书名：商业竞争情报实务

    作者：陈飔,薛刚

    出版社：经济日报出版社

    出版时间：2011-11

    ISBN：9787802573673

    版权所有 侵权必究序言

    这本《商业竞争情报实务》是为在企业、政府和各类型社会组织中

    从事商业和竞争情报工作人员编写的，同时也可供各级企业经理人、社

    会组织管理者和政府人员，以及从事信息情报、市场研究、营销策划、公共关系等工作的实战人士使用。对于大专院校信息管理、市场营销、经营管理、图书情报等专业的学生也是非常有用的学习参考资料。

    商业和企业竞争情报作为一门新兴学科，具有高度的综合性、交叉

    性和实战性，其发展还处于初步阶段。其理论框架、学科体系、方法原

    理的建设还很不完善。特别是从相关的其他科学学科中借鉴和引入了大

    量的理论、概念和方法，还处于消化、吸收和融合阶段。各种观点、学

    说和提法，层出不穷，互相争鸣，处在探索学习不断进步的过程中。作

    为一种学习培训教材和教学参考资料，我们力求全面、系统地介绍和阐

    述企业竞争情报相关的基本概念、科学原理、理论框架、基本方法，并

    且力求做到兼收并蓄各种学术流派和理论观点，提供大量的原始文献和

    参考资料，特别是提供大量的企业竞争情报实际操作案例，以期使读者

    能够获得尽可能全面的竞争情报知识。

    为了准确的反映在企业竞争情报理论和实践中的各种学术流派和理

    论观点，我们尽可能采摘各个流派中代表学者的主要著述的原始内容，以便让读者可以省去查找原始文献的时间就能领略各专家的学术观点，所摘录的原始文献的知识产权仍归原著者所有，并在此致以衷心的感

    谢。

    书中有些内容，如文献题录、资源目录、网络资源目录的内容一直

    处于不断的增加和更新之中，因此我们将借助互联网的便利，同时提供

    这些内容的网络更新版，以便于读者可以随时获得最新信息资源。作者① 企业和组织的竞争

    1.1 个体、组织与竞争

    1.1.1 个体和组织的目的性

    个体或者组织在现实世界上的存在本身就是目的，在这个目的之上

    建立了更高层次的价值取向和发展方向。维持存在和发展需要有目的的

    活动来支持和实现，这就是有目的的行为。在讨论一个现实的个体或者

    组织时，我们总是假定其行为是有目的的，无论他们的行为在客观上是

    否能够最有效地达到他们的目的，甚至与他们的目的方向背道而驰。我

    们这里强调的是行为者的主观意图，因为主观目的是预测行为的依据。

    除非行为者弱智或者精神失常，我们就认为他具备基本的理性，他会有

    意识地去达到自己的目的，并在这个过程中适应环境、应对变化、调整

    策略和行为。一般情况下，理性的个体(个人和组织)的行为符合最小

    努力和利益最大化原则。这是我们分析个体社会行为的基本原则。分析

    企业组织的市场竞争同样遵循这样的原则，即企业行为是有目的的，而

    且这个目的符合利益最大化原则。个人或者企业可能都不会把他的目的

    的细节告诉我们，但是可以根据他生存和发展的基本需求来推断，也可

    以根据他的行为来判断和验证。同样的道理，我们也可以依据行为者的

    目的来推断和预测他的行为。这是构成竞争情报分析的理论基础。

    1.1.2 个体或组织的生存与资源

    维持个体或者组织的生存需要资源，这是众所周知的常识。但是资

    源的存在本身并不能保证个体或组织在生存和发展过程中能够按照自身

    的需要进行有效的配置和利用。个体和组织配置和利用资源的状况取决

    于资源的性质、分布和稀缺程度，也取决于个体或者组织自身的结构和能力，还取决于环境和竞争。

    个体或者组织对资源的配置和利用影响因素

    个体或组织与资源之间的关系是利用配置关系，其实也是协同共生

    关系，也就是说不仅仅是单纯单向的配置和利用，而且相互之间常常发

    生协同和拮抗作用。其中一个重要原因是个体或组织本身的结构、特性

    和组成部分对自身来说就是资源。比如一个组织的成员本身就是自己的

    人力资源。甚至我们在考虑问题时还需要把诸如企业组织自身的能力当

    作资源来对待。因此，对于企业或者其他组织而言，资源是一种广义的

    存在条件且涵盖组织自身。除此之外，资源并不仅限于可以被拥有和消

    耗使用的物质、能源等，还包括环境、社会组织等资源，这些资源不像

    物质资源那样可以被移动和消耗，但却支撑物质、事件和进程的存续和

    发展。资源的配置和利用观念中，比较通俗的理解是资源拥有的概念，即谁拥有、谁利用、谁控制。现实的情况远非如此简单，在整个环境都

    成为资源并且不断地发生变化的情况下，资源的“拥有”概念就显得非常

    局限和狭隘，取而代之的是配置和利用的概念，资源无论归属于谁，都

    构成了事件发生、存续和发展的条件，因而事件的参与者皆可以利用，而不必要拥有。个体或者企业组织在生存、发展和追求自身目标的过程

    中，与资源的关系就不再是利用关系，而是一种共存互动关系。不仅仅

    是配置与利用，还要因势利导，等待时机。所谓天时、地利、人和，成

    事取胜之道也。

    1.1.3 资源的稀缺性

    理论上讲，资源是否稀缺，取决于资源存在的丰富程度和获取的难

    易程度。考虑获得和利用的现实性，资源表现出了总是稀缺的特性。现实中没有哪一种资源是无限供应的，即便是洁净的空气。如今全球水资

    源的紧缺已经迫在眉睫，更不要说石油、煤、金属矿藏了。阳光(太阳

    能)通常被认为是取之不尽用之不竭的，但是理论上它却有有限的容量

    和寿命。在现实中太阳能似乎是取之不尽的，但同时又是取之不易的。

    科学家为此发明了太阳能采集板，农民使用塑料薄膜建造蔬菜大棚，以

    便在不太温暖的日子里充分利用阳光。企业组织在其经营过程中，视市

    场为一种与竞争者共同分享的资源，这种资源看上去像人口一样规模巨

    大，但可获得的市场份额却远远满足不了企业的胃口。这个世界对于我

    们人类来说还充满着未知，特别是海洋世界，在海底深处可能还蕴藏着

    难以计数的石油、矿藏，但是为什么在有限的海域里，油气开采权的争

    端时常发生？其实，这些问题都是资源获取和使用的现实性问题。资源

    的配置和使用实际上就像开采矿藏一样都是有成本的，因此资源都

    有“贫矿”和“富矿”之分，开采都有远近和难易之分。根据人类最小努力

    原则和利益最大化原则，资源的配置使用者总是优先开发和利用最容易

    获得、价值最大的资源。所有的资源不可能具有同样的利用成本，也不

    可能具有同样的“丰度”，更不可能同时占据相同的物理位置，差异因而

    产生，矛盾由此出现。由于不可能以同等条件同时满足所有使用者的需

    要，稀缺的特性就出现了。因此，我们说在有限时间和有限的空间里，比如我们的地球甚至太阳系，资源总是稀缺的。在存在竞争的情况下，相对而言资源总是稀缺的，这是我们从事竞争分析的基本假设，也是基

    本前提。

    1.1.4 竞争的普遍性

    在相同的时间和空间里存在的个体和组织，都是要配置和使用资源

    的，资源又总是相对稀缺的，因此当个体或组织需要配置和使用的资源

    相互重合时，稀缺的状态就出现了，为了优先满足自身的需要，个体和

    组织就要同时配置、利用和控制相同的资源，这就产生了矛盾和冲突，这种状态就是竞争。现实中存在着许多结构相同或者相似的个体和组织，相同或相似的

    个体和组织由于结构相似因而具有相似的行为，相同或相似的行为占据

    相同的位置、使用相同的资源，比如老虎都吃肉，羊都吃草，而资源相

    对来说又总是稀缺的，因此竞争就成为普遍的。战争、商业总是在上演

    着关于竞争的触目惊心的活报剧。这是因为战争和商业都典型地具备竞

    争的特征。事实上，竞争的普遍地存在于人们的日常生活之中，只不过

    是司空见惯而不自觉罢了。1.2 竞争的本质

    1.2.1 竞争的本质

    无论是军事对抗还是商战谋略，最终的目的都落脚到资源上。比如

    美国的全球战略，能源供应的稳定放在首位。当然这里的资源并不限于

    美国国土上拥有的资源。无论这些资源是什么，竞争的本质都是多方主

    体同时排他性地配置、占有和控制相同或相对稀缺资源的状态。竞争行

    为的本质是位置和资源的排他性占用所引发的行为互动。在这个框架概

    念下，竞争者自身在能力方面的赶超性行为可以归结到位置和资源争夺

    行为上。比如，在一个小学校里的五个六年级班级中，总成绩第一或者

    五名优秀学生名额称为竞争的目标。第一这个位置具有稀缺性，在这里

    是排他的。五个名额相对于二百多名学生来说是稀缺的。这中间就产生

    了竞争。当然，如果想做一致性分析的话，位置也可以被认为是一种资

    源。最后，竞争的本质就可以归结为资源的排他性或者优先性配置、占

    用和控制了。为了在竞争中取胜，竞争参与者必然要发动、配置、利用

    一切资源和力量，因此资源既是竞争的目标，又是竞争的工具和保证。

    只是此资源非彼资源，此资源是配置投入，彼资源是利益产出。

    竞争有一种极限的状态，就是敌对。敌对是以消灭对方为目的的竞

    争状态。有时我们也称为对抗性的竞争状态。这种状态形成的基本假设

    是如果消灭了对方就永久地消除了对资源的争夺。纵观人类发展史，似

    乎可以看到这种假设的虚妄，国家和民族之间的战争从来也没有真正消

    除资源的争夺。在企业间的商业竞争中，并不是以消灭对手企业为目的

    的。即便存在竞争对手被击败直至破产退出的现实案例，但最终也没有

    能消除竞争，反而催生出新的竞争。何况市场经济、自由贸易的原则和

    政府干预都是在保护竞争，而不是消除竞争。社会的制度安排包括知识

    产权、自由贸易、公平竞争在更高的层次上是为了促进创新并在满足社会成员需求上的竞争性进步。

    1.2.2 竞争的组成要素

    竞争是一种态势，组成竞争态势的要素包括：竞争对象、竞争参与

    者和竞争环境。竞争对象是指竞争的标的物，是竞争参与者试图占有、使用和控制的目标。对于企业来说，客户资源是竞争对象，也可以说市

    场是竞争的对象。市场优势、技术优势、品牌地位都是竞争对象。同一

    组资源，常常是在竞争参与者之间进行竞争性分配，每一个竞争参与者

    都试图占有、使用和控制尽可能多的资源，竞争的焦点因此就集中在了

    多与少、输与赢上面。这使得竞争看起来是针对竞争的结果的：先后、多少、高下、优劣、输赢。竞争参与者是指参与竞争的企业或者个人，但由于各个竞争相关者对于竞争对象的需求不同，对于竞争对象的效用

    和价值的评价存在巨大的差异，参与竞争的程度也就很不相同。这就产

    生了一系列参与程度不同的竞争者，有些参与者的参与程度很低，态度

    可能也很消极，有时甚至不被视为竞争参与者，仅仅被认为是影响竞

    争，或者认为只是潜在的竞争参与者。在进行竞争分析的时候，常常把

    这种参与者与竞争性很强的参与者区别开来，不把他称为竞争对手，仅

    仅把他称为竞争力量，甚至归纳为竞争环境或者是可以借用的资源和约

    束条件。竞争环境是指竞争发生时的一切条件和影响因素。有的分析把

    竞争策略也视为竞争的组成要素之一。由于竞争策略对于竞争结果的严

    重影响，加之在具体的竞争实践中竞争策略几乎是为数甚少主观可控因

    素，竞争策略从而变得愈加重要并受到特别的重视。在特定环境下、有

    特定竞争者参与的，对于特定竞争目标的角逐中，每个竞争参与者可以

    自主改变和控制的因素只能是自己的竞争策略。因此，把竞争策略作为

    竞争的组成要素有一定的道理，并且给研究竞争带来独特的视角，是有

    一定价值的。

    1.2.3 决定竞争胜负的根本因素竞争中决定胜负的根本因素：实力的不对称。在日益激烈的科技和

    市场竞争中，企业的制胜之道是什么？

    商场如战场，我们不妨看看战场上决定胜负的根本因素到底是什

    么。在战场上，决定战争胜负的因素无疑是战争双方的实力对比。无论

    是你的兵员充足、指战员素质高，还是你的武器装备好、机动能力强，甚至你有高科技武器、现代通讯指挥和情报侦察能力，最终决定战争胜

    负的都要归结到敌我双方动态力量对比上；即随空间和时间的不同，敌

    我双方的力量对比并不是一成不变的，也不是在每一个局部阵地上都是

    均衡分布的。比如敌方可能在武器装备上压倒我方，而在补给线的维护

    方面我方却占据有利地位；在甲阵地我方力量可能占优势，而在乙阵地

    我方可能就处于下风。而力量对比更是经常随时间的变化而变化。能够

    及时把握实力对比的动态变化，进而制定出正确的作战方案，迅速调兵

    谴将，就能胜券在握。

    再如拳击比赛。力量大、出拳快，是制胜之道。但如果攻击点准

    确、巧妙，或发现对方攻击及时，反应迅速、躲避及时，也有获胜的可

    能。

    还有股票市场。从博弈的角度讲，在股市上有两种情况可以赚到

    钱。一种情况是有实力的大户，有钱也有时间，玩得起，他们不怕手里

    的股票涨不起来，因为有本钱引导局势变化得有利于自己。散户、小户

    就没有“炒”的实力，要赚钱得靠另一种“道行”，那就是信息和信息处理

    能力。炒过股票的人大都有这样的经历，就是打听哪只股票有“利好”消

    息，消息真实，就赚钱了；消息虚假，就赔钱了。还有一个是判断和预

    见能力。别以为凡是消息就是真的，你得会判断真伪，会算计。如果能

    很好地把握股票的成交趋势，选择买进和卖出的最佳时机，说不定来一

    个逆向思维反而能赚到大钱。

    以上的情况归结起来就得到这样一个结论：在竞争中，竞争的参与

    者只能依靠两种能力取胜：现实实力和智慧能力。而制造这两种能力对比的不平等是决胜的关键。

    在通常情况下，我们把实力对比的不平等又叫做实力的不对称，把

    智慧能力对比的不平等又称为智慧能力或情报能力的不对称。还有一个

    与智慧能力或情报能力的不对称相近的概念，叫做信息不对称。所谓信

    息不对称，指的是在经济关系中一方知情而另一方不知情，知情的一方

    就可利用信息不对称，使自己处于竞争的有利位置。智慧能力或情报能

    力的不对称是在信息不对称的基础上考虑了判断信息真伪、分析、处理

    和应用信息的能力。许多商业案例表明，同一个市场上参与竞争的企业

    之间在获得、分析、加工处理和应用信息形成决策方面的能力的差异会

    影响企业在市场中的生存状况。在概念上，情报能力不对称涵盖了信息

    不对称。情报能力的概念更具有企业主动作为的特征。

    一般来说，企业在一个竞争的市场上，能否取胜的决定因素很多，比如财力、技术、产品、服务、渠道能力等等。但这些都可以归结为企

    业的现实实力。除此之外的一个重要因素就是企业的情报能力。也就是

    说，两种因素最终决定了企业在竞争中的胜负：现实实力的不对称和情

    报能力的不对称。

    1.2.4 竞争力量和竞争策略

    竞争的策略和实力哪一个更重要一些？这是一个不需要讨论的问

    题，因为两者缺一不可，如果一定要回答的话，那就是一样重要。问题

    是，从投入产出的角度去分析何者更为有效，或者说更符合最小努力原

    则？换一种说法：从哪一方面着手更为现实，主观上更容易操作，策略

    和实力何者为杠杆？怎样做更容易撬动竞争的天平？

    许多人认为实力是第一重要的。但是作为一个企业家，当我们已经

    能度量一个企业的实力的时候，实力已经成为历史，已经成为我们做事

    的约束条件。我们眼下的事情是在这个约束条件下确定怎样行动才更有

    效，才能制胜。因此，在现实的条件下策略比实力更重要。历史已经无法改变，而策略还在构造中。这就如同围棋下到中盘，任何人都不可能

    退回去改变已经形成的局势，关键是下一步在哪里下子。策略是在竞争

    中制胜的杠杆。

    策略的优劣取决于可选策略集的大小和涵盖力。策略集就是采取行

    动时可以采用的所有策略的集合。当你的策略集里包含的可供选用策略

    数目和种类远远超过竞争对手时，你就可能选出优于竞争对手的策略。

    如果不强求术语的绝对准确，可以说策略集的大小实际上就是可选用的

    策略的多少。策略是人构造出来的，人依据相关的资源、竞争形势、力

    量对比变化的规律、对未来的预测等信息“想”出来的行动的方向和顺

    序。“想”的依据就是信息，或者说是情报，有人说是资讯。不管我们把

    这种极其重要的资源称作什么，都无关紧要，反正作为企业的管理者、战争的指挥者、下棋的棋手、炒股的股民都知道它是什么。1.3 组织竞争的特征

    1.3.1 竞争目标的多元动态性

    组织是由多个个体按照一定的结构和关系结成的一个协同行动单

    位，企业就是最典型的例子。组织的存在是为了多个个体能够协同完成

    复杂的行为，达到行动量大、持续时间长的目的。组织中个体的多元性

    和结构的复杂性决定了其目标的复杂性。事实上，组织的建立本身就决

    定了其目标的复杂性。组织目标的复杂性在于其达到战略目标的过程的

    复杂性。一个组织的目标决定了它的战略，而战略优势是由一系列大大

    小小的策略选择演化而成的。组织的竞争目标也因此而分解成为一系列

    的具体竞争目标，并且在竞争过程中不断调整和变化。在考察组织竞争

    时，我们会发现企业的竞争目标是多元的，并且是动态变化的。组织竞

    争目标的多元动态性，反映了企业组织的决策的分散化特征和竞争过程

    演化特点。

    1.3.2 资源需求的多重性

    组织参与竞争时对资源的要求更加复杂，并且需要适合组织结构特

    点和竞争目标的时间空间分布，同时组织内部资源的调配也决定着组织

    的竞争力和运作效率。资源结构的复杂和需求的时间空间分布，都需要

    组织自身具备有效配置自身资源和利用外部资源的能力。这种能力的实

    质是一种沟通保障机制——组织内部情报系统。

    1.3.3 竞争行为的协同性需求

    组织行为和个体行为是很不相同的。提高行为有效性——执行效

    率，要求组织的各职能部门之间、组织成员之间必须协同行动。今天的

    办公概念其实就是来自于组织协同，实质内容就是共享与沟通。体现在竞争行为上，协同的意义更为重大。组织竞争是充分配置和利用组织内

    外部资源达到竞争目标的过程，使组织执行单元和成员能够协调行动的

    有效手段就是提供充分、及时的情报，并且保持全过程的沟通互动。1.4 竞争对手和竞争结构

    1.4.1 竞争对手

    考察竞争就不能不考查竞争的参与者。竞争参与者之间结成了复杂

    的竞争合作关系。竞争者之间的关系最典型的情形莫过于竞争对手。什

    么是竞争对手呢？这是处于激烈的市场竞争中的企业主和经理人最关注

    的。在特定环境条件下同时排他性地配置、占有和控制相同的或相对稀

    缺资源的多方主体称为竞争参与者，竞争参与者之间相对对方所采取的

    立场、态度和行为形成竞争对手关系，竞争参与者之间相互称作竞争对

    手。

    竞争对手的竞争烈度：同样属于竞争对手关系，竞争行为的激烈程

    度存在很大差异。

    影响竞争烈度的因素：竞争者的结构相似性、竞争者的战略取向、主要竞争资源的稀缺程度、竞争策略和手段的丰富性和相似性、竞争目

    标的延展性，即竞争目标的供应弹性。

    竞争对手之间的竞争可能体现在不同的目标和行为上面。为了研究

    企业组织的竞争方便，我们常常根据企业的经营管理来划分企业竞争的

    内容，或者称为竞争的焦点。在企业层面以市场营销的观点常常把企业

    间的竞争细分为：品牌竞争、行业竞争、形式竞争、普通竞争。这四种

    竞争类型是根据产品替代性观念，依次由强到弱排列的。

    品牌竞争：当其他公司以相似的价格向相同的顾客提供类似产品与

    服务时，公司将其视为竞争者。例如，被别克公司视为主要竞争者的是

    福特、丰田、本田、雷诺和其他中档价格的汽车制造商。它并不把自己

    看成是一方面与梅塞德斯汽车竞争，另一方面又与海达汽车竞争。行业竞争：公司可把制造同样或同类产品的公司都广义地视作竞争

    者。例如，别克公司认为自己在与所有别家汽车制造商竞争。

    形式竞争：公司可以更广泛地把所有制造能提供相同服务的产品的

    公司都作为竞争者。例如，别克公司认为自己不仅与汽车制造商竞争，还与摩托车、自行车和卡车的制造商在竞争。

    通常竞争：公司还更广泛地把所有争取同一消费者群体的人都看作

    竞争者。例如，别克公司认为自己在与所有的主要耐用消费品、国外度

    假、新房产和房屋修理的公司竞争。为使其更具体化，我们可从行业观

    点和市场观点来辨认公司的竞争者。

    根据企业运作的环节和活动也可以把企业间的竞争划分为：产品竞

    争、技术竞争、市场竞争、供应链竞争。

    1.4.2 企业的竞争结构

    分析企业的竞争结构有两种框架，第一种是麦克尔·波特的竞争力

    量模型，第二种是按照行业竞争的观念来描述的市场结构。

    哈佛大学竞争战略专家迈克尔·波特的竞争力量模型被广泛地应用

    在市场营销战略、行业竞争分析、竞争情报分析等领域。波特认为存在

    5种力量，决定了一个市场或细分市场的长期内在吸引力。或者用他的

    原话说，“任何行业，无论在本国还是国际上，无论是一个产品还是一

    项服务，竞争的规则就蕴藏在五个竞争力量当中”——麦克尔·波特《竞

    争战略》。他的模型如图1-1所示。图 1-1

    五种竞争力量依次为：同行业竞争者、潜在的新进入行业的竞争

    者、替代产品、购买者和供应商。这5种力量分别对一个细分市场上的

    企业构成威胁。

    细分市场内激烈竞争的威胁：如果某个细分市场已经有了众多的、强大的或者竞争意识强烈的竞争者，那么该细分市场就会失去吸引力。

    如果该细分市场处于稳定或者衰退阶段，生产能力不断大幅度扩大，固

    定成本过高，撤出市场的壁垒过高，竞争者投资很大，那么情况就会更

    糟。这些情况常常会导致价格战、广告争夺战、推出新产品，要参与竞

    争公司就必须付出高昂的代价。

    新竞争者的威胁：某个细分市场的吸引力随其进退难易的程度而有

    所区别。根据行业利润的观点，最有吸引力的细分市场应该是进入的壁

    垒高、退出的壁垒低。在这样的细分市场里，新的公司很难打入，但经

    营不善的公司可以安然撤退。如果细分市场进人和退出的壁垒都高，那

    里的利润潜量就大，但也往往伴随较大的风险，因为经营不善的公司难

    以撤退，必须坚持到底。如果细分市场进入和退出的壁垒都较低，公司便可以进退自如，获得的报酬虽然稳定，但不高。最坏的情况是进入细

    分市场的壁垒较低，而退出的壁垒却很高。于是在经济良好时，大家蜂

    拥而入，但在经济萧条时，却很难退出。其结果是大家都生产能力过

    剩，收入下降。

    替代产品的威胁：如果某个细分市场存在着替代产品或者有潜在替

    代产品，那么该细分市场就失去吸引力。替代产品会限制细分市场内价

    格和利润的增长。公司应密切注意替代产品的价格趋向。如果在这些替

    代产品行业中技术有所发展，或者竞争日趋激烈，这个细分市场的价格

    和利润就可能会下降。

    购买者讨价还价能力加强的威胁：如果某个细分市场中购买者的讨

    价还价能力很强或正在加强，该细分市场就没有吸引力。购买者会设法

    压低价格，对产品质量和服务提出更高的要求，并且使竞争者互相斗

    争，所有这些都会使销售商的利润受到损失。如果购买者比较集中或者

    有组织，或者该产品在购买者的成本中占较大比重，或者产品无法实行

    差别化，或者顾客的转换成本较低，或者由于购买者的利益较低而对价

    格敏感，或者顾客能够向后实行联合，购买者的讨价还价能力就会加

    强。销售商为了保护自己，可选择议价能力最弱或者转换销售商能力最

    弱的购买者。较好的防卫方法是提供顾客无法拒绝的优质产品供应市

    场。

    供应商讨价还价能力加强的威胁：如果公司的供应商——原材料和

    设备供应商、公用事业、银行、公会等等，能够提价或者降低产品和服

    务的质量，或减少供应数量，那么该公司所在的细分市场就会没有吸引

    力。如果供应商集中或有组织，或者替代产品少，或者供应的产品是重

    要的投入要素，或转换成本高，或者供应商可以向前实行联合，那么供

    应商的讨价还价能力就会较强。因此，与供应商建立良好关系和开拓多

    种供应渠道才是防御上策。波特模型的前3种力量是指明确的竞争者。

    很清楚，竞争不仅普遍存在而且逐年激烈。许多竞争者在东欧建立生产线，并把更便宜的商品输进西方。为了使竞争更有效，欧盟撤除了欧洲

    国家间的贸易壁垒。与此同时，北美自由贸易区也在撤除美国、加拿大

    和墨西哥间的贸易壁垒。

    这5种力量就构成了企业的竞争结构。从行业竞争观念出发，又可

    以提供一种市场竞争结构的模型，即通常的市场竞争结构。我们常常谈

    到汽车行业、石油行业、医药行业等等。行业是一组提供一种或一类相

    互密切替代产品的公司。所谓密切替代产品是指具有高度需求交叉弹性

    的产品。因此，如果一种产品的价格升高并引起对另一种产品的需求增

    大，这两种产品就是密切替代品。如果日本汽车的价格提高而人们转向

    美国汽车时，这两者是互为替代品。行业竞争实际上是市场竞争的主导

    因素，形成了行业的不同竞争结构类型，因此也常常被称为市场竞争结

    构。下面是人们所熟悉的4种行业结构类型或者市场竞争结构：

    完全独占：完全独占存在于只有一个公司在一国或一地区提供一定

    的产品或服务(如美国邮局，地方电力公司)。该独占可能是由规章法

    令、专利权、许可证、规模经济或其他因素造成的结果。由于缺少密切

    替代品，一个追求最大利润的大胆独占者会抬高价格，少做或不做广

    告，并提供最低限度的服务，因为在没有密切替代品的情况下，顾主别

    无选择，只得购买其产品。如果有部分替代品或者出现了紧急竞争危

    机，完全独占者会投入更多的服务和技术作为对新的竞争的进入障碍。

    另一方面，一个守法的独占者通常根据公众利益把价格降低并提供较多

    的服务。

    垄断：一个行业的结构是少数几个(通常)大企业生产从高度差别

    化到标准化的系统产品。垄断有两种形式：纯粹垄断是由几家生产本质

    上属于同一种类的商品(石油、钢铁等)的公司所构成的。公司会发觉

    它只能按现行价格定价，除非它能使其服务与他人有所差别。如果竞争

    者在其所提供的服务方面不分上下，那么赢得竞争优势的唯一办法只能

    是降低成本，而降低成本则可以通过高数量生产来实现。差别垄断是由几家生产部分有差别的产品(汽车、照相机等)的公司组成。在质量、特性、款式或者服务方面可能出现差别。各竞争者可在其中一种主要产

    品属性上寻求领先地位，吸引顾客偏爱该属性并为该属性索取溢价。

    垄断竞争：垄断竞争的行业由许多能从整体上或部分地区区别出它

    们所提供的产品或服务并使其具有特色的公司(餐厅、美容院)所组

    成。其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好地满足顾客需要的细分

    市场并索取溢价。

    完全竞争：完全竞争的行业是由许多提供相同产品或服务的公司所

    构成的(股票市场、商品市场)。因为没有差别的基础，所以竞争者的

    价格将是相同的。除非广告能产生心理差别，否则就没有竞争者会做广

    告(香烟、啤酒)。在这种情况下，把行业说成是垄断竞争可能更为合

    适。销售商要获得不同的利润率，只有通过低成本生产或分销来实现。

    行业的竞争结构将随着时间的推移而变化。我们不妨来分析一下索

    尼公司发明了随身听的例子。索尼开始是完全独占，但很快有少数几家

    公司进人该市场，该行业就转化为垄断。随着更多的竞争者提供各种型

    号的随身听，行业结构进入垄断竞争。当需求的增长慢慢下降时，某些

    竞争者退出该行业，市场又转变为一种垄断。进人与流动障碍：各个行

    业能否容易进人的差别很大——这就是说，当这行业有吸引人的利润

    时，新公司进人是否容易。如开设一家新餐馆比较容易，但是进入汽车

    行业就相当困难。主要的进入障碍包括对资本的要求高、规模经济、专

    利和许可证条件、缺少场地、原料或分销商、信誉条件等等。其中一些

    障碍是某些行业所固有的，而另一些障碍则是那些负有责任的公司采取

    了单独的或联合行动所设置的。即使一家公司进入了一个行业之后，当

    它要进入行业中某些更具吸引力的细分市场时，可能会面临流动障碍。

    1.4.3 企业的竞争对手

    企业之间的竞争焦点是市场的竞争，而其他侧面的竞争最终会体现在市场上。从市场的角度看，企业的竞争对手是一些力求满足相同顾客

    需求或者服务于同一顾客群的公司。从行业的角度看，提供一种或一类

    相互密切替代产品的公司处于行业竞争地位。所谓密切替代产品是指具

    有高度需求交叉弹性的产品。在经济学中定义，如果一种产品的价格升

    高就引起对另一种产品的需求增大，这两种产品就是密切替代品。如果

    米饭的价格升高，人们就转向馒头时，这两者就是互为替代品。通用汽

    车的价格提高使人们转而购买福特汽车时，就表明这两者互为替代品。

    一般情况下，可以这样理解企业的竞争对手：与本企业提供相同或相似

    产品和服务的企业或个人。

    案例：价值链上下游企业的合作与竞争转化

    在现代以客户价值为中心的经营理念之下，处于供应链和价值链上下游的企业有可能在扩

    充其供应和价值链段的过程中与其上下游的其他企业构成竞争关系。

    例如，某财务管理咨询公司的主要业务之一是帮助中小企业实施电子化财务管理，该公司

    提供给客户的核心价值在于咨询服务和本地化安装实施以及后期的维护升级服务。他们的专长

    在于结合每个中小企业的具体情况，选择适当的财务软件进行本地化安装调试，培训使用。用

    友、金蝶、安易、佳软等财务和管理软件公司作为它的上游企业，向他的用户提供财务软件，主要是针对小企业的套装财务管理软件。通常这些软件公司希望专业的服务公司成为他们的下

    游企业，他们是合作伙伴关系。但是一旦某个上游企业决定从软件开发公司转型成为软件服务

    商时，问题就出来了。上游企业提供的服务重叠和覆盖了下游企业所提供的价值。于是伙伴关

    系就开始转变为部分竞争关系。事实上，2000年到2001年间包括国际大公司在内的大量的软件

    公司开始转型成为软件服务公司就产生了这样的问题。② 资源、决策与竞争情报

    在本书第一章中，我们已经证明竞争中制胜的决定性因素是竞争各

    方的力量对比，即力量的不对称。力量的不对称又分为两个层面，实力

    层面和智慧层面，也可以理解为物质层面和智能层面。实力层面或者物

    质层面最终可以归因于资源，智慧或者智能层面则可以归因于信息和知

    识。在本章中我们将要证明，资源解决竞争中“干得了、干不了”的问

    题，信息和知识解决“干什么、如何干的问题”。能够作为决策和行动依

    据的适时、适情的信息和知识就是情报，情报的本质是信息表达背后的

    含义，情报决定资源的效率和价值。在竞争中，竞争情报能够为企业组

    织发现和创造动态资源优势，使企业组织具有竞争优势而取胜。2.1 竞争情报

    讨论竞争情报就不可能离开信息和知识。因为当我们去现实地考察

    竞争情报时，就会发现竞争情报是以信息和知识的形态出现在人们面前

    的。但这并不是说，信息或者知识就是竞争情报。信息、知识和情报之

    间有非常紧密的关系，但又不是等价的。我们先来看一下，这三者的本

    身的含义和它们之间的关系。

    2.1.1 信息

    信息是一个传播和应用非常广泛的概念。广义地讲，信息是物质或

    者事物的秩序和结构，或者表示事物的结构和秩序。在物理学中有一个

    概念——熵，实际上是表示热力学系统不可能自动把热量从低处传导到

    高处的趋势，反之会自动地自高处流向低处。这样的结局自然是走

    向“热寂”，即热均衡、均一状态。均一状态是没有差异的状态，因此就

    没有结构和顺序。随着“熵”概念的流传，人们逐渐认为熵所代表的是不

    可结构、不可排序的状态的度量，因此信息论专家香农、维纳把信息称

    为负熵。我们常常说，在某地发现一块陨石，其中载有“天外信息”；在

    DNA链中记录有物种的遗传信息。在我们日常语汇中，我们常常讲的信

    息如经济信息、政策信息则是指的完全不同的含义，它是狭义的信息，是我们人类用符号编制的信息——人为的编码序列。人类编码的信息是

    为了表达、传递和存储含义。因此与自然界自在的和无意识形成的信息

    具有本质的区别。中国学者(黎鸣，1984)曾经对信息的定义和分类做

    过深入详细的研究，刊登于《中国社会科学》，1984年第4期，13～26

    页。

    2.1.2 知识知识是人类对于自然、社会和自身的状态、趋势、关系、规律的认

    识。知识为了能够传递、存储和传播就需要表达和记载，因此知识可以

    使用信息来记录和表达。如果我们认为知识是人类特有的社会属性的

    话，我们就会把理解、含义和它紧密联系在一起。把知识理解为：含义

    和理解的描述或表达。同样的道理，之所以描述和表达，是为了与他人

    共享，是为了传播、存储与交流。我们可以把存储理解为在时间维度上

    的传播，也可以理解为记忆过程的组成部分。在这里我们要解释一种知

    识存在形式——数据。数据通常是一串数字，也可以广义地理解为一串

    符号。在计算机科学里，常常抽象地使用数据的概念。在那里数据是一

    串字符或者一组字符，抽象地说是比特，一串“0”和“1”。而在现实中，我们所说的数据则是指的结构化的数据，是我们已经赋予含义的数据。

    虽然计算机并不懂得数据的含义，但它是按照人的指令进行含义“运

    算”的。因此我们说数据可以是知识。或者说知识可以以数据表达，就

    像知识可以用信息表达一样。

    2.1.3 情报和竞争情报

    竞争情报是根据竞争决策和行动的需要而产生的一个概念。竞争情

    报这个提法属于一种朴素的语词合成手法。原本就有情报的概念，在竞

    争活动中当然也需要情报，这时的情报怎么称呼呢？最简单的方法就是

    在“情报”一词的前面加上限定词“竞争”，就像军事情报、市场情报、房

    产情报一样。由于竞争情报一词已经得到广泛的应用和传播，虽然我们

    可以在定义上进行澄清和修正，但是这可能需要时间，还需要得到普遍

    的共识，因此我们也按照习惯，沿用竞争情报这个名词。

    2.1.4 竞争情报的定义

    竞争情报的严格定义，如果需要的话是这样的：具有竞争和决策场

    景的知识或信息背后的含义。无论是军事对抗，还是市场竞争，在实践

    中的竞争情报含义实际上是很明确的，企业决策者很明白要做出决策或者行动他们希望知道什么，其实这就是竞争情报。那么，竞争情报的本

    体到底是什么呢？

    竞争情报的本体是含义。竞争对手的产品降价了，由50元降到了38

    元。竞争对手产品价格38元，对于企业的营销经理意味着什么？

    是“38”这个表达么？不是，是其所代表的含义，是竞争对手产品价格的

    降低，是降低的幅度，是它意味着客户转移，是它意味着你产品销量将

    可能下降。还有什么时候降价？在什么地方降价？再有这个降价对谁有

    影响？信息背后的含义，也不见得对谁都有价值。时过境迁，情报就过

    时了，因而也就不具备情报价值了。时过境迁就包含了两层含义，一层

    是和时间有关，另一层是和情境有关。同一条信息(也许是数据、知

    识、消息等)此时、此地、此情、此景对特定的人就有决策支持作用，移时、换地、变了情势，或者换作他人，可能一钱不值，就不是情报

    了。因此，竞争情报具有如下特征：

    信息背后的含义、需要人的理解、依赖于特定的场景或情境、具有

    时效性、以信息或者知识的形式存在。

    我们知道含义的理解是人的专利，同一条信息背后的含义对于不同

    的人或者组织是具有不同的价值的，含义的理解对于不同的人也是不同

    的。信息或者知识的表达是可观的，但对其含义的理解却有严重的主观

    成分。同是一条信息，在此时就是情报，在彼时就时过境迁不是竞争情

    报了，这说起来令人疑惑，但又是事实。因此，我们不能把信息表达本

    身说成是竞争情报，只能说竞争情报是某一类信息或者知识具备的属

    性。信息和知识在特定的条件下具备了竞争情报的属性，因而也就具备

    了竞争情报的效用和价值。因此，我们说竞争情报是对特定人在特定情

    境下行为和决策需要的信息或知识的属性。

    案例：什么是竞争情报——月季花和扫帚

    影视作品中描述的中国共产党地下党时常在国民党统治区召开秘密会议。会议地点有可能

    被国民党特务发现。这时国民党特务就会秘密控制会场，使已经来了的地下党也不能出去通报消息。那时通讯技术还非常落后，不仅没有无线通讯设施，一般的地方就连电话也没有。已经

    到场的地下党员，干着急没有办法，只好眼睁睁地等着自己的同志一个接着一个地自投罗网。

    对此情况，地下党就设计了一种向前来参加会议的人发布情报的办法。如果前来参加会议的人

    发现情况有变化，就在窗台上放置一盆月季花，当然也可能是别的花种，根据季节和当地的植

    物特点来约定，有时也可能是在门口放一把扫帚或者其他用品。前来参加会议的同志首先要看

    一眼有没有这样的“标志”，如果有，就说明出了问题，此地点已经不安全，或者已被国民党

    特务发现。这时参会来的人就可以装作路过，若无其事地离开。在这里月季花或者扫帚就是情

    报，告诉参加会议的地下党会场里的安全情况。有时情报信号是反向设计的，如果有什么标志

    的话，就表明场地安全，可以安全进入，反之就说明有问题了。

    无疑，大家都承认这里的“月季花”、“扫帚”的确是情报，是生死攸关的情报。

    但是，请考虑以下问题：

    你公司办公室和花店里的“月季花”是情报么？为什么？

    杂货店里或者你自己家里的扫帚是情报么？

    这里的月季花什么时候才是情报？

    这里的月季花对谁有情报价值？是对每一个人么？

    “月季花”、“扫帚”本身是情报吗？如果不是，那到底什么是情报？

    “这盆月季花”作为情报对谁有价值？怎样才有价值？

    这份情报对利益相关者的价值一样重要么？

    如何理解情报和载体的关系？

    竞争情报的含义需要解释。因为我们需要操作竞争情报，就需要借

    助它的载体——信息来进行。为了能够既让人借助信息来进行情报操

    作，同时还能把握情报的实质含义，我们不妨认为竞争情报是——适用

    于竞争决策和行动依据的事实、状态、趋势及事物的判断、识别、预

    测。也可以把这视为竞争情报的静态的定义。那么现实中竞争情报的表

    现形式是什么呢？其表现为对相关事实、状态、趋势及事物的判断、识

    别、预测的叙述或信息表达。情报是陈述或表达的内容和含义。如，环

    境变化、人物或组织、事件。外在形式是信息表达，语言、文字叙述、数据、图表、图片等。在企业实际运作中，企业竞争情报常常表现为市

    场信息、经营信息、营销信息。我们能够看得见摸得着的是事实、事

    物、事态，操作数据、文档、信息，即把情报包装成文件、数据、图

    表、图片等形式。有些著作给出竞争情报的另一个定义，它把竞争情报的过程考虑了

    进来：竞争情报是对整体竞争环境的一个全面监测过程。通过合法手段

    收集商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息，并对所搜集

    的信息进行分析。为企业决策提供可靠的事实依据。

    陈飔则认定竞争情报是与特定的竞争过程和场景相关联的信息的属

    性，而知识最终表达为信息。这样的话，场景变化了作为竞争情报的属

    性就可能消失，变为普通信息或知识。

    讨论：

    怎样理解“信息只是情报的道具”这句话？

    投标报价、大客户名单是不是竞争情报？

    时过境迁的竞争情报蜕变为普通的数据和知识，对么？2.2 竞争情报概念的混乱和混用

    情报概念本身就给人一种神秘的感觉，特别是竞争情报的提法更是

    让人有点摸不着头脑，以至于一些通讯运营商，包括中国网通、中国电

    信、中国移动和其他一些企业在进行竞争情报培训的时候要求不要称其

    为情报，代之以信息。更令人深思的是中国科技情报最高研究机构——

    中国科技情报研究所郑重其事地进行了更名，改名为中国科技信息研究

    所。许多大学的情报学系也更名为信息管理系。这使得我们不得不关注

    竞争情报的语词应用问题。

    2.2.1 情报语词和概念

    我们给事物取的名字很重要。影星经纪人大概很明白这一点，因此

    他们把诺玛·珍妮·贝克尔(Norma Jean Baker)改为玛丽莲·梦露

    (Marilyn Monroe)，把贝拉·布拉斯克(Bèla Blasko)改为贝拉·卢戈西

    (匈牙利出生的美国演员，以扮演恐怖角色出名)。物理学家也明白。

    情报学家也非常明白。在电影业，一个名字定下一个基调，也就是观众

    评价影星的思想基础——如梦露的魅力，卢戈西的恐怖。在物理学中，一个名词有助于建立认识物理学概念的思想参照系。好的名词会让人构

    想出一幅能突出最重要性质的认识图景，从而有助于以某种潜意识的直

    观的方式启发好的研究。坏名词则会产生研究的思想障碍。1939年到

    1958年间对物理学家们认识恒星起最大阻碍作用的，就是他们为临界周

    长所取的名字：史瓦西奇点。“奇点”一词会令人产生奇异、无法把握的

    感觉。在这里没有可能再认识，也没有必要。这里引力无限大，物理学

    定律失效了。现在知道，在这里(临界周长上)既没有无限引力，物理

    学定律也没有失效。物理学家为他取了一个新名字：视界(类似地平

    线)。对于竞争情报学界来说，“情报”一词真是根鸡肋，它总是让人想

    起间谍、秘密行动和瑞士银行帐号。情报学家在进行研究和操作“情报”的过程中，这幅谍报图景简直成了摆脱不掉的梦靥。即便是理性告

    诉我们它不是，但潜意识里它顽固地钳制着人们的思维，在不知不觉中

    把人们引向歧途。摆脱它的钳制在消耗着人们的智力，以至于大量的研

    究者不得不一而再再而三地声明，竞争情报不是匕首与斗篷(间谍活动

    的象征性标志)，也与瑞士银行秘密帐号无关。

    情报学发展应该说历史不长，但是严格的概念定义也不应该长期缺

    位。而事实上情报概念的严格定义却是长期缺位的。我们没有办法迅速

    解决这一问题的同时又出现了竞争情报概念，而竞争情报概念是情报概

    念的一个衍生概念，很难在解决衍生概念的同时解决原概念问题。何况

    有的专家认为竞争情报概念本身就是冗余的。

    2.2.2 混乱和混用

    学科概念的混乱在很多领域都是存在的，但在情报领域更为严重。

    特别是出现的一组广泛使用又理不清关系的语词：

    信息

    数据

    知识

    情报

    竞争情报

    资讯

    谍报

    商业秘密

    商业间谍

    这些语词不仅在学术界使用混乱，而且也在公众中混乱使用。2.2.3 语词应用的适应性方略

    在不同场合使用这些语词，需要通过上下文提供解释，以确保在讨

    论中对含义的理解基本正确，以防鸡同鸭讲。在可能的情况下，提供概

    念和语词的所指用例。比如讲到文献是举例图书、期刊等。

    情报概念的解释

    ——情报≠信息

    数字0.52是一条信息，当把它理解为竞争对手的对经销商的折扣率52%的时候才有意义，当

    公司管理当局需要制定或者调整渠道价格策略，恰是决策需要的时候它就变为竞争情报。

    问题：

    为什么说竞争情报是有场景的？

    怎样理解这样的说法：竞争情报就是竞争场景下的决策和行动需要的相关信息。

    你同意这样的定义么？情报是环境、对手、自身的相关信息和知识。

    试解释：所谓情报就是信息表达背后的含义，包括相关的事实、变化、趋势、判断和预

    测。2.3 情报与决策

    2.3.1 决策

    决策就是做出选择，是选择甲种方案，还是采用乙种方案，是行

    动，还是不行动。既然是做出选择，为什么不说选择，还要说决策？因

    为决策是指在信息不充分的情况下做出选择。如果在信息充分的情况下

    做选择，我们就可以比较那种方案收益大，选择收益最大的方案就是

    了。比如我要买一千克苹果，假定品质和新鲜程度等条件都一样，如果

    我知道几家商贩的价格的话，只需要做一比较，选择价格最低的就行

    了。但问题是我们在做出选择的时候，常常是信息不充分的，比如知道

    价格，但不知道哪一家的品质好，或者不知道各自的新鲜程度。这时候

    问题就来了，我到底如何选择？如何决断呢？这时候的选择就称为决策

    了。有限的信息不足以支持决策者选出最佳方案，不足以让决策者决定

    哪一种行为是正确的，这正是决策的难点。处于决策状态的人就会感受

    到一种需要，一种迫切地希望知道的需要。这种需要是什么呢？就是信

    息或者称为情报。情报在此就成为了决策或者行动的依据。

    2.3.2 策略和策略集

    策略是可供选择的方案，也可以说策略是做事情的招数，见招拆招

    谓之对策。在竞争博弈当中，竞争的每一方可以选择的步骤、动作或者

    方案称之为策略。针对一种竞争局势，或者竞争的对方的行动，一方可

    以选择的所有方案或者行动的总和构成策略集。在竞争博弈中，策略集

    越大，也就是它包含的策略数越多。策略数多就意味着针对竞争态势的

    变化和竞争对手的行动，有更多的应对方案。当策略集很小，策略数目

    很少的时候，就很难对局势变化和竞争对手的行动做出合适的反应，就

    是成语所说的黔驴技穷。在竞争局势中，竞争各方都力争对局势的变化和对手可能采取的行动准备好应对的策略。在这种情况下，竞争各方对

    于局势、竞争各方的了解和预测就至关重要了。政府公共管理部门为了

    应付可能发生的紧急事件，都要对可能发生的事件有所预测，并准备好

    应急预案，以备万一紧急事件发生时采用。

    2.3.3 情报与策略

    既然策略是竞争中制胜的杠杆，那么策略从何而来呢？我们知道，策略不是凭空“捏造”出来的。每一种策略都来自于对于局势和竞争对手

    的了解和把握，也就是来自于我方能够掌握的信息和我们对这些信息的

    分析和判断；当然还有我们对于局势发展和竞争对手可能采取的行为的

    预测。根据这些分析、判断和预测，竞争一方可以制定出不同的策略，这些策略就构成了策略集，因此我们说策略集是信息空间里的操作函数

    的集合。竞争的一方所掌握的信息越多、越准确，它可以用来构造策略

    的空间就越大，就越有可能构造出最佳策略。因此，最优策略来自于信

    息的完备和精确，说白了就是知己知彼知局势。

    必须指出，对于制定可用的策略来说，光有丰富的信息是远远不够

    的。通常我们把未经处理的信息并不称为情报，因为只有这些信息并不

    足以让我们做出决策。信息只是原材料，我们需要分析、处理、判断、推理，通过对信息的挖掘，才能从中获得做决策必需的知识或者情报。

    情报是选择策略——决策的依据，同时也是构造策略的素材。因此

    我们说情报是策略之源。

    2.3.4 情报行为与决策

    决策行为是一种选择行为，为了做出科学合理的选择，决策者就需

    要比较不同方案的优劣。比较优劣的过程就是一个寻优过程。这里的寻

    优是指的不同方案达到的结构的最优。有时就需要预测各种方案执行的

    结果，就需要预测未来局势的变化，还需要了解竞争对手的应对行为以及带来的互动过程，凭什么了解和预测这些情况呢？信息情报。根据贝

    叶斯定理，我们可以根据系统过去的行为来预测系统未来的行为。可以

    根据人或者组织的结构和能力来预测他的行为，可以根据过去他的反应

    模式来推断未来遇到类似的情况他会做出什么反应。情报既是决策和行

    动的依据，又是构造策略的素材，决策过程就是构造策略选择策略，因

    此可以发现，决策过程就是由寻找情报和利用情报的行为构成的。即，决策是情报行为的结果。2.4 情报与资源

    2.4.1 有效资源的概念

    组织和个人的生存发展需要资源，企业运营和管理实质上就是在配

    置和利用资源以创造价值。配置资源和使用资源的概念是不一样的，所

    谓的配置并不要求一定对资源有独占权和拥有权。在企业组织的市场竞

    争中，由于竞争的影响因素还包括环境条件，所以配置资源和市场力量

    并不意味着是一种投入或者消耗，而是兑换经济资源的配置和利用，即

    所谓的善假于势——因势利导驾驭局势向有利于我方取胜的方向发展。

    竞争中的资源有其特殊性，竞争中使用的资源必须是可以使用或者配置

    的，这就是有效资源的概念。有效资源的条件有两个：第一，必须是知

    晓的资源；第二，可以调用配置的资源。首先，你不知道的资源，就不

    是有效资源。比如说，某企业很有实力，资源也非常丰富，但是由于管

    理不善，并不清楚仓库里到底都有些什么原料，渠道中到底有多少存

    货。这时他的资源就不是有效资源，就不可能进行有效的配置。其次，知道的资源但不容易调动和使用，那也不能够有效配置，故也不是有效

    资源。

    2.4.2 机遇的动态性

    在激烈的市场竞争中，商业环境、消费者行为，还有虎视眈眈随时

    准备发动进攻的竞争对手，一切都在变化，更要命的是这些变化着的因

    素大部分并不受你的控制，天时、地利、人和，能恰好让你利用的“机

    会窗”只会瞬间向你打开。市场机会只是动态出现，不可能等着你赶到

    面前。在市场竞争中，所谓抓住机遇，首先就是要发现机遇，识别机

    遇。因为机遇是动态的，它不可能等着你，你等它也可能不来。你要想

    在竞争中取胜，就要主动地去寻找——发现、识别机遇。2.4.3 情报创造动态资源优势

    前面两节提到两个概念，一个是资源的有效性，另一个是机会的动

    态性。我们确信不知道的资源是无效的，不了解的态势也是不可利用

    的，怎么去了解、知道呢？打探消息，收集情报。资源不可调用也是无

    效的，怎样使之可以调用呢？提供信息影响决策，沟通情报协调行动。

    怎样抓住动态的机会善加利用呢？加强情报监测，感知变化，识别机

    会。总而言之，导入情报职能，使组织能够及时发现机遇，有效配置和

    使用资源，就可以创造动态的资源优势，取得竞争的胜利。

    多方竞争局势下，我方可能实力并不强大，但是由于我方能够及时

    发现可以利用的环境条件和变化中的机会，并可以灵活调动资源，就可

    以在特定的时间空间内形成局部的优势。我方用信息情报构造了此事、此地、此情、此境的此种局势，而在这个局势下又由于我方的情报资源

    丰富从而可以构造强大的策略集，可以见招拆招，有备无患，早有预

    案，自然可以在竞争中取胜。正符合《孙子兵法》所说，胜之以可胜，胜之以必胜。

    案例：毛泽东的军事战略——集中优势兵力打歼灭战

    中国革命战争时期，有两大军事集团在作战。一方面是训练不足、装备落后、给养缺乏的

    共产党部队，另一方面是装备精良、给养充足的国民党部队。按照常理，双方实力严重不对

    称，国明党军队占据绝对优势。但是战争的结局却出乎军事学家和战争史学家的预料，共产党

    军队在每一个军部战斗中都很出色，战略正确，战术运用得当，对国民党军队采取各个击破、各个歼灭的策略，集中优势兵力打歼灭战，最终打败了国民党军队。从兵力和资源的角度来

    看，国民党的最高指挥机构对自己的军队并不了解，因为地方军阀处于保存实力拥兵自重的考

    虑，并不把自己的真实兵力情况和驻防配置报告给蒋介石。其次，蒋介石对地方军阀甚至中央

    军的调动是成问题的，命令某军当日下午4时赶到某河口阻击共产党军队，某军会故意拖延到第

    二天才赶到，避免与共产党主力作战，以保存实力。这就形成了国民党军队战斗资源的无效

    ——不是不知道就是不清楚，知道了的还调遣不动。机会稍纵即逝，共产党却依靠植根于民众

    的神经(情报)系统及时发现和利用了每一个机会，灵活地调遣自己的军队，在特定的时间地

    点集中了优势的兵力，一次又一次地消灭了国民党的部队，最终取得了战争的胜利。这种战略

    就是毛泽东集中优势兵力打歼灭战的思想的具体实践。这一战略的实施情报是前提条件，共产

    党正是因为有了有效的情报沟通体制，包括支部建在连上，连以上设教导员、政委的政工体制

    和广泛发动群众的宣传发动体制，才做到了能够及时发现和识别机会与危险，虽然国民党军队实力强大，但那是彼时彼地，此时此地我总能灵活地沟通和调动资源，形成动态的资源优势以

    赢得战斗的胜利。

    国民党并非不重视情报，只是不像共产党那样采用沟通体制，而采用了特务监控体系，有

    情报的完备形式，却没有机制保证形式背后的“含义”。③ 竞争情报系统和企业信息系统

    企业组织需要具备竞争情报功能，最自然的想法就是建立一个系

    统，把这个系统设计成为能够满足竞争情报需求的各种功能的结构体

    系。目前人们也已经设计了大量的基于信息处理和网络通讯技术的人、机系统，用以满足信息处理、运行管理和决策支持方面的需要。这些系

    统中间最为普遍的有办公自动化(OA)系统、管理信息系统

    (MIS)、企业资源规划(ERP)、客户关系管理系统(CRM)、计算

    机辅助设计(CAD)等，在一些专业领域如电信等领域则采用BOSS、ODS、DDS等业务管理和决策支持系统。在竞争情报领域人们也希望有

    这样的系统，竞争情报领域也的确存在着这样的系统。但是，竞争情报

    系统的情况却有些特殊，现实中企业组织自己建立的或者软件公司开发

    研制的系统，与人们预期的竞争情报系统之间存在着很大的功能错位。

    也许是人们对竞争情报系统的期望太高且不现实，也许这根本就是各方

    (学术界、企业用户、系统软件开发商们)对于竞争情报系统这个概念

    和语词的理解上的误会。在本章中我们将对这些问题进行讨论。3.1 竞争情报系统透视

    3.1.1 竞争情报系统概念辨析

    什么是企业竞争情报系统，本来不应该成为一个问题，但是由于各

    方的理解不同，导致了概念的混乱，特别是理解上的歧义。

    企业竞争情报工作体系，简称企业竞争情报系统。但是这种简称

    为“情报系统”的方法却常常给人们的认识带来误解，而把企业竞争情报

    工作体系误认为是完全建立在计算机和网络通讯平台上的软件系统。事

    实上一个完整的企业竞争情报工作体系，与其他计算机化的信息系统如

    MIS、ERP之类是非常不一样的，其实质通常包括但并不仅仅是一套计

    算机软硬件构成的系统。最大的不同就是它不是一套完全自动化的系

    统，通常它包括战略、组织、人员、制度、流程、方法、信息知识基

    础、人际网络、信息平台和处理系统。

    由于企业竞争情报工作体系是一个人机信息交互混合系统，通常涉

    及企业的很多流程和业务部门，需要较强的组织协调功能，因此有的企

    业专门设立了竞争情报部门。但是，有的企业把竞争情报系统等同于信

    息或情报部门，这种看法则是不正确的。当然，情报部门和专职情报人

    员的设置，对于企业竞争情报工作肯定是有所促进的。

    竞争情报系统作为特殊的信息系统，最好是、但并不一定是计算机

    化、网络化的。比如，一个小酒馆也算是一个企业，它毫无疑问也处在

    竞争的环境之中，它或多或少也需要做竞争情报工作，但没有必要专门

    为它设计一套计算机网络系统，否则就是高射炮打蚊子了。对于大型企

    业来说，信息系统必然是计算机化和网络化的，竞争情报系统当然也不

    例外。有一定企业规模或者企业规模不大但是经营规模较大的，其竞争

    情报工作就需要现代信息技术的支撑了。竞争情报系统的核心是竞争信息搜集处理和应用系统。竞争情报系

    统的目的是为企业竞争情报工作提供工作环境和平台，同时提供技术工

    具和数据基础。由于竞争情报工作的高度智能性和对抗性，特别是感

    知、分析、判断、预测、预警等智能性工作严重地依赖于人，因此它是

    不能完全自动化的。为了保证企业竞争情报工作的正式性和规范化，需

    要有一种考虑到人的程序(不光是涉及计算机软件)和制度，并且由专

    人监督该程序执行并对执行的效果进行评估。

    图3-1 企业竞争情报体系的基本架构

    企业竞争情报工作需要一个多种因素和资源构成的工作体系来保

    证。企业竞争情报工作体系包括如下要素：

    竞争情报战略——企业发展战略、市场竞争战略，是竞争情报工作

    的使命任务。

    竞争情报意识——竞争意识、信息共享观念、协作意识等。

    竞争情报工作制度——竞争情报收集和报告制度、竞争对手情报采

    集和奖励制度等。工作流程——竞争情报工作业务，如采集、整理、处理、报告、发

    布、预警等流程。

    竞争情报技术方法和工具——情报监测方法、搜索方法、分析处理

    方法；情报信息处理工具和方法(含有信息处理软件)，如搜索引擎、知识挖掘、统计分析、随机分析、信息预测等软件。

    信息处理和网络通讯平台——用于进行竞争情报收集、处理、存储

    和传递发布的计算机通讯网络设施、设备、操作系统、通讯协议、处理

    软件等。

    数据基础——各类信息载体上存储的信息数据，包括数据库、数据

    仓库、数据集市中的关于本企业、竞争对手及竞争环境的信息数据。这

    些数据信息常常需要企业历史和现时的财务、营销、历年的报表等数

    据，企业或机构的资料室、档案室也是这一数据基础的组成部分。

    通常所说的企业竞争情报系统是什么？

    从企业竞争情报体系的基本架构中，我们可以明白无误地看到，通

    常所说的企业竞争情报系统，由企业组织自己开发的软件以及开发商研

    制开发的产品组成，实际上就是计算机网络化的竞争情报工作平台，是

    企业竞争情报工作的支持系统，确切的定义为：计算机辅助竞争情报处

    理系统(CAIS)。我们可以把这种软件系统称为狭义的企业竞争情报

    软件平台，或者就称作竞争情报软件系统。

    3.1.2 企业竞争情报系统与其他业务信息系统的关系

    3.1.2.1 企业信息化和企业信息系统有区别吗

    企业信息化发展，使得很多企业引进和开始引进各种企业信息化系

    统。这些信息系统的种类有很多，并且还在不断增加。这些系统一般是

    针对企业的不同业务过程和职能部门研究开发的，目前主要分为两大

    类：一类是计算机辅助业务系统。这类系统侧重于业务的电子信息化，信息主要应用于业务过程，如CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算

    机辅助制造)、CAE(计算机辅助工程)等。一类是管理信息化系统。

    这一类侧重于计划管理，信息不仅应用于业务过程本身，而且应用于经

    营管理。这类管理信息化系统又可分为两大类，一类是业务信息化系

    统，比如财务信息系统、人力资源管理系统、进销存系统和客户关系管

    理系统等；另一类是企业基础平台，如OA(办公自动化系统)等。清

    晰的分类体系图请参见图3-2。

    图3-2 企业信息系统分类图

    企业信息化系统的发展正在体现一种从综合系统到专业系统，再发

    展到整体集成系统的趋势。在早期，企业引入的信息系统笼统地称为

    MIS(管理信息系统)，有的称为DDS(决策支持系统)。这些企业信

    息化软件系统在今天看来大多数可以归结为OA系统或者基础信息平

    台。大多数的企业内部局域网与办公自动化系统甚至企业网站，在今天

    所能实现的功能都超越了早期的MIS和DDS。同时各种业务辅助和计划

    管理信息系统在功能上越来越深入到业务的内部，提供具体深入的业务

    信息化功能。

    企业业务信息化管理系统一般是服务于企业的各个业务部门的，有的是服务于生产制造的，有的是服务于财务的，有的是服务于设计的，有的是服务于人事部门的，有的是服务于采购部门的，有的服务于销售

    部门，有的服务于整个企业的某一种公共业务。同时服务于决策部门的

    MIS和DSS正在转型，大部分功能分别被企业基础平台和业务信息化系

    统所吸收整合，比如进入ERP和OA，因此可以看到企业使用MIS和DSS

    的越来越少了。在电信行业更出现了决策支持和业务运营信息系统完全

    整合的趋势，如BOSS和ODS等。

    我们注意到，这些企业信息化系统一般还都是各类业务信息化系

    统，在信息使用上存在专门化和综合集成上的矛盾。根据2002到2003年

    企业信息化市场的发展情况，不少ERP软件厂商正在努力把企业运营中

    尽可能多的信息纳入到正在开发的信息化系统中去，并且在向企业外供

    应链、商务合作伙伴的信息方面扩展，逐步会向外部电子商务协作平台

    的方向发展。这就是ERPII的概念和目标。有的ERP系统也试图把竞争

    情报的内容包括进去，即在ERP系统中增加了一个竞争情报管理模块，但是就合理性和现实性来看可能还有些问题。因为目前的ERP系统主要

    还是企业内部的业务信息的管理，企业竞争策略的制定则需要更多地了

    解竞争环境和竞争对手的信息，这些内容不是前述系统所能完全包括

    的。

    现在较为常见的企业管理信息化系统和技术有：

    ——客户关系管理系统(CRM)

    ——人力资源管理系统(HRM)

    ——企业资源规划(ERP)

    ——供应链管理(SCM)

    ——办公自动化(OA)

    ——协同技术(CT)——商业智能(BI)

    ——电子商务(EC)

    ——决策支持系统(DSS)

    ——新一代企业资源规划系统(ERPII)

    ——知识管理系统(KM)

    ——数据仓库和知识挖掘技术

    其中，与企业竞争情报系统关系比较密切的是商业智能BI、知识管

    理系统KM、客户关系管理系统CRM、办公自动化OA、新一代企业资

    源规划系统ERPII、以及数据仓库和知识挖掘技术。

    3.1.2.2 业务信息系统处理情报时有哪些问题

    专业业务信息化系统和部门用业务信息系统给企业运作带来了新的

    问题——信息孤岛和信息篱笆。

    信息孤岛隔离了人和信息。在很多企业信息化软件系统中，人机智

    能交互技术目前还没有得到很好的开发，信息的直观性、易用性、获得

    方便性还不够理想。目前的企业信息化系统因为需要大规模数据支持并

    有复杂的功能模块设计，属于大型复杂系统。其建造成本高、信息重要

    并且抗破坏能力差。因此各种信息系统都设置了相对严格的权限和身份

    认证，降低了信息获取的容易程度。另外，高技术系统提供的信息的可

    理解性、直观性、易用性评价过多地取决于系统使用者的受教育水平、是否受过专门的技术培训等因素，这些都影响到信息系统的有效应用。

    信息篱笆隔离了不同的信息系统。系统来自不同的厂商，在设计上

    本身就没有考虑相互之间的数据共享和通讯问题。在需要系统间的数据

    共享和传递时，有时要通过某种通讯或者交换协议实现，如果系统没有

    这样的通讯交换接口，就需要另外的转换软件程序才能实现。更为严重的是，有些系统之间在信息和数据设计上存在冲突和错位重叠，造成数

    据的不兼容和共享困难。比如在数据分类上甲系统定义人是由男人和女

    人构成，乙系统定义为不同血型的人而不区分男女。

    3.1.2.3 竞争情报系统与其他企业信息化系统之间的区别

    企业竞争情报系统与其他信息化系统之间的区别和联系可用图3-3

    来表示。

    图3-3 企业竞争情报系统与其他信息化系统的关系

    从图中可以看出，在信息内容上，竞争情报系统所涉及的信息内容

    往往与各个业务信息系统的信息内容具有高度综合性和关联性。由于市

    场竞争的因素高度不确定，涉及企业市场竞争的因素快速多变，因此相

    比而言，企业的业务系统中信息数据的种类相对稳定，分析方法也比较

    成熟，一般都有相对稳定的分析模型；而竞争情报系统中的信息数据种

    类、分析方法、分析模型则经常涉及新变化因素，需要不断调整。特别

    是竞争对手方面的信息，由于掌握信息的不完全性，新变化的出现往往

    很难预见。从本质上来讲，竞争情报系统也是一个信息系统。尽管竞争情报是

    针对具有特殊性、竞争性信息的收集、处理、利用行为或过程，但这些

    特性并不是情报系统的本质。在信息和管理的比例分配上，业务自动化

    系统的核心是智能操作管理，信息系统的成分会少一些；而情报系统的

    信息成分就要多许多。

    对于企业而言，无论是业务自动化系统还是管理信息化系统，其实

    都是一个信息系统。无论各个系统的侧重点有多么不同，各系统相互之

    间必然存在很多联系，更确切地说是或多或少都存在数据信息的重复和

    公共部分，而且相互之间还需要数据通讯和交换。在理想的情况下，企

    业的数据信息是完全共享的，并且不存在重复采集和重复处理。也就是

    企业可以用一个综合集成的信息化平台来整合所有的业务和管理信息系

    统。

    3.1.3 竞争情报系统在企业中的位置

    众所周知，企业是一个社会系统。这里的社会系统含有这样的意

    思：这个系统的构成中有人，这个系统具有主动性——目的性和自我进

    化机制。从主动系统和企业运作的观点，我们对企业做一个功能解析。

    我们把为企业的生存和发展提供动力和带来了活力的主要功能系统称作

    企业活力系统。企业活力系统由五大子系统构成(如图3-4所示)，这

    些子系统分别是：

    决策结构机制——大脑

    竞争情报系统——神经系统

    资金管理系统——血液循环系统

    知识管理系统——方法和工具

    人力资源系统——能力系统图3-4 企业活力系统

    我们常常把企业活力系统的决策结构机制、竞争情报系统、资金管

    理系统、方法和工具系统、人力资源系统，简单地归结为企业竞争的五

    大要素：现金、人、方法、决策、情报。需要强调地是，这些要素并不

    独立存在，而是各有侧重地协同工作。

    现金：运作企业就要有投资，要有资金来维持企业的正常投入和费

    用，因此企业不能没有现金。作为一个持续经营的企业它必须有稳定的

    现金流，不然的话就可能没有现金支付工资和购进原料。现金是企业的

    血液，一个赢利的企业也可能会因为周转不灵而倒闭破产。无论是在东

    方还是西方，由于缺乏现金而陷入困境进而破产的企业举不胜举。根据

    现金流通过流转为企业各部门提供养份的特点，我们把它类比为企业的

    血液系统。人：运作企业当然不能没有人，不能没有具有一定的技术和技能的

    人力资源，这是企业的人力资源系统，也是企业的能力系统。在知识经

    济时代，市场竞争、技术竞争最终都会体现为人才的竞争，因此人力资

    源系统是企业活力系统中的能力系统。

    方法：任何企业，无论是从事制造业还是服务业，都有其特别的生

    产设备、生产流程和生产方法，服务行业有其服务设施、服务流程和服

    务技术方法等，这些设施、工具、方法物化了企业的技术和知识，我们

    称之为知识管理系统。这些设施、流程和方法中体现的是企业作为一个

    主动系统用以实现其运作的工具、方法和知识，也是企业竞争力最有形

    的体现。它构成了企业的工具、方法系统。

    决策：在企业的活力系统中，决策结构和流程机制占据非常重要的

    地位。一个企业的目的是什么，采用什么样的战略来实现其目的，这是

    企业的核心问题。这一类问题由企业的决策部门来考虑。企业的决策部

    门就是企业的中枢神经系统，就像人的大脑。它的主要功能是思考、判

    断和决策，每一个企业都有它思考问题做出决策的方法。什么样的问题

    由谁来作出决定，各个部门有什么样的权力，决定一件事情需要通过什

    么样的程序，什么事情必须通过讨论决定等等，这就是一个企业的决策

    结构和决策程序——决策机制。

    情报：大脑依靠信息来工作，而支持大脑工作的信息需要借助神经

    系统的支持。一方面，神经系统收集各种信息，经过处理后把有利于决

    策的情报传输给大脑；另一方面，大脑的指令通过神经通路到达各个终

    端神经单元去执行；还有，各个器官功能的实现需要其他子系统的协调

    支持和配合才能有效实现，而各系统和器官之间的信息协调也要通过神

    经系统来实现和完成。这个神经系统就是企业竞争情报系统。

    在整个企业活力系统中，企业竞争情报系统地位非常特殊，它负责

    沟通各个系统的信息，还负责沟通整个企业活力系统与外部环境的信

    息。特别是对竞争环境和竞争对手的信息感知能力，更是企业竞争情报系统的核心任务之一。3.2 非正式竞争情报系统的失效和规制化

    3.2.1 非正式竞争情报系统的特点

    商业活动是一种交换活动，只要有交换活动就必须伴随着信息交

    流，否则就实现不了交互，商务活动也就中断了。按照这样的理解，原

    始的商业活动就因为具有竞争的特征，从而使商家具有从事竞争情报的

    搜集和利用的动机。企业无论规模大小、技术先进还是落后，都不可能

    没有信息交流行为。因此企业天然地拥有自己的信息系统，就像动物有

    神经系统一样。不过是有的发达一些，有的还不够发达而已，当然其间

    的差异可能非常大，在效果和效率上都可能会有天壤之别。

    因此，我们把企业的原始的、非制度化、通常带有很大的随机性的

    竞争情报的搜集、处理和利用活动的总体，称为非正式的竞争情报系

    统。

    非正式的企业竞争情报系统一般利用人际交流圈子获取商业信息。

    比如一个文具商，他会“注意”他的亲朋好友使用什么牌子的文具？是使

    用橡皮还是涂改液？为什么会喜欢一种牌子的订书机？他会向他家的中

    小学生(如果有的话)提问，了解他们在学校的伙伴们使用什么文具？

    他们对这些文具的感觉如何？他会顺便光顾商店的文具柜台，了解那里

    都有哪些文具产品，价格如何，谁家生产等等。企业老板或者业务人

    员，经常会在自己熟悉的人那里，有意或者无意地听到一些和自己的业

    务相关的消息，他们会从许多场合中获得对他们的生意有用的信息。当

    然，他们不会放过新闻媒介，但是他们并不是对新闻媒体进行监测，他

    们只是在无意碰到的时候有意收集。总体来讲，非正式情报系统的信息

    较多地来源于饭店、歌厅、咖啡屋、酒馆、高尔夫球场等地的信息交

    流，来源于非程序性的人际交流及日常所见所闻。非正式竞争情报系统基于对情况的熟悉和直觉来运转，最终归结为

    凭直觉做出判断，即直觉决策。

    企业竞争情报方面的专家们当然不会对非正式情报系统给出好的评

    价，因为它不适合今天的企业，特别是具有一定规模的企业。但是这并

    不是说非正式竞争情报系统就是企业的敌人，它就一无是处。事实上，有些情况下并不需要正式的情报系统，非正式的竞争情报系统就足以应

    付企业竞争的需要。

    比如，一个企业使用固定不变的技术，处于封闭的地理环境，规模

    极小，没有竞争，只有极少的雇员，雇员就能提供足够的信息；或者在

    一项技术或产品发展的初期，市场规模小，没有多少竞争者，市场情况

    较为简单；加之小企业的老板往往要参与企业每一个过程的运作，既了

    解技术，又组织生产，还是大业务员，对环境和市场非常熟悉，凭直觉

    就能觉察到任何变化，他个人就是一个信息处理系统。这种情况下，非

    正式的情报系统基本可以胜任决策的需要，建立正式的竞争情报系统反

    而是一种浪费。

    3.2.2 为什么企业需要正式的竞争情报系统

    既然非正式竞争情报系统也能满足部分企业的需要，那么为什么还

    需要正式的竞争情报系统？是什么因素导致了原始的非正式竞争情报系

    统的失效呢？归纳起来，包括规模、速度、关联和复杂性几个因素。

    3.2.2.1 规模

    规模对于系统的运作效率是至关重要的，表面上看规模效益会使生

    产成本极大地降低，但这是经济学中的一个似是而非的结论，原因在于

    这样的考虑忽略了沟通和协调对成本的影响。在一定的意义上，沟通和

    协调成本可以归结到管理成本当中去。通常对于一个社会系统，我们总

    是假定我们的管理能力不受规模的限制，以为通过等级层次结构总可以把握到最直接的操作层面。事实上，规模是系统运作的一个重要因素，任何一个系统都具有与其规模相适应的结构和运作机制。规模的改变必

    然带来系统组织结构和运作机制的调整。规模越大越要求加深系统的层

    次；或者在不增加层次的情况下，增加同一层次管理的节点的数目，而

    无论哪一种情况都会增加沟通的时间和信息处理量。有一个例子很能说

    明问题，一个人用锅煮面条的时候，需要看着锅，防止水溢出来。一旦

    发现要溢出，就把火关小或者往锅里添一点凉水。当一个人照看一口锅

    的时候，一般不会有问题。但是照看两口锅就麻烦一点，要是照看的更

    多一些几乎就不可能了。这说明人的管理能力事实上是有限的，除非借

    助组织系统和技术工具。当然，有一种情况是例外，那就是所有节点都

    是固定不变的孤立点，且不受环境的影响。但是，这对于面向市场的企

    业来说是不可能的。

    对企业系统而言，规模的扩大不仅仅是企业人数的增加，还有产品

    或者服务种类的增加，也可能是市场规模——地域、销量的增加。单就

    市场规模的地域性扩大来讲，这是在互联网时代每一个企业必然遇到的

    问题。不管你愿意不愿意，世界变得如同一个村庄。跨地域的网上采购

    可以使你降低成本；把你效率不高的工序外包出去使你更有竞争力；互

    联网可以把你的产品信息传达到世界上任何一个角落，这一切都使的你

    的企业规模在不同维度上“膨胀”。为了更好的把握和管理这样的膨胀，感知这样的膨胀带来的环境变化，你需要更多的信息，更广泛的沟通。

    企业原有的信息机制就应随之发生变化。也就是说，在小规模的情况

    下，你不需要专职的情报工作人员，就像卖火烧的小摊子不需要专职的

    会计一样，有一个亲信伙计兼着就行了。但是在互联网时代，即使一个

    人数很少的企业也可能向全球的客户提供产品或者服务，出现了小规模

    企业的大规模商务，大规模的商务导致大规模甚至海量的商务数据最终

    形成信息规模的超速增长。如果企业相应的信息处理结构和运作机制不

    能随之改变，企业中需要的信息量超过了原有信息系统的处理能力，以

    至系统不能及时有效地处理信息，从而不能产生足够和及时的决策用的知识和情报。随着规模的扩大，很多信息工作需要专门的人来做，并且

    还需要专业化的知识，甚至工具、机器设备和设施，从而保证企业能及

    时获得和整合这些信息，并传递经过加工的情报，以便企业相关决策人

    员使用。

    3.2.2.2 速度和变化

    “不变以知变，变化以制变，”对于企业竞争来说，这句话是说你要

    有一个长存不变的职能来感知瞬息万变的市场，要有一个及时理解变化

    并进行决断的职能以应变和驾驭变化。有人说过，现在世界上唯一不变

    的就是变化。对于企业特别是一个希望发展的企业来说，变化并不可

    怕，因为变化中孕育着生机，潜藏着市场机会。可怕的是感受不到变

    化，或者是感受变化的速度太慢，机会稍纵即逝，生机可能就变成了挑

    战。不同于过去的世界，如今的世界是一个“光速”的世界，等市场的变

    化已经损害了你的市场份额或者地位的时候你才知道，再采取行动就晚

    了。比如在一个竞争相对均衡的市场上，产品同质化现象也比较严重，各家竞争厂商的市场份额相对固定，生产工艺和原材料成本也相对稳

    定，由于新技术的发明和采用需要一定的时间，在此期间各竞争对手可

    以采用的竞争策略很有限，很容易发生价格战。价格战往往由一家厂商

    率先挑起，如果别的厂商不应战的话，可能的结果就是率先降价的厂商

    极大地夺取了其他厂商的市场份额。虽然单件商品利润有所降低，但是

    只要市场份额扩大所带来的利润超过了由于产品价格降低所产生的利润

    损失，那就是合算的。即使一时间不能完全抵消降价带来的利润损失，如果能迫使竞争对手退出的话，那也是非常成功的竞争策略。如果能事

    先知道对手的降价企图，可以事先做好因应对策，应对价格战的发生，比如同样降价，迫使对手不能获得价格优势，从而无法实现抢占市场份

    额的企图。再比如，与对手沟通(也许只是让对手知道)你也能以同样

    的速度运作销售渠道采用与对方相同的价格，使对方发现这样做只能是

    两败俱伤而捞不到半点好处。如果不能发现竞争对手的行动意图，再不

    能及时应对变化，就有可能失掉市场份额。失掉市场对于一个企业来说是致命的。如何才能保证企业有及时感知变化的能力呢？不间断地对竞

    争对手和市场的各种变化因素进行监测。也就是说需要建立一套正式

    的、制度化的行为机制来进行不间断的监测工作。

    3.2.2.3 关联和复杂性

    广泛关联和由此产生的复杂性是我们需要正式竞争情报系统的一个

    重要理由。任何人处理复杂事物的能力都是有限的。企业如果是简单的

    规模扩大，事情就简单了。规模的扩大实际上是联系的增加，事物之间

    的关联度提高。事物变得越来越复杂，而复杂性是人类的大敌。科技的

    进步诞生了许多新技术新学科，人类生产活动变得异常复杂，专业分工

    越来越细，个人已经不可能了解企业运作的各个层面。技术的复杂性、市场的复杂性、应用的复杂性，面对这种复杂的局面，企业决策需要全

    面的信息，而这又不是一个人能力可以完全解决的。企业必须把这种收

    集、处理信息的职能正规化、制度化，这样的一种制度化机制才能保证

    决策用信息——竞争情报的及时、有效地获取和处理。

    3.2.3 非正式竞争情报系统的失效

    规模、速度、分散化、专业化分工、关联和复杂性导致了企业运营

    管理和决策的复杂性，这种复杂性导致了原有的信息情报系统不能有效

    地满足决策所需要的情报支持。这就导致了非正式情报系统的失效。

    案例：手写输入市场的复杂性

    汉王科技公司是一家研制和生产非键盘汉字输入产品——手写笔的厂商。1986年汉王科技

    公司的前身——中科院自动化所的一家公司，研制开发了电脑手写笔。到1995年的时候，包括

    日本、中国大陆、台湾、香港在内共有七、八家厂商生产这种产品，其中的软件核心——手写

    汉字识别引擎只有四、五家机构开发，硬件数位板也只有四、五家生产。当时笔者还在担任汉

    王科技公司的高级顾问，与汉王科技的老总(也是汉王技术的发明人刘迎建)可以毫不夸张地

    说，无论谁家生产的产品，即使把外包装连同硬件外壳去掉，软件把所有可识别的显示特征都

    去掉，只留下功能部分，我们在30分钟之内识别出这是谁家生产的硬件，是哪几个程序员编制

    的核心软件。那时候，我们对市场熟悉得很，几乎每一笔超过10套的销售，我们都清楚得很，用户是谁，价格如何，哪个公司的哪一位业务员做的，哪个单位可能还会有需要，是干什么用的，大概需要多少。汉王的竞争对手是谁，人员构成、渠道如何、负责人是谁……我们可以说

    是胸有成竹。那时我们几个人就是一个完善的竞争情报系统。

    到1999年的时候，手写笔硬件技术已经有了很大的发展，光是写字板就有：压力板、摩擦

    板、电磁板、串口取电、触摸屏、无线笔、压感笔等十几种，生产和销售厂商增加到好几十

    个。在汉王公司进行大规模的市场调查之前，我问了刘总知不知道北京市场上销售的手写笔品

    牌有多少个，都是什么牌子，哪家生产的，他说不清楚。他说就是现在手写版本的硬件技术，有的他都不太明白了，太复杂了。正因为如此，汉王公司才花几十万元请专门的市场调研公司

    来协助调查。企业规模的扩大和现代商业活动的地域扩大，迫使经理们没有办法同所有的顾

    客、供应商、工商管理等部门的人去见面交流，这时非正式信息系统就失效了。也就是决策所

    需要的信息远远超出了经理的交际圈子和直觉的范围，决策处于盲目的境地。另外，我们还有

    一点要说明的，就是现代企业经营管理的决策方式也在发生变化，即便是在自己的员工和下属

    企业的关系中，决策方式也由过去的简单政策性决策发展为对策性决策。换句话说，就是在企

    业活动中增加了博弈成分。在竞争对手之间，竞争更加激烈，人们通常说的商场如战场，就是

    这个意思。不少企业把兵法战策用于商业竞争，将商业竞争称为“商战”。包括日本在内的许

    多国家的企业家都把《孙子兵法》作为商战宝典加以学习，并在商业竞争实践中加以利用。据

    此，有人认为现代市场的发展已经进入过度竞争时代，而有很多行业领域的新兴市场，从一开

    始就进入了过度竞争阶段。面对如此激烈的竞争，只有正式的、不间断的、具有有效处理能力

    的竞争情报系统，才能为企业提供足够的决策信息。非正式的信息系统是无法胜任的。

    3.2.4 企业竞争情报系统的优化和重构

    企业竞争情报，无论说情报体系还是说竞争情报系统，其实并不是

    新生事物，企业其实天天都有情报行为，都对市场环境和竞争对手的信

    息有收集、处理和分析的方法，甚至有一些组织设置了设施建设，不过

    由于缺少系统的理论指导和方法应用，故存在缺陷和不足，因此需要的

    是优化和重构。

    建立企业竞争情报工作体系的基本步骤

    许多企业虽然没有管理信息系统和竞争情报系统的有形设备和明确

    的建制和人员，但并不说明它没有管理信息机制和竞争情报行为。只有

    认清这些机制和行为的真实情况和在企业竞争中的真正效用，用现代管

    理科学思想和竞争情报理论的观点和方法对特定的企业和特定的市场环

    境进行具体深入的分析研究，才能够建成真正有效的管理信息系统和竞

    争情报系统。计算机网络化的竞争情报系统为最先进的形式，但并不是核心实质。像一切生物的神经系统一样，企业的神经系统不是一下子就

    建立并完善起来的。竞争情报系统是逐渐发展进化的，但可以在某种理

    论、方式或经验的指导之下，在较短的时间内进行初建，然后不断地进

    化而趋于完善。不同于一般的建立企业管理信息系统的思想和方法，我

    们认为：企业管理过程本身是一个循序渐进、逐步走向合理、规范的过

    程。一个企业的管理信息系统，尤其是竞争情报系统既不能凭空从天上

    掉下来，也不存在一个普遍适用于各行各业的现成方案供套用。一个系

    统的广泛适用性与具体针对性之间是存在着矛盾的。实践证明，真正有

    效的企业竞争情报系统都是根据企业所在的行业特点和自身的具体情况

    进行管理和信息机制创新的结果。

    我们提出的实施方案是对企业进行信息机制的优化和重构。该方法

    是理论联系实际的，在不同的条件下，有不同的运作程序和手段。该理

    论方法命名为机制重构有两种含义：第一，这里强调的是机制，是一种

    行为模式和思路，从方法上是解析的。这就摒除了对某种机构或职位设

    置的形式上的倚重。如同生物的神经系统，既取决于自身又取决于环境

    条件，进化是没有框架的，有框架的事物一定会失去某些适应能力。第

    二，重构是个关键词，这里假定，每一个企业都或多或少地感觉到了竞

    争情报的重要，并且以一开始就有某种自觉不自觉收集、处理竞争情报

    的行为，并逐步形成一种行为模式的雏形。假定这种不明确的雏形没有

    很强的目的性和很高的效率，解决的办法是扬弃式的重构。

    一个合理的竞争情报系统必须具有感知、认识、评估验证、决策支

    持功能，形成一个首尾相接的功能链。结合我们为企业提供的顾问咨询

    服务，我们总结了一套企业竞争情报系统的优化与重构实施方案，并已

    经在一些企业使用如图3-5所示。图3-5 企业竞争情报工作体系3.3 企业竞争情报系统的构建

    企业整天都在忙于自身的运营和管理，还要因应市场和消费者的各

    种因素的变化，竞争对手的行为更是让企业应接不暇，因此企业是最讲

    究实用的。仅仅是导入企业竞争情报的概念，企业不感兴趣。企业需要

    的是实实在在能在竞争中取胜的方法。由于情报学界常常把竞争情报的

    学术性提得很高，并且把它的作用过分拔高，而且也并不能真正感受到

    它的价值，因此企业常常感到困惑。“摸不着、看不见”，“下不了手”是

    企业常常遇到的问题。

    企业实施竞争情报项目，或者构建竞争情报体系的时候，遇到的问

    题基本上可以归结为：

    迷失于信息的海洋

    找不到工作的框架和方向

    不知道用什么方法来整合情报工作

    企业中谁应该对情报工作负总责

    谁能帮助企业进行项目导入的咨询和培训工作

    导入竞争情报项目的关键因素是什么

    3.3.1 导入企业竞争情报的关键因素

    意识

    ——见识、通识、共识

    方法——需求识别与分析

    ——业务融合——战略、策略

    ——获取与分析

    ——应用开发

    架构

    ——体系、平台、结构

    机制

    ——驱动力

    流程

    ——需求提出与搜集

    ——人员沟通

    ——信息收集、分析、传播

    讨论：企业集团如何导入竞争情报？

    管理的考量

    治理结构

    管理架构

    决策结构运营的梳理

    规模、地域、分布

    产业链

    业务链

    流程

    企业竞争情报项目导入的基本步骤：

    情报意识培训和概念导入

    情报资源排查

    情报需求调查

    情报战略规划

    情报流程设计和决策结构分析④ 竞争情报工作平台和工具软件

    4.1 竞争情报体系中的软件系统

    4.1.1 竞争情报体系的支撑平台——软件系统

    竞争情报体系是指在企业运营中为企业决策和战略服务的竞争情报

    系统和参与其中的人的各种关系的综合体系结构。

    企业建设自身的竞争情报体系时，除了需要规范的制度、完善的流

    程、合理的岗位人员等要素外，在企业信息化已经深入发展的今天，还

    需要良好的软件工具——竞争情报软件系统，来实现制度、流程和人员

    的无缝结合，保证整个竞争情报体系的运行流畅高效。

    首先，现在是一个信息化的社会，企业内外环境充斥着前所未有的

    海量信息。从企业内部环境来说，大部分企业都已经实现或基本实现了

    办公自动化等信息系统，各种各样的信息以电子形式在企业内部流动；

    从企业外部环境来说，互联网的高速发展，信息制造和传输的边际成本

    降到几乎为零，互联网就成为了最大的信息宝库。而对这些信息的获取

    和利用如果全凭人工，其工作量、工作难度和耗费的时间精力之大之多

    是不可想象的。因此，通过良好的信息工具——竞争情报软件系统来完

    成其中最繁琐的工作是必须的。

    其次，竞争情报体系的管理和其他企业流程管理一样，都面临着管

    理成本和管理效率的问题。单纯的依靠人自身素质和规章制度总是会有

    缺陷。特别是对于信息情报这种比较难以量化考评的工作，就更需要好

    的工具将情报工作规范化、工作业绩具体量化，让软件系统能够客观

    地、科学地对信息情报工作进行评估。另外，竞争情报工作不是一两个部门或一两个人的事情，而是企业

    整体性的工作，涉及到企业的各个部门和全体员工，关系到企业每个部

    门的生存发展。所以竞争情报工作必须是一个协同的工作，比如在一汽

    集团、神州数码、娃哈哈、荣昌制药这些企业的竞争情报工作中，都是

    企业各个部门全面参与的，每个部门都有一定的权限进入企业竞争情报

    平台获取和使用与自己相关的情报信息。这些各部门情报工作的协同合

    作，如果没有良好的竞争情报软件，没有好的信息化技术和手段，则是

    难以实现，更无法保证合作的高效和高质量。

    所以，企业竞争情报体系，不仅仅是企业流程制度的建立与完善，人员素质的保证和企业文化的熏陶，还必须要最大限度地使用现有的各

    种优秀的信息技术、IT手段和软件工具，这样才能保证竞争情报的两个

    根本特性：时效性和针对性能够得以真正的实现。这就诞生了企业竞争

    情报工作的信息技术支撑平台——竞争情报软件系统。

    4.1.2 竞争情报系统软件

    竞争情报软件是为企业搭建整合各种情报渠道、提供信息情报高效

    流转的统一情报工作管理平台，也是基于网络的、贯穿情报的采集、编

    辑、整理、发布、检索和情报工作业绩评估等一系列环节的情报工作管

    理平台。

    从企业信息论的角度来说，企业竞争情报还可以定义为：面向企业

    竞争发展需要的新一代信息情报系统和情报管理系统。它是从企业竞争

    的战略高度和战术需求出发，通过充分开发和有效利用企业内外信息资

    源来提高企业竞争实力的信息情报系统；是运用现代信息技术支持和体

    现企业竞争战略，为企业获得和维持竞争优势服务的信息情报系统。

    总的来说，我们认为企业竞争情报软件是通过IT技术，以网络为平

    台，对竞争情报的生命周期和参与竞争情报工作的人员进行全面管理的

    软件系统。4.1.3 竞争情报软件的作用和意义

    在企业竞争情报体系中，竞争情报软件具有十分重要的地位和作

    用。因为在企业竞争情报体系中充斥着大量的情报和关联，如何最为有

    效地将这些情报转变为决策、为决策服务就是情报体系最核心的问题。

    企业竞争情报软件正是以IT手段构建起情报与决策间的桥梁和平台，使

    情报以更为科学和规范的方式给予企业决策充分的支持，让每一个决策

    都能够建立在充足的、准确的和及时的情报之上，让企业正确决策。

    企业竞争情报软件作为独立的标准软件系统，可以为企业建立起本

    地的情报交互平台，它将获取的各种原始信息和企业决策有机的联系在

    一起，使原本毫无结构、零散分布在企业内外的信息成为能够指导企业

    决策的体系明晰、逻辑紧密的竞争情报。同时，企业竞争情报软件能将

    整理有序的情报加以存储，配合丰富的情报服务功能，成为企业的知识

    系统，为企业提供内部信息交流、外部环境检测、战略决策辅助等支

    持。

    对于企业来说，一个优秀的竞争情报软件可以为企业提供大量丰富

    的服务，具有为企业经营服务的重要意义和用途：

    情报来源更加广泛深入，预警更加准确及时：竞争情报软件可以全

    天候实时自动的从多种信息源获取各种竞争情报，进行商业环境监测、跟踪技术变化，了解影响公司业务的政策、法规变化、监测主要客户动

    向、跟踪市场需求变化、预期现有竞争对手的行动、发现新的或潜在的

    竞争对手。

    个性化和定制化功能，为企业提供最适用的情报支持：竞争情报软

    件多具有个性化定制功能，可以根据企业所在行业、地区以及所关心的

    主题和应用模式等自主调整情报软件的功能，使之能够最为高效的为企

    业的情报工作服务，提高情报体系的运转效率。

    情报的高效实时采集，全面及时监控竞争对手的动向：企业竞争情报软件能够不间断工作，情报采集的更新速度更快，可以以分钟甚至秒

    钟计算。可以锁定主要竞争对手，发现其弱点与不足，为公司决策层与

    相关部门制定有针对性的进攻策略提供有效的情报支持。

    情报共享效率高：企业竞争情报软件可以将所采集到的竞争情报通

    过多种方式传递给情报需求者，而且企业内部员工也可以将自己所掌握

    的情报及时上传到该软件系统中，使情报需求者能迅速获得情报，对其

    全面分析和利用。

    大幅降低后期整理分析的成本：企业竞争情报软件可以通过一些算

    法对海量的情报进行粗加工和预处理，减少人工劳动，极大方便了情报

    工作人员对情报后期的加工处理。

    可以满足企业内部各个层次用户的需求：

    对于企业内部普通员工来说，企业竞争情报软件相当于企业内部的

    信息中心。员工们可以在本地浏览所需要的实时情报，建立起整个企业

    的情报文化。

    对于负责企业竞争情报搜集整理分析的部门来说，企业竞争情报软

    件将情报收集索引这一枯燥而工作量繁重的任务全面承担，在提高情报

    采集效率的同时使该部门可以将更多的精力投入对已有情报的整理和分

    析工作中。

    对于企业的决策层来说，采用企业竞争情报软件的强大情报采集处

    理功能，竞争情报对于决策的针对性、时效性和支持度都将得到有力的

    提升，决策的准确性和科学性有了更加可靠可信的支持，进而可以有效

    提高核心竞争力。

    对于整个企业来说，企业竞争情报软件一方面可以通过竞争情报软

    件内置的规范标准工作流程为企业建立科学规范的竞争情报体系和机

    制，完善企业的竞争情报工作，增强企业的核心竞争力。另一方面，企

    业情报软件可以收集先进的技术与经营管理上的成功模式、策略，进行技术借鉴、标杆比较等，为企业提供学习与借鉴的范本。所以，在企业

    竞争情报体系中竞争情报软件作为其中的枢纽和工作中心，为企业提供

    更加方便高效的工作方法和传递途径，是信息化环境下的企业竞争情报

    体系中不可缺少的重要组成部分。

    4.1.4 竞争情报软件用途

    4.1.4.1 情报管理平台

    竞争情报软件对于企业竞争情报工作中的核心应用就是情报管理平

    台，因为情报工作的对象和内容就是情报自身。

    竞争情报软件首先是对企业经营中内外部各种情报进行获取和管

    理，包括对互联网、企业内网、企业文件服务器、本地电脑、数据库等

    各种信息源的情报的自动采集，并将采集来的这些情报进行统一的处理

    和管理。

    在中国移动竞争情报系统中的应用就是将其总部的各种情报内容，设置包括其电信行业标准库等全部归一到它们的竞争情报软件中，在该

    平台上进行统一的管理和分发，形成中国移动总部情报管理平台。

    通过这样的管理，企业可以总控它所有的情报信息，保证情报即能

    够高效传递，还防止了分散情况下的泄密风险，为企业提供了情报工作

    的一站式管理平台。

    4.1.4.2 业绩评估工具

    除了对情报自身的管理外，竞争情报软件另外一个核心用途就是对

    参与情报工作的人员业绩进行评估。在企业信息化过程中，如竞争情报

    系统这样的处理非结构化信息的系统，因为不和企业会计系统直接挂

    钩，往往无法评估其工作业绩和效益，给企业竞争情报工作带来很多不

    便。一个好的竞争情报软件就必须要能够提供相关的功能来辅助企业对

    竞争情报工作进行评价和测量，即量化每一个竞争情报工作人员的工

    作。这除了需要一定的组织和制度保证外，很重要的就是通过竞争情报

    软件来完成。

    因为竞争情报软件是企业竞争情报工作人员的工作平台，他们几乎

    所有的工作都是在这一平台上完成，他们工作成果的展示也几乎都是依

    靠这一平台进行。通过竞争情报软件来进行业绩评估不仅是最适当的，也是必须的。

    通过竞争情报软件客观准确的评估，企业就可以非常清晰地了解到

    每个情报工作人员工作的完成数量和完成质量，并能够轻松了解到情报

    需求者对情报工作人员的评价，从而进行360度的业绩评估，使企业竞

    争情报工作有度可量，有业绩可以体现。情报工作人员和情报部门的工

    作价值也就能够很直接地被认可，有效提高工作的积极性。

    4.1.4.3 阅读平台

    竞争情报软件在企业中是情报展示的核心平台，所有的情报信息都

    将通过这一平台展示所需要的人。因此它理所当然地成为了企业运营中

    的情报阅读平台，为企业随时了解最新动态和信息提供了最方便的统一

    阅读途径。

    这里所说的阅读平台还有一个很重要的特色就是个性化阅读，即面

    对海量的情报内容，每个人可以根据自己的权限级别加以选择地阅读自

    己所感兴趣和关注的部分，而不让其他无关情报干扰自己的焦点阅读。

    通过竞争情报软件来构建自己的特色化、个性化阅读平台，让自己最想

    要阅读的信息以最为合适的形式和便捷的途径呈现给自己。

    通过竞争情报软件构建的阅读平台，企业中每一个需要情报的人都

    能够从中获取到自己想要的内容。如研发人员可以了解到最新的技术动

    态和发展趋势；市场人员可以看到最新的市场反馈、市场态势、竞争对手信息；决策层可以得知每一项决策所需的情报支持和决策之后的反馈

    与影响等等。每个人都能够通过阅读最新最全面的内容来提高自己的工

    作效率，树立工作比超目标，提升工作业绩。

    因此，由于竞争情报的特性决定了竞争情报软件所形成的阅读平台

    也不会仅仅是一个内容的集散地，而是通过更高效的阅读来全面提高每

    一个员工的工作业绩和效率，建立人人参与的企业竞争情报文化和氛

    围。

    4.1.4.4 沟通渠道

    竞争情报软件为企业搭建起了一个联系人与人和人与情报的枢纽和

    平台的同时，也实际上是为企业构建了一个相当有效的沟通渠道。这一

    渠道满足了下情上传和上情下达的核心需求。

    现在虽然很多企业信息化建设已经比较不错，但是在信息的传递沟

    通上往往还是以传统的方式进行，由于传统形式有着种种的层级限制和

    延时反馈，导致最新的情报在这一层层的传输过程中要不丢失，要不就

    失去了其时效性。这样也打击了员工积极参与情报工作的热情，使员工

    不愿意贡献更多有价值的情报。

    以情报工作为例，在我国的企业中，竞争情报在被获得后往往通过

    口耳相传、email、IM、文本等传统信息渠道点对点地传递给相关人

    员。而这些情报信息一旦被传递出去后，传递者和接收者都很少再就这

    些情报效果、应用情况等进行更多的沟通和反馈交流。情报工作的沟通

    完全依靠情报工作人员个人的素质和能力，甚至于受到员工级别的制

    约，比如在大中型企业中，基层员工获取到的情报往往是没有直接的途

    径传递给决策者的，这些情报因此或被遗弃、或因为传递节点过多而延

    误了情报的时效性，使情报即使被传递给了决策者也已经成为了历史信

    息，而没有任何情报价值了。

    所以，对于情报工作来说，及时有效的沟通是判断情报价值、制作情报产品过程中尤为关键的一步。只有通过有效的沟通才能够对获得的

    情报进行准确的判断和全面的分析。竞争情报软件则通过IT手段和网络

    平台为情报收集者、情报加工者和情报需求者搭建了一个有效沟通的渠

    道。4.2 竞争情报软件类型划分与介绍

    在国内，竞争情报软件分为四大类型，第一类是系统平台型，第二

    类是强调知识管理的系统平台型，第三类是信息代理型，第四类是基于

    信息监测代理的企业竞争情报门户系统。其区别主要在于参与竞争情报

    工作流程阶段的不同，可管理的部分和环节不同，提供的信息处理工具

    不同。

    系统平台型是对竞争情报工作进行全流程和多环节的管理，为企业

    提供一个全面的竞争情报工作平台。

    强调知识管理的竞争情报系统则融合了企业知识管理的思想和工

    具，提供了企业知识共享和文本语义分析工具。

    信息代理型则是为竞争情报工作提供更加丰富的信息，而对于后续

    的应用和情报规划等环节则由用户自行处理，主要满足了中小企业或者

    部门级对情报信息的需求。

    4.2.1 系统平台型

    系统平台型竞争情报软件应该是竞争情报软件的主流和发展趋势，其对竞争情报的全部工作流程和各个工作环节都能够进行功能支持，包

    括从竞争情报工作的规划、一手情报的收集和二手情报的获取、情报的

    加工分析，以及为企业各层级人员提供全面和个性化的情报服务，并获

    取情报反馈信息等。使企业的竞争情报工作绝大部分可以在竞争情报软

    件平台上完成，为企业搭建情报中心门户。

    国内目前系统平台型软件具有代表性的是百度的eCIS系统(图4-

    1)，该软件推出伊始的定位就是为企业构建竞争情报工作平台和情报

    门户，一直致力于此并进行不断的改进和成熟。当前的最新版本已经具备了对企业竞争情报工作的全流程管理。该系统从每一条情报的产生、加工、利用、流转到沉淀或消亡的整个生命周期都能进行全面的管理和

    控制。除了对企业竞争情报工作的基础素材情报信息进行完整管理外，它更是能对情报工作中的核心——人，进行高质量和高效率的辅助工

    作，并能对情报工作人员的工作业绩和状态进行管理和评估。

    企业可以通过eCIS对企业整个竞争情报工作体系中的各个环节和资

    源(信息资源和人力资源)等进行方便、有效的管理，保证企业竞争情

    报工作的高效顺畅进行，为企业提供最为及时、准确和全面的决策参

    考。

    图4-1 eCIS架构示意图eCIS具有对企业竞争情报工作各环节的功能支持，具体说来主要有

    这样几大功能模块：情报规划模块、情报获取模块、情报内容加工处理

    模块、情报服务模块、情报沉淀模块、情报体系管理模块和系统运行管

    理模块。

    4.2.1.1 情报规划模块

    情报规划模块嵌入了关键情报课题(KIT)模型，将企业竞争情报

    工作统一归整到具体的情报工作方向和目标上。在KIT情报规划功能

    中，企业情报工作负责人首先在系统中定义一个情报课题KIT，然后将

    这个KIT指定给相关情报工作人员负责制作。此时，该情报工作人员就

    会得到一个系统通知告诉其有一个KIT需要制作，在这一阶段，这名

    KIT负责人就会协同其他情报工作人员共同对该KIT进行分析和分拆为

    具体的几个关键情报问题(KIQ)，并根据手动或系统自动关联到每个

    KIQ上的情报进行KIQ分析解答。在所有的KIQ被解答完成后，KIT负责

    人就会对整个KIT进行答复，提出决策建议，自动形成KIT报告，并将

    完成的KIT报告传递给定义该KIT的情报工作负责人进行审核。由其决

    定是否将该报告发布给相关人或者返回给情报工作人员继续修改制作。

    在这一系列情报规划的动作中，参与其中的各个人员都可以随时通

    过系统内置的信息交互机制和功能进行沟通和交流。

    4.2.1.2 情报获取模块

    情报获取模块是情报软件系统目前最为关键的一个模块。因为在当

    前的应用现状和技术发展现状下，企业的情报工作还主要集中在如何获

    取到有价值和更充分的情报上。如果没有优秀的情报获取采集功能，情

    报工作就成为无源之水，后续的分析工作也就无法展开。eCIS系统的情

    报获取模块可以解放情报工作人员的双手和大脑，通过系统自动高质量

    地完成情报内容的获取，为情报工作人员提供了丰富准确的情报产品加

    工素材。eCIS具有高速实时的采集能力和采集效率，能够自动地高效采集互

    联网、企业内网和企业内部文件服务器或终端机上的各种共享文档信息

    等，确保了竞争情报的及时性和全面性。在情报信息的采集上，系统采

    用独有的三环架构设计的信息采集器和不断优化改善的独特轮询算法，能够以分钟级保持信息的采集效率，即情报源一旦发布新的情报，系统

    即可在数分钟内获取并采集下来。eCIS可以支持互联网上绝大部分网页

    格式信息的采集和解析，包括html、shtml、xml、jsp、php、asp、javascript、xml等等，还可实现多种认证网站的授权抓取。除了网页以

    外，eCIS还支持对多种类型的文档文件的采集和内容信息提取，包括

    txt、doc、xls、ppt、pdf、rtf等等。对于这些各种格式的情报，系统均

    能自动智能地提取其内容，进行初加工处理，如去重、过滤等。

    4.2.1.3 情报加工处理模块

    在情报内容加工处理模块中，eCIS提供了多种加工和分析模版辅助

    情报工作人员高效准确地完成情报产品的制作。情报工作人员在eCIS系

    统中不仅可以对每条情报的内容进行编辑加工，还可以对情报的各项属

    性，如来源、主题、密级、重要度等等进行设置和调整如图4-2所示。图4-2 eCIS界面示意图

    除了对单条情报的编辑加工功能外，eCIS还支持简报功能，情报工

    作人员可以通过简单的几次，便于对品牌进行跟踪。

    此外，用户还可以对指定某类新闻监测目标进行对比分析，系统亦

    自动提供直观分析结果，便于品牌对比跟踪。

    4.2.4.2.4 情报的分发

    中国网络情报中心率先提出应该在企业情报管理工作中建立企业情

    报的分发机制，天下通CIPS系统中的情报分发具有这样一些功能：

    发布为今日聚焦：情报管理员可以将分析整理后的关于企业或市

    场、竞争对手的焦点、重要情报，发布为今日头条情报，这些情报是企

    业相关人员必须知道的信息。

    发布为情报预警：情报管理员可以将分析整理后的关于行业、市场

    或竞争对手的有关情报，以及关于企业自身的负面信息，发布给企业高

    层或相关人员。这些情报信息将会对企业自身造成一定程度的不利或损

    失，企业可以依据情报，提前做好预警防范准备。

    推荐给指定人员：对于某些比较敏感的情报(来自外部或内部)，情报管理员可能会直接推送给企业内的指定人员，如企业总裁或相关员

    工，而其他员工没有访问这类情报的权限。

    发布为应知情报：情报管理员可以将分析整理后的某篇情报，发布

    给指定的部门(可多个部门)、及对应的用户访问级别。对应部门的员

    工在登陆进入自己的情报界面时，能直接看见自己的应知情报，而不是

    其他部门的情报。

    不同企业的情报使用方式不同，除上述四种情报分发模式外，系统还提供原始情报自动发布模式。在保证情报安全和一定质量的基础上，提高情报的时效性，简化人工干预。自动发布模式受到自动发布策略控

    制，该策略由情报管理员配置。

    4.2.4.2.5 情报的协同

    企业员工在发现一份新情报(系统内或系统外的)时，可以与企业

    内的相关同事进行沟通或协调处理，这涉及到企业内的情报协同工作平

    台。

    在情报协同工作平台中，原始情报有序流转，在流转过程中产生情

    报附属信息和企业相关的行为信息，原有的静态情报因流转而使情报的

    隐性知识得以显现，这为企业情报知识化和再利用提供了基础。

    情报的推荐：用户推荐的情报可能源于用户自己的个性化定制情

    报，或者是人际网络得来的情报，或者是从其他媒体上得到的情报。用

    户推荐情报一般需要用户手工录入或编辑。

    普通用户之间的情报推荐受系统安全推荐策略控制，支持按用户部

    门、跨部门等方式进行多用户推荐，也可以进行指定用户间的定向推荐

    等。

    情报的评论：普通用户在阅读到某篇情报时，可以对该情报加注自

    己的处理意见、看法或备注，并将评论推荐给其他相关用户。

    用户评论支持按用户部门、跨部门等方式进行多用户推荐，同样

    地，评论推荐行为也受到系统安全推荐策略的控制。

    情报的专题讨论：任何普通用户可以根据需要创建情报专题，其他

    相关用户可以加入进行专门讨论。情报专题的讨论可以面向所有普通用

    户，也可以限制在申请的用户群内，其他用户参与需要提交申请。

    情报需求与解答：任何普通用户可以向企业内的情报管理员发送情

    报需求，情报管理员通过CIPS系统的企业情报知识中心、或虚拟专家网等方式为用户的情报需求做情报解答。

    4.2.4.2.6 情报的知识管理

    CIPS情报流在情报的加工、分发和协同过程中，情报不断增值，并

    包含了企业员工的隐性知识。

    情报的个性化管理：CIPS系统中情报的个性化管理主要包括个性化

    情报的定制与阅读、个性化的情报收藏夹两部分。

    用户可以完全根据自己学习和工作的需要，定制个性化的原始情

    报，系统提供直观的新闻浏览、阅读、保存与编辑等功能。

    用户在阅读系统内的各种情报或其他文章时，可以将这些文章保存

    在自己的情报收藏夹中，便于以后的再利用。用户还可以将外部的各种

    文章导入到自己的收藏夹中。

    情报的个性化管理中，还包括用户推荐情报、评论处理意见的管

    理。

    企业情报的知识中心：CIPS系统中的企业情报知识中心包含各种情

    报、评论、情报专题讨论、企业文档等各类数据，系统提供情报知识检

    索工具，自动提供检索目标相关的知识地图，便于直观了解检索目标在

    系统中的有关情报、处理意见评论、相关的参与人员等，从而达到情

    报再利用和知识传承的目的。

    4.2.5 系统特点和优势

    人性化的信息流设计理念

    天下通CIPS系统充分考虑到了“人体的生理带宽”(中国工程院李幼

    平院士语)与网络物理带宽的矛盾，即每个人每天有精力阅读或需要的

    信息量是非常有限的，而目前互联网却带来了信息量的巨增，因此CIPS

    系统采用了信息流的有序流转、逐步精确的设计理念：①原始信息流(互联网上的原始信息，信息量巨大)↑②原始情报

    流(CIPS系统监测到的与用户有关的原始情报，信息量已经大大减少)

    ↑③情报流(经过IA人工分发后的情报，将在企业内部流转)↑④情报知

    识流(情报在企业内部流转经有关人员处理后形成的情报知识库)

    在具体设计上：

    情报采集模式：采用自定义监测目标和自定义网站模式，通过目标

    约束，使原始信息流中的小部分转化为原始情报流，极大地减少了情报

    管理员的工作量；

    情报分发模式：通过情报管理员的专业分析和定向分发工作，可以

    极大地减少企业普通员工每天查找和阅读大量无序情报的时间和精力，使之得以及时高效地了解与自己密切有关的情报。

    系统性和持续性的设计思路

    作为国内第一个企业情报门户系统，天下通CIPS不仅仅涉及情报的

    采集、分发等情报基本处理流程，还涉及企业各部门之间、各员工之间

    的情报协同工作，以及企业内的情报汇报与响应机制。系统性和持续性

    是竞争情报的精髓，这就需要用系统化的思维和专业的情报理论来设计

    情报系统，这是一般的“信息检索工具”难以企及的。

    企业级应用：目前大部分企业都有负责信息搜集和整理的部门，如

    信息部、市场部或公关部等，企业的情报搜集与使用也往往局限在这些

    部门内。天下通CIPS认为，企业内每个部门、每个员工都应该参与情报

    系统的建设与情报的享用，并与企业的情报管理体系相结合。因此，天

    下通CIPS是一个面向企业而非某个部门的应用系统，它服务于整个企业

    的情报工作。

    开放性：天下通CIPS系统中充分考虑到开放性对情报的全面采集工

    作的重要意义，在情报采集的设计上，不仅包括系统的自动监测，还包

    括企业员工的情报推荐、外部情报导入、虚拟专家网等机制。这些机制充分考虑到人际网络等对情报搜集的重要性。

    灵活的访问控制策略：天下通CIPS系统提供了灵活的访问控制策

    略，以适应不同企业对情报、情报附加信息的不同安全访问要求。

    情报可再利用性：天下通CIPS系统中充分考虑到情报及其附加增值

    信息的重要性，提供了情报检索与发现功能，自动发现关联情报和相关

    员工历史行为，提高情报的可再利用性，保护了企业因人员流动而流失

    的企业知识。此外，原始情报库和企业情报知识库，采用结构化的统一

    格式存储和处理，便于与企业其他应用系统的互通。

    以情报的知识化为核心：天下通CIPS系统认为情报的知识化、可再

    利用性是企业情报系统的核心，系统的设计充分体现了这一特点，从而

    有利于提高企业的知识化水平。

    系统自带公用媒体新闻库：天下通CIPS系统自带数千家新闻网站，覆盖国内外的主要中文媒体和全球主流英文媒体，满足一般企业对新闻

    媒体全面监测的需要。系统定时自动地从中国网络情报中心进行升级，无需用户手工设置，零维护，极大降低了用户的人工维护工作量。

    基于BS模式的三层体系架构：随着传统的客户机服务器模式的发

    展，其存在的弊端也逐渐显现，新一代的企业级应用体系结构—分布式

    三层结构的出现，提供了开发应用程序的更大的灵活性和可扩展性。

    其优点有：将复杂的业务逻辑封装起来；使传统的面向对象提高到

    一个新的层次，在一个组件中实现一个服务使得业务需求改变时的维护

    得到了简化；独立于程序设计语言，与具体语言无关；减少项目风险；

    基于服务的概念开发的组件，将公共业务逻辑作为企业对象从用户界面

    和数据层中分离出来，提高了组件的可重用性；采用Java技术，采用

    J2EE作为应用系统开发技术平台；在应用系统架构上采用J2EE架构进

    行设计，支持N-tier服务模式，系统具有很好的框架和灵活性。图 4-6

    分层设计的好处在于，表现层与业务处理层和数据通讯层分隔，在

    增加一个新的访问渠道时，仅增加渠道驱动，改变内容展示格式，而交

    易处理和与后台的数据通讯及处理不做任何修改。业务层与数据通讯层

    的分隔，可以在业务处理不做大量的改动的情况下，连接到不同的后

    台。因此，分层设计可以使得系统更加灵活、易于维护。

    4.2.5.1 系统简要使用方法

    情报官可以通过权限管理中心为每个用户分配适当的权限，比如浏

    览、推荐、修改、删除等，也可以通过和企业原有的AD认证进行同

    步。所有类型的用户都通过统一的入口，输入用户名和密码后即可进入

    自己的个性化权限界面。

    4.2.5.1.1 情报的获得图4-7 情报获得功能界面

    系统自带200余家主流新闻媒体，并且用户可以自己添加其他希望

    监测的网址。

    情报管理员通过情报规划中心定制自己关心的情报，可以灵活地进

    行添加、修改、删除和暂停。然后从情报审阅中心浏览和分发系统实时

    采集来的各种情报。

    情报用户在情报审阅中心可以方便地浏览情报管理员分发给自己的

    各类情报，并且可以在自己的个人情报中心定制自己偏爱的情报。

    4.2.5.1.2 企业文档的载入

    情报官和情报管理员都可以在文档管理中心将企业的各类文档上传

    至系统，并可以方便地按目录阅读，或者在统一的检索框中输入关键词

    即可对情报和文档进行检索，检索的结果可以按照各种属性排序，并提供知识地图的表示方式：

    图 4-8

    4.2.5.1.3 情报的统计分析图 4-9

    情报管理员可以在情报分析中心查看定制过的情报的各种分析曲线

    和柱状图表，并可以使用系统提供的强大的简报制作工具及时地制作各

    种简报，并方便地分发给系统中的其他用户。

    4.2.5.1.4 情报的协同

    各类型情报用户在浏览情报时，都可以相互进行情报的推荐，发表

    评论，并可以根据需要创建主题论坛，邀请其他人员的加入。

    4.2.5.1.5 情报的收藏

    情报用户可以将所浏览的重要情报收藏到自己的情报收藏夹。

    4.2.5.2 竞争情报软件的选型建议

    竞争情报软件系统在国内来说还是一个新生事物，目前国内还没有专门的行业标准和规范进行界定与约束竞争情报系统的各项功能指标。

    因此需要借鉴国际上比较权威的功能评价体系。但同时，由于国内外企

    业生存发展的环境有相当大的差异，我国企业又有着中国特色的国情和

    现状，所以完全以国外标准来考量和评价适合我国企业特色的竞争情报

    产品也有失偏颇，可能会造成评价体系结果与实际使用的不符，甚至背

    离。所以，我们根据多年来的实际竞争情报工作经验和调研结果，综合

    国外权威评价体系和国内企业竞争情报应用实际特色，提出既代表着国

    际先进竞争情报系统发展趋势，又具有中国特色，符合我国国情，适应

    我国企业实践的竞争情报系统选型标准供企业和研究者参考。

    根据我国企业竞争情报工作实际和我国信息环境的特点，我国企业

    在竞争情报软件系统选型过程中可以参考的标准有如下几项：

    能否帮助企业建立或完善规范合理的企业竞争情报工作流程和体

    系。因为这是我国企业在竞争情报工作中的最大软肋，也是开展有效的

    企业竞争情报工作的基础。通过设计合理的竞争情报系统，利用其内在

    规范的情报工作流程，即可将这些流程外化为企业工作流程和制度，建

    立一系列的竞争情报工作规则、守则、制度等。

    能否对互联网信息和企业内部信息进行高效及时采集。目前互联网

    已经成为了大量有价值信息的集散地，能否利用好这个信息金矿直接影

    响到企业对竞争情报的获取利用。同时随着企业信息化的不断深入，企

    业内部各种电子形式的信息也越来越多，对这些信息的集中处理也将极

    大地提升企业对信息利用的效率和业绩。而且，竞争情报的本质特征之

    一是及时性，如果外部出现的有价值的情报无法及时地被采集到系统

    中，那再重要的情报也是一文不值。所以对各种信息情报的及时获取也

    是十分重要。

    是否支持企业的情报计划和导向，以及情报项目管理。因为在企业

    竞争情报实际工作中，除了日常的情报服务外，更多的是随着企业发展

    战略和策略不同而不断产生的情报项目。竞争情报系统必须对这些项目管理和计划制定有足够的支持，才能真正的为企业贡献有价值的情报产

    品，创造利润和效益。

    能否满足企业需求的多种灵活的情报服务方式。由于企业决策者、情报工作者和普通员工等不同层级的人，具体的工作方式和习惯的信息

    接收形式不同，所以情报系统必须要支持适应不同层级人员的多种情报

    服务方式。如基本的情报发布可以让中层管理者和普通员工随时登陆情

    报系统查看自己关注的情报信息；而对于企业高层决策者，他们不可能

    总登陆系统查看情报，因此就需要能够将情报以合适的形式打印或者通

    过电子邮件传递，以满足其对情报及时的需求。同时，在情报系统内部

    除了点对面的情报发布外，也应有点对点的情报推送和传递，以及信息

    交互方式，满足情报工作人员在系统中的协同工作。

    能否对参与竞争情报工作的人员的工作情况进行评估计量。因为在

    国内企业竞争情报工作经常因为其工作效果和业绩不易考评导致该工作

    难以受到决策层的重视，员工的积极性也无法得到调动。在应用竞争情

    报软件系统后，竞争情报工作人员可以将绝大部分工作在这一软件平台

    上完成，于是通过系统进行客观准确的业绩评估也就成了可能。因此，竞争情报系统需要对参与竞争情报工作人员的业绩、为企业竞争情报工

    作的贡献量做出较为可测量和准确的评价，使企业竞争情报体系中的制

    度建设有据可依，从而采取相应的奖励和激励机制，调动竞争情报工作

    人员工作主动性和企业全员参与竞争情报工作的积极性，让竞争情报工

    作更好的发挥效能。

    在我们看来，如果一个竞争情报系统能够较好的满足这四点标准，那对于我国企业的实际应用来说，就已经是一个较为不错的、适合我们

    使用的竞争情报系统。

    案例：海尔的绝密武器

    在2002年我国竞争情报软件开发之后，大量著名的企业开始纷纷采购相关软件，其中将企

    业竞争情报软件应用最好的企业之一就是海尔集团。下面就是媒体对于海尔应用企业竞争情报软件的报道，通过该报道我们能够生动地看到企业竞争情报软件是怎样为企业经营和应对危机

    服务的。

    当年6月份在美国对中国家电的反倾销案中，海尔的情报人员显得格外游刃有余。“我们几

    乎在第一时间给出管理层家电行业反倾销项目的报告，报告的速度和质量都受到了高层领导的

    肯定。”海尔中央研究院研发部信息科竞争情报系统的负责人王瑞峰说。

    “以前我们碰到这种事情都要加班加点，忙得焦头烂额还完不成报告。”王瑞峰庆幸海尔

    从5月份就开始使用百度的企业竞争情报系统，在这次的实战中“帮了大忙”。

    海尔集团创立于1984年，18年来持续稳定发展，已成为在海内外享有较高美誉的大型国际

    化企业集团。产品从1984年的单一冰箱发展到拥有白色家电、黑色家电、米色家电在内的86大

    门类4000多个规格的产品群，并出口到世界160多个国家和地区。2002年，实现全球营业额723

    亿元，实现海外营业额10亿美元。

    为应对网络经济和加入WTO的挑战，海尔不断推进企业信息化建设，实施了以市场链为纽带

    的业务流程再造，同时加强了对外部信息的收集、分析、整理及加工能力。

    随着网络的发展，竞争情报理念深入企业，海尔也逐步意识到建立一套作为企业神经系统

    的竞争情报系统有多么重要，并指定了相关部门研发推进本部下的技术转化部来研究如何设计

    这套重要的系统。

    作为信息情报系统的主要负责部门，技术转化部根据自身需求自己先搭建出一个应用原型

    系统，但由于情报信息的采集、分类、检索等涉及到较多的核心技术，继续使用和完善应用原

    型系统代价巨大，因此，海尔想到了采购国内专业厂商生产的企业竞争情报系统，通过了解比

    较，海尔发现百度企业竞争情报系统具有流程设计规范合理，信息抓取能力强，系统稳定，安

    全控制机制严格等诸多优势，于是将目标锁定到百度上。经过海尔企业内部的认真探讨，和邀

    请专家进行详细的评测，海尔最终选择了百度企业竞争情报系统作为海尔集团竞争情报系统搭

    建的软件平台。

    海尔以前收集、准备企业竞争情报工作的一般流程是：人工上网搜索，定期剪报，然后将

    这些情报素材进行人工分类、整理、分析，形成满足各个部门需求的竞争情报报告。这种情报

    处理流程不仅收集的情报零散，缺乏系统性，而且情报不易统一存储，情报的实时性也很

    差。“情报人员80%的时间都花在了情报的收集、分类、整理的前期工作上，而最终由人来做判

    断、分析信息得出结果的后期过程只有20%，”王瑞峰说，“这种情形下我们收集商业情报的效

    果可想而知。”

    “这相当于一个漏斗，道理很简单，只不过我们原来将这个漏斗放倒了。”王瑞峰说。现

    在海尔将收集情报的漏斗摆正，前期的工作由“机器”(即百度eCIS)来做，收集、整理归类

    情报大大简化，所需时间只占到总的情报处理时间的20%，情报人员可以腾出剩下80%的时间来

    进行判断、分析等高等级的意识能动作用，比如情报的分析处理和情报产品的制作工作。比如

    通过百度竞争情报系统中关键情报课题(KIT)的功能，管理层提出课题后该课题就会上传到系

    统，再由管理人员根据相关内容建成相应的子课题，然后对系统自动采集搜索得到并自动归类

    到各子课题中的信息进行深度的分析加工，形成如本文开头所提到的情报项目报告。海尔竞争情报系统的情报流转模式图

    在实施百度企业竞争情报系统之后，经过短短3个月的运作，海尔eCIS系统中日常情报信息

    流量为20多万条，有价值的供决策层参考辅助决策的情报4000多条。“情报是一个更新和积累

    的过程，这个过程不通过计算机和强有力的搜索系统来完成，效率之低是不可想象的。”王瑞

    峰深有感触，“以前需要整天的信息收集和整理工作，现在通过这套系统只需要3个小时，信息

    采集的效率提高了十几倍!”海尔竞争情报软件登录界面示意图

    由于现在海尔各种情报信息的发布完全通过百度eCIS以Web的方式进行，情报信息发布的效

    率也极大提高了。“一个转变是，企业情报不再是企业最高层几个管理者才能看到的特权产品

    了，现在我们每个事业本部，如海尔冰箱、冷柜、空调、洗衣机等事业本部的中高层负责人每

    天上班后第一件事情就是打开浏览器登录百度eCIS系统查看最新行业信息和相关情报分

    析。”王瑞峰介绍。据他估计，有些热点信息每天的访问量高达数百次，百度eCIS已经成为海

    尔内部人员获取竞争对手、外部环境和内部信息的主要渠道，而且情报部门的研究成果在第一

    时间为各个产品线服务，情报部门的作用和业绩也更加突出。

    案例：C集团竞争情报系统选型和应用效果

    C集团位于北京商务区的黄金地段——建国门外大街，以购物中心、饭店、写字楼、俱乐部

    等商贸服务业为核心， ......