………………………………………………………30

    第九节：那格列奈……………………………………………………………………………31

    第十节：消渴丸………………………………………………………………………………32

    第五部份 中国糖尿病用药生产厂家、商品名、价格及进入医保目录情况………………33

    第一节：糖尿病用药主要品种生产企业、商品名及市场价格……………………………34

    第二节：《2004年国家基本医疗保险和工伤保 药品目录》情况………………………38

    第六部份糖尿病用药研发状况…………………………………………………………… 39

    第一节：Ⅱ型糖尿病的非胰岛素治疗………………………………………………………40

    第七部份糖尿病用药市场政策分析………………………………………………………44

    图

    图1：我国几次大型糖尿病流行病学调查情况……………………………………………4

    图2：我国糖尿病用药品种结构图…………………………………………………………7

    图3：2004-2008年全球糖尿病药物市场规模……………………………………………12

    图4：2003-2007年全球糖尿病药物口服药与胰岛素类似药市场规模…………………13

    图5：2002-2008年我国糖尿病用药市场规模及增长率…………………………………16

    图6：2007年我国糖尿病用药市场各类别市场份额………………………………………16

    图7：2005-2008年消渴丸市场规模及增长率……………………………………………32

    图8：2006年美国非胰岛素降糖药物市场销售额和处方量对比图………………………43

    表

    表1：2007年全球批准的抗糖尿病NME……………………………………………………10

    表2：2008年全球处方药市场15大畅销治疗类别………………………………………12

    表3：2007年全球畅销药物50强抗糖尿病药物…………………………………………13

    表4：2007年我国糖尿病用药各类别市场规模分布………………………………………17

    表5：2007年我国糖尿病口服用药前10位品牌…………………………………………17

    表6：2005-2008年全国糖尿病用药医院市场份额排名前20位的厂家…………………19

    表7：2005-2008年全国糖尿病用药医院市场集中度表…………………………………20

    表8：2005-2008年市场份额前10位糖尿病治疗药物医院市场份额及增长率…………21

    表9：2008年胰岛素制剂医院市场份额排名前五位的厂家情况…………………………23

    表10：2008年阿卡波糖市场份额排名前三位的厂家情况………………………………24

    表11：2008年二甲双胍市场份额排名前五位的厂家情况………………………………25

    表12：2008年瑞格列奈市场份额排名前二位的厂家情况………………………………26

    表13：2008年罗格列酮市场份额排名前五位的厂家情况………………………………27

    表14：2008年格列吡嗪市场份额排名前五位的厂家情况………………………………28

    表15：2008年格列喹酮市场份额排名前四位的厂家情况………………………………29

    表16：2008年格列齐特市场份额排名前五位的厂家情况………………………………30

    表17：2008年那格列奈市场份额排名前六位的厂家情况………………………………31

    表18：在研的Ⅱ/Ⅲ期临床糖尿病药物……………………………………………………41

    第一部份

    糖尿病用药市场概述

    第一节：糖尿病流行病学分析

    第十二届中华医学会糖尿病分会于 2008 年11 月7 日在厦门开幕，大会主

    席杨文英教授报告了中华医学会糖尿病分会的流行病学研究发现，中国大、中城

    市和乡镇20 岁以上的人群糖尿病患病率已经超过10%，标志着中国糖尿病流行

    已跨入10.0 时代。而且糖尿病前期高达15%，糖尿病的防治雪上加霜，今后10

    年糖尿病防治的任务更加艰难。

    1、全国糖尿病流行病学调查背景

    杨文英报告了2007年6 月～2008年5月由中华医学会糖尿病分会发起的全

    国糖尿病的流行病学调查，目的是调查我国糖尿病的流行病学情况和特点，并据

    此研究如何防治糖尿病。

    我国曾在1980年、1994年、1996 年和2002 年进行过糖尿病的流行病学调

    查。按照当 的研究标准，1980年全国14 省市30 万人的流行病学调查结果显

    示，糖尿病患病率为 0.67%。1994年全国19 省市21 万人的调查，25～64 岁年

    龄段糖尿病的患病率为2.5%(人口标化率为2.28%)，糖耐量减低 (IGT)为3.2%

    (人口标化率为2.12%)。这一数字与同等发展水平国家的数据相近，比1980 年

    增加了近 3 倍。2002 年全国营养调查同 调查了糖尿病的流行情况。该调查主

    要根据空腹血糖诊断 IFG 和糖尿病，空腹血糖较高的部分患者做了口服葡萄糖

    耐量(OGTT)试验。在 18 岁以上的人口中，糖尿病患病率为2.6%，其中城市患

    病率为4.5%，农村为1.8%(见图 1)。而最近十几年来，由于生活水平的提高，使得糖尿病

    的患病率大

    幅度升高，但

    目前的患病

    率不得而知。

    2007年

    世界糖尿病

    联盟根据我

    国2002 年前

    公布的数据，估 算 我 国

    2003 年有糖

    尿 病 患 者

    2300 万人，预计到2025 年达到4600 万人。世界糖尿病联盟指出，这个数值有

    可能低估了中国糖尿病的患病人数，但由于自2002 年以来没有有关糖尿病的流

    行病学调查，所以只能按照以前的数据进行估算。

    研究共选取全国 12 个省和两个直辖市(北京和上海)，采用了分层抽样的方

    法，对48431 个人采用一步法进行OGTT试验，具有代表性。

    2、最新糖尿病流行病学调查结果公布

    ★成人糖尿病患病率逾一成

    我国20 岁以上的成人糖尿病患病率已经超过10%，达到11.66% (人口标化

    率为11.28%)，其中男性13.31%(人口标化率为 12.91%)，女性10.59%(人口标

    化率为 10.299%) 随着年龄的增加，糖尿病的患病率明显增加，男性的患病率明

    显高于女性。

    ★未诊断率近六成

    1994 年，有糖尿病但未诊断出来的患者为70.3%，而这次调查未诊断出来的

    患者约为 57%，这说明“不查不知道”的糖尿病患者占57%，城市的未诊断率为

    52.5%，农村则高达 67.64%，凸现了农村医疗状况落后的局面。

    ★糖尿病前期患病率达15%

    糖尿病前期的患病率已经超过了糖尿病患病率，高达15.19% (人口标化率

    为 14.77%)。今后我们的防治任务更加艰巨。在单纯空腹血糖受损(IFG)方面，中年男性明显高于女性。而单纯糖耐量异常(IGT)则是中年女性高于男性。

    ★ 中年男性患病率增加明显

    与1994年的糖尿病患病率相比，2007～2008年度调查的中青年人的糖尿病

    患病率明显升高，而且糖尿病前期的增长幅度更为明显。20～60 岁年龄段的男

    性糖尿病患病率显著高于女性。与以前的数据相比，25～64 岁的年龄段在15年

    中糖尿病患病率增加了4倍。中国目前的糖尿病患病率已经接近台湾和香港等以

    城市为主的地区。

    经分析，遗传不能解释男性糖尿病患病率显著高于女性。在相同的年龄段中，男性诊断为糖尿病的年龄比女性提前了2年，体重指数和腰围都高于女性，男性

    的甘油三酯也高于女性。男性有 34.29%为中心性肥胖(腰围>90cm)，女性则有

    26.53%为中心性肥胖(腰围>85cm)。

    我国代谢综合征的总患病率已达14%。男性代谢综合征的患病率明显高于同

    年龄组的女性。

    ★确立糖尿病高危人群

    年龄是糖尿病的主要危 因素，中青年人群，尤其是男性糖尿病患病率 化

    明显，可能与肥胖、高甘油三酯有关，城市和农村的糖尿病均明显升高。根据目

    前的结论，在中国仅城市糖尿病患者就高达 4100 万人。

    研究表明，有糖尿病家族史者患糖尿病的危 增加3倍。研究还发现，文化

    程度越低，患糖尿病的风 越高；年龄每增加10 岁，糖尿病的风 增加60%；

    收缩压每升高10 mmHg，糖尿病的风 增加20%；中心型肥胖或以前肥胖者糖尿

    病风 增加1倍；甘油三酯每升高50mg，糖尿病的风 增加5%；而高收入者和

    女性糖尿病风险降低。

    3、为何亚洲人易患糖尿病？

    为什么包括中国、日本在内的亚洲人容易患糖尿病？国际糖尿病联盟亚太区

    后任主席 Yutaka Seino 在本次会议上指出，欧美人长期以狩猎为生体形偏胖，胰岛分泌功能较好，即使体重增加，达到肥胖的程度，也可能是糖耐量异常(IGT)；

    而长期以农耕为生的亚洲人，胰岛分泌功能较差，在体重正常 就为IGT，偏胖

    一点就可能成为糖尿病，因此，对于亚洲人而言控制体重尤为重要。

    在2008年10月出版的《柳叶刀中国特刊》上，中国卫生部统计信息中心主

    任饶克勤和美国哈佛大学公共卫生学院刘远立博士等人发表论文指出，过去20

    年，中国居民平均每天动物性食品的摄入量由66g 增加到160g，其中城市居民

    为110g～215g。1982年，城市居民每人每天的脂肪摄入量为68g，2002 年则超

    过90g。动物性脂肪增加非常快。过去10年，中国人口的超重率上升40%，肥胖

    症上升100%。

    近期，韩国汉城康奈姆圣玛利亚医院袁坤宏教授在《柳叶刀》撰文指出，亚

    洲人的遗传决定了他们更易受到肥胖和糖尿病的影响。研究人员将亚洲人和欧洲

    人的年龄、性别和体重指数进行比较，结果发现，亚洲人的身体肥胖程度比欧洲

    人更高，而且这些脂肪更可能堆积在腹部周围，亚洲女性的这一情况尤为明显。

    2

    据世界卫生组 报道，大部分亚洲人的体重指数低于 25 kg/m ，虽然不足“超

    重”的标准，但患2 型糖尿病和心血管疾病的风 仍然非常高。另外几项研究显

    示，亚洲人的胰腺中可能缺乏足够的胰岛β细胞，或者这些细胞存在缺陷。这些

    问题导致胰岛素抵抗，容易发生2 型糖尿病。

    4、糖尿病流行挑战当 医疗制度

    目前，美国每名糖尿病患者的年治疗费用达11744美元，是非糖尿病患者的

    2倍多。在过去的5年中，政府为糖尿病患者支付的费用增加了32%，达1740 亿

    美元。其中，1160亿美元用于和糖尿病相关的医疗支出，580亿美元是由于患者

    治疗、误工、过早死亡等间接损失。仅在美国夏威夷一个地区，每年为糖尿病患

    者的支出就达十亿美元。

    如果不能及早发现，到糖尿病并发症出现的 候再进行治疗，饮食和运动的

    效果会非常有限，必须用药。如果肾功能衰竭需要透析，每年的治疗费用不下

    10万元。中国2002年用于糖尿病的支出约占健康支出的4%，共计188.2亿元。

    一般糖尿病每人每年平均花费3726 元，一旦出现并发症，平均花费高达13897

    元。

    美国参议院两名议员于2008年3月提出《糖尿病筛查和医疗救助法案》，呼......（后略) ......